Energie-Aktien: Profiteure von KI, Rechenzentren und Energiewende
Energie-Aktien und Versorger zählten in den vergangenen Jahren zu den Profiteuren an der Börse. Elektromobilität, künstliche Intelligenz und Rechenzentren treiben den globalen Energiebedarf zunehmend an.
Der Ausbau und die Modernisierung unserer Energieinfrastruktur, leistungsstarke Speicherlösungen sowie die nachhaltige Energieerzeugung zählen zu den zentralen Herausforderungen vor denen die Branche steht.
In diesem Artikel stellen wir dir die aus unserer Sicht besten Energie-Aktien vor und beleuchten die Chancen und Risiken des Energiesektors.
Energie-Aktien: Das Wichtigste in Kürze
Sektor: Aktien aus dem Energiesektor befassen sich primär mit der Erschließung und Verarbeitung von Energieträgern wie Erdöl, Erdgas und Kohle.
Erneuerbare Energien: Mit grünen Energie-Aktien wