Industrie Aktien im Überblick
Als Aktionär kannst du in unterschiedliche Wirtschaftssektoren investieren und solltest dies zur Diversifikation auch tun. Einer der wichtigsten Wirtschaftssektoren ist der Industriesektor. In diesem Beitrag schauen wir uns an, wie man in den Sektor mit entsprechenden Industrieaktien investieren kann.
Hierfür beleuchten wir die wichtigsten Industriewerte und zeigen dir, welche Chancen und Risiken mit einem Investment in diesen Sektor einhergehen.
1. Was sind Industrieaktien?
Bevor wir uns mit einzelnen Aktien des Industrie-Sektors auseinandersetzen, werfen wir zunächst einen Blick auf die Definition der Industrieaktien. Anschließend gehen wir auf die Branchen ein, die dem Sektor Industrie zugeordnet werden.
Doch zunächst beantworten wir die folgende Frage: Was sind Industrieaktien?
Was sind Industrie-Aktien? Wirtschaftliche Bedeutung und Definition
Zum Industrie-Sektor gehören hauptsächlich Unternehmen, die Investitionsgüter herstellen, welche dann beispielsweise zur Produktion in unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz kommen. Im Gegensatz zu Konsumgütern dienen die Investitionsgüter nicht dem Verbrauch oder Gebrauch, sondern der Weiterverwendung und daher zur Herstellung von weiteren Gütern.
Hierbei handelt es sich sowohl um physische Produkte wie Maschinen, als auch um Dienstleistungen. Das bedeutet, dass wir die Investitionsgüter in materielle und immaterielle Güter unterteilen können, was eine klare Abgrenzung teilweise erschwert.
Viel wichtiger als die Definition ist die wirtschaftliche Bedeutung des Industrie-Sektors, die wir nur begreifen können, wenn wir einen Blick in die Vergangenheit werfen. Dabei müssen wir uns vor Augen führen, dass unser heutiger Wohlstand sowie die Innovationen der letzten 150 bis 200 Jahre auf die Industrialisierung zurückzuführen sind.
Jetzt, da wir die grundlegenden Begriffe erläutert haben, können wir uns als Nächstes mit dem internationalen Standard zur Gliederung des Aktienmarktes befassen. Anschließend folgt eine kurze Übersicht zu den Branchen des Industrie-Sektors.
Der Industrie-Sektor ist einer von 11 Sektoren am Aktienmarkt
Im Jahr 1999 entwickelten MSCI und Standard & Poor’s den Global Industry Classification Standard (GICS), der den Aktienmarkt in 11 Sektoren, 24 Industrie-Gruppen, 69 Industrien und 158 Sub-Industrien gliedert. Neben den Industrieunternehmen gibt es noch zehn weitere Sektoren, zu denen wir ebenfalls ausführliche Analysen angefertigt haben. Bei uns findest du umfangreiche Analysen zu Energie-Aktien, Rohstoffaktien, Tech-Aktien sowie weitere spannende Berichte.
Unterteilung der Industrie-Aktien in Branchen
Wenn wir jetzt den Sektor der Industrie-Aktien näher betrachten, dann stellen wir fest, dass dieser Bereich der Wirtschaft sehr breit aufgestellt ist. Dementsprechend bietet der Industrie-Sektor zahlreiche spannende Gelegenheiten für Investoren. Allerdings ist es wichtig, stets die individuellen Chancen und Risiken der Branchen und der Unternehmen zu prüfen.
Zum Abschluss dieses Kapitels folgt nun eine Auflistung der Branchen des Industriesektors:
- Logistik und Transportwesen: Deutsche Post, FedEx, Hapag, Lloyd, Union Pacific
- Rüstung: Lockheed Martin, Raytheon
- Luft- und Raumfahrt: Boeing, Airbus
- Maschinenbau und Elektrotechnik: Deere, Caterpillar
- Werkzeughersteller: Stanley Black & Decker
- Mischkonzerne: General Electric, Siemens, 3M
- Batteriehersteller-Aktien: Tesla, Varta, BYD, Samsung SDI
- Wärmepumpen-Aktien: Carrier Global, NIBE Industrier, Daikin Industries, Panasonic
- Roboter-Hersteller: iRobot, Intuitive Surgerical, Kion
- Wasserindustrie: Geberit, Lindsay, Xylem
- Recycling: Waste Management, Umicore, Tomra Systems, Carbios
Jetzt, da du einen Überblick zu den verschiedenen Branchen hast, können wir weiter ins Detail gehen und dir unsere Liste mit den besten Industrieaktien 2023 vorstellen. Dabei konzentrieren wir uns vor allem auf Logistik-Aktien, Maschinenbau-Aktien, Rüstungsaktien und Aktien aus dem Bereich Luft- und Raumfahrt.
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2. Die 15 besten Industrie Aktien 2023
Die nachfolgende Liste enthält 15 namhafte Aktien aus dem Industrie-Sektor. Wie du siehst, stammt der Großteil der Industrie-Aktien aus den USA, lediglich vier Konzerne sind nicht aus den Vereinigten Staaten.
Dementsprechend ist die Diversifikation in puncto Länder und Währungsräume nicht optimal, aber dafür haben wir den gesamten Industrie-Sektor abgedeckt, indem wir alle Branchen in die Liste aufgenommen haben. Unser Ziel war es, nach Möglichkeit die Branchenführer oder zumindest die besten Industrie-Aktien der jeweiligen Branche auszuwählen.
Bevor wir dir die einzelnen Industrie-Unternehmen präsentieren, folgt noch ein kurzer, aber wichtiger Hinweis:
Die folgenden Aktien dienen lediglich zu Informationszwecken und stellen daher keine Handlungsempfehlung dar.
Liste mit unseren Top 15 Industrie-Aktien
| Industrie Aktie | ISIN | Symbol | Land |
|---|---|---|---|
| Lockheed Martin | US5398301094 | LMT | USA |
| Boeing | US0970231058 | BA | USA |
| Raytheon Technologies | US75513E1010 | RTX | USA |
| Airbus | NL0000235190 | EADSY | Niederlande |
| Siemens | DE0007236101 | SIEGY | Deutschland |
| General Electric | US3696043013 | GE | USA |
| DEERE | US2441991054 | DE | USA |
| Caterpillar | US1491231015 | CAT | USA |
| Union Pacific | US9078181081 | UNP | USA |
| 3M | US88579Y1010 | MMM | USA |
| Fedex | US31428X1063 | FDX | USA |
| Deutsche Post | DE0005552004 | DPSGY | Deutschland |
| Hapag Lloyd | DE000HLAG475 | HPGLY | Deutschland |
| Honeywell | US4385161066 | HON | USA |
| Stanley Black Decker | US8545021011 | SWK | USA |
Jetzt, da du unsere Liste der besten Industrie-Unternehmen kennst, wollen wir dir acht Konzerne etwas ausführlicher vorstellen. Den Anfang macht eines der führenden Unternehmen aus dem Bereich Luft- und Raumfahrt.
Industrie-Aktie Boeing – Luft- und Raumfahrt
Der amerikanische Luft- und Raumfahrt Konzern Boeing bietet eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen für die zivile Luftfahrt. Darüber hinaus umfasst das Produktportfolio von Boeing die Bereiche Verteidigung und Sicherheit, weshalb man das amerikanische Industrieunternehmen auch den Rüstungsaktien zuordnen kann. Allerdings ist Boeing kein reines Rüstungsunternehmen, sondern lediglich über ein Segment in dieser Branche tätig. Neben Verkehrsflugzeugen fertigt Boeing Verteidigungs-, Raumfahrt- und Sicherheitssysteme und unterteilt sein operatives Geschäft dabei in die zwei folgenden Einheiten:
- Boeing Commercial Airplanes
- Boeing Defense, Space & Security
Nachdem wir uns eines der weltweit führenden Luft- und Raumfahrtunternehmen angeschaut haben, werfen nun einen Blick auf einen Big Player der Rüstungsindustrie.
Raytheon Technologies: Rüstungsindustrie und Luftfahrt
Die Rüstungsaktie von Raytheon Technologies haben wir bereits in einem separaten Bericht vorgestellt. Falls du dich für diese Branche des Industrie-Sektors interessierst, findest du weitere Informationen in unserer Analyse zu den besten Rüstungsaktien.
Raytheon entwickelt und produziert Flugzeugtriebwerke, Cyber-Technologie, Raketen, Luftverteidigungssysteme und Drohnen. Dementsprechend ist das Geschäftsmodell von Raytheon sehr stark von Technologie geprägt. Dabei ist es das Ziel des Unternehmens, Innovationen im Bereich der Luftfahrt und Verteidigungssysteme zu schaffen.
Jetzt kommen wir zur ersten Industrie Aktie aus Deutschland, im weiteren Verlauf folgt dann noch ein zweiter deutscher Industrie-Konzern.
Siemens – Industriekonglomerat und Tech-Konzern aus Deutschland
Für das deutsche Industrie-Unternehmen Siemens gibt es viele Bezeichnungen, wie etwa Industriekonglomerat, Mischkonzern oder Tech-Konzern. Als eines der größten und wertvollsten Unternehmen Deutschlands genießt Siemens im internationalen Industrie-Sektor einen ausgezeichneten Ruf.
Siemens ist nicht nur führend im Bereich Elektronik und Elektrotechnik, sondern auch ein Vorreiter mit Fokus auf intelligente Infrastruktur, Automatisierung, Digitalisierung sowie innovative Mobilitätslösungen. Auch in der Medizintechnik ist Siemens vertreten – über die Mehrheitsbeteiligung an der Gesundheits-Aktie Siemens Healthineers.
Als Nächstes werfen wir einen Blick auf einen meiner persönlichen Favoriten, in den ich auch investiert bin. Das ist selbstverständlich keine Kaufempfehlung, sondern nur ein Hinweis.
Deere – unter den Industrie-Aktien der führende Landmaschinenhersteller
Mein persönlicher Favorit Deere produziert äußerst wichtige Maschinen. Als weltweit führender Hersteller von Landmaschinen liefert das Industrie-Unternehmen Deere die Ausrüstung für die moderne Landwirtschaft und somit einen essenziellen Bestandteil für die Ernährung der Weltbevölkerung.
Im Laufe der letzten 185 Jahre hat sich Deere von einem kleinen Betrieb zu einem Weltkonzern entwickelt und dabei auch noch die Position des Marktführers in seinem Segment eingenommen.
Im Zentrum der Industrie-Aktie steht die Hauptmarke John Deere, die im Bereich der Landtechnik mit Traktoren, Mähdreschern, Sämaschinen, Frontladern und Ballenpressen das Werkzeug für die moderne und effiziente Landwirtschaft liefert.
John Deere ist vor allem für seine Landmaschinen bekannt, aber für die kommenden Herausforderungen der Landwirtschaft liefert das Unternehmen ebenfalls intelligente Lösungen mithilfe von Smart Farming. Durch Smart Farming kann die Landwirtschaft noch präziser und zugleich ressourceneffizienter arbeiten, wodurch Produktivität und Nachhaltigkeit gefördert werden.
Das nächste Unternehmen unserer Industrie-Aktien Liste ist auch ein Hersteller von Maschinen, allerdings konzentriert sich dieser Konzern auf Baumaschinen.
Caterpillar – weltweit größter Hersteller von Baumaschinen
Der amerikanische Baumaschinenhersteller Caterpillar ist ein Klassiker unter den Industrieaktien. Inzwischen ist Caterpillar seit über 30 Jahren eine feste Größe im US-amerikanischen Aktien-Index Dow Jones. Der Dow Jones Industrial Average ist einer der ältesten und bekanntesten Indizes und enthält 30 Blue Chip Aktien, die zu den Marktführern ihrer Branche zählen.
Als weltweit präsenter Anbieter von Bau- und Bergbautechnik liefert Caterpillar die Ausrüstung für den Abbau von Rohstoffen. Die Produktpalette von Caterpillar umfasst beispielsweise Bagger, Radlader sowie Einzelkomponenten und Finanzierungslösungen.
Jetzt befassen wir uns mit einem Konzern, den wir ohne Weiteres als Urgestein des Industrie-Sektors bezeichnen können.
Industrie Aktie Union Pacific: Eisenbahngesellschaft mit riesigem Streckennetz
Es gibt kaum einen Bereich, der die Industrialisierung so sehr prägte, wie das Eisenbahnwesen. Ohne Eisenbahnen wäre die Erschließung großer Strecken nicht mit solch einer enormen Geschwindigkeit möglich gewesen. Auch heute noch, nach fast 200 Jahren seit der Eröffnung der ersten Eisenbahnstrecken, stellt der Schienenverkehr einen der bedeutendsten Bereiche im Transportwesen dar.
An dieser Stelle kommt Union Pacific ins Spiel, mit einem riesigen Schienennetz, welches sich über 23 US-Bundessaaten erstreckt. Hierbei können wir von einem sehr ausgeprägten Burggraben sprechen, da es kaum möglich sein sollte, eine vergleichbare Infrastruktur aufzubauen. Aufgrund der großen Distanzen, die in den USA im Gütertransport zurückgelegt werden müssen, stellt das genannte Schienennetz einen unersetzbaren Transportweg dar.
Da wir uns bereits mit dem Transportwesen befasst haben, stellen wir dir direkt ein weiteres Unternehmen vor, das als einer der international führenden Logistikkonzerne gilt.
Deutsche Post DHL Group – weltweit führender Logistikkonzern unter den Industrie-Aktien
Jeder kennt sie und jeder hat eine andere Meinung zum folgenden Unternehmen. Auch wenn die Deutsche Post häufig in der Kritik steht, so ist sie dennoch ein weltweit führender Post- und Logistik-Konzern mit einem riesigen Logistiknetzwerk und breiten Leistungsspektrum.
Als Deutsche Post DHL Group vereint der Logistik-Konzern zwei bekannte Marken: Das Angebot von DHL umfasst Paketversand, Expressversand, Frachttransport und Supply-Chain-Management. Die Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Zum Frachttransport gehören die Bereiche Luftfracht, Seefracht sowie der europäische Straßentransport.
Wir sind bereits bei unserem letzten Favoriten angelangt, einem international renommierten Werkzeughersteller, welcher die geringste Börsenbewertung aufweist, aber dennoch ein sehr spannender Wert ist.
Stanley Black & Decker – Werkzeughersteller für Industrie und Handwerk
Als international präsenter Werkzeughersteller bietet Stanley Black & Decker Produkte für den professionellen sowie den privaten Gebrauch. Zum Produktportfolio des Industrie-Konzerns gehören bekannte Marken wie DeWalt und Craftsman. Stanley Black ist in 60 Ländern tätig und beschäftigt weltweit 60.000 Mitarbeiter.
Die Aktie von Stanley Black & Decker ist für Investoren besonders spannend, da es sich hierbei um einen Branchenführer und einen Dividendenkönig handelt. Als Dividendenkönig erhöht das Unternehmen seit über 50 Jahren seine Ausschüttungen. Bei Stanley Black & Decker sind es sogar 56 Jahre. Dementsprechend ist Stanley Black eine der spannendsten Dividendenaktien unter den Industrie-Aktien.
Du kennst jetzt die Favoriten unserer Liste mit den besten Industrie-Aktien. Doch warum sollte man überhaupt in diesen Sektor investieren und welche Vorteile gibt es? Diese Fragen beantworten wir im folgenden Abschnitt.
3. Warum in Industrieunternehmen investieren?
Wir wollen uns in diesem Kapitel einen Überblick verschaffen und dabei auf die Argumente eingehen, die für ein Investment in Industrie-Aktien sprechen. Anschließend folgt eine Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Industrie-Sektors.
Mit Industrie-Aktien in Dividendenaristokraten und Dividendenkönige investieren
Zu Beginn werfen wir einen Blick auf die Dividendenzahlungen, die für einige Investoren besonders spannend sind. Als Anleger mit Fokus auf eine Dividendenstrategie legt man großen Wert auf eine attraktive Dividendenrendite, aber auch das Wachstum der Dividenden und die Kontinuität der Ausschüttungen sind enorm wichtig. Daher solltest du bei einem Investment in Dividenden-Aktien nicht nur auf möglichst hohe Dividendenrenditen achten, sondern auch die Zuverlässigkeit, das Wachstum und zudem die Ausschüttungsquote im Blick behalten.
Ich persönlich investiere überwiegend in Aktien, die eine zuverlässige Dividende auszahlen. Hierbei achte ich eher weniger auf die Dividendenrendite zum Zeitpunkt der ersten Investition. Mit ist es besonders wichtig, dass das Unternehmen die Zahlungen langfristig steigert. Dementsprechend sind vor allem unter den Dividendenaristokraten und Dividendenkönigen spannende Kandidaten zu finden.
Mit der Industrie-Aktie Stanley Black & Decker haben wir dir bereits einen Dividendenkönig präsentiert, der seine Dividende seit 56 Jahren steigert. Unter den Industrie-Aktien gibt es noch weitere Dividendenkönige, wie z. B. das Industriekonglomerat 3M, welches seit 65 Jahren die Ausschüttungen erhöht. In diesem Zusammenhang ist auch der Baumaschinenhersteller Caterpillar zu nennen, der zwar kein Dividendenkönig, aber dafür immerhin ein Dividendenaristokrat ist – seit 29 Jahren steigert das Unternehmen die Dividende.
Wie du siehst, gibt es im Bereich der Industrie-Aktien einige spannende und zuverlässige Dividenden-Titel, die sich für den Aufbau eines Dividenden-Depots eignen.
Burggraben und Marktführerschaft spricht für Industrie-Aktien
Burggraben-Aktien unterscheiden sich von gewöhnlichen Aktien, da sie gegenüber Konkurrenten einen starken Wettbewerbsvorteil aufweisen, was dazu führt, dass ihr Geschäftsmodell nicht einfach eingenommen werden kann. Den Begriff Burggraben-Aktien prägte der Star-Investor Warren Buffett.
Doch wie entsteht ein solcher Burggraben?
Dieser Wettbewerbsvorteil entsteht beispielsweise durch ein ausgezeichnetes Management, besonderes Know-how oder die Schaffung einer beliebten Marke, der Kunden aus aller Welt vertrauen. Auch Kostenvorteile und Netzwerkeffekte spielen eine wichtige Rolle.
Eines der besten Beispiele für einen riesigen Burggraben ist die Industrie-Aktie Union Pacific, die als Eisenbahngesellschaft mit einem Schienennetz von über 50.000 Km einen enormen Wettbewerbsvorteil besitzt. Mit diesem Streckennetz, welches sich über zwei Drittel der USA erstreckt, hat sich Union Pacific einen gigantischen Burggraben aufgebaut. Wie sollte ein Wettbewerber ein vergleichbares Netz aufbauen?
Wie du siehst, gibt es durchaus gute Argumente, die für ein Investment in Industrieaktien sprechen. Andererseits bestehen, wie in jedem anderen Sektor auch, gewisse Risiken, die wir nicht vernachlässigen sollten. Im folgenden Abschnitt erhältst du eine Übersicht zu den Chancen und Risiken.
4. Industrieaktien kaufen: Chancen und Risiken
Bitte beachte, dass wir bei der nachfolgenden Übersicht die allgemeinen Chancen und Risiken des Industrie-Sektors vergleichen. Die genannten Punkte gelten daher nicht für alle Industrie-Aktien. Deshalb ist es wichtig, dass du vor einem Investment stets die individuellen Chancen und Risiken prüfst und erst dann eine Anlageentscheidung triffst.
Industrie-Aktien: Chancen und Risiken im Überblick
Chancen
- Dividendenaristokraten und Dividendenkönige
- Breit aufgestellte Industriekonglomerate
- Konzerne mit stabilen Geschäftsmodellen, die seit über 100 Jahren bestehen
- Unternehmen mit Burggraben und Marktführerschaft
Risiken
- Digitalisierung stellt auch für die Industrie eine große Herausforderung dar; Industrie 4.0 und Robotik
- Industrieunternehmen sind zyklisch, die Geschäftslage ist abhängig von der Konjunktur
- Fachkräftemangel und hohe Energiekosten belasten den Industrie-Sektor in bestimmten Regionen
- ESG-Kriterien erhöhen Druck auf zahlreiche Industrie-Aktien
Industrieaktien kaufen: Darauf solltest du achten
Wenn du dich dazu entscheidest, Aktien zu kaufen, dann benötigst du einen guten Depot-Anbieter. Hierbei ist es wichtig, dass dein Broker dir eine Produktpalette bietet, mit der du deine Anlagestrategie umsetzen kannst. Außerdem solltest du auf die Depotkosten und Ordergebühren achten, denn zu hohe Kosten können deine Rendite erheblich schmälern.
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5. Fazit: Lohnt sich ein Investment in Aktien aus dem Industriesektor?
Zum Abschluss unseres Ratgebers zu den Industrieaktien folgt nun das Fazit.
- Zum Industrie-Sektor gehören hauptsächlich Unternehmen, die Investitionsgüter herstellen.
- Die Industrie-Aktien werden unterteilt in Logistik Aktien, Maschinenbau Aktien, Rüstungsaktien, Mischkonzerne und Aktien aus dem Bereich Luft- und Raumfahrt.
- Unter den Industrie-Aktien gibt es einige Dividendenaristokraten und sogar Dividendenkönige.
- Einige Industrie-Konzerne zeichnen sich durch einen Burggraben aus.
- Vor einem Investment in Aktien von Industrieunternehmen solltest du stets die individuellen Chancen und Risiken prüfen.
Meiner Ansicht nach lohnt sich ein Investment in Industrie-Aktien, wenn man den Sektor nicht zu stark im Depot gewichtet und nur die besten Titel des Sektors auswählt.
Welchen Aktien-Sektor findest du besonders spannend? Schreib es uns gerne in die Kommentare.
6. Häufig gestellte Fragen zu Industrieaktien
Unsere Inhalte spiegeln nur die Meinungen und Erwartungen der Autoren wider und stellen somit keine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen der genannten Wertpapiere dar.
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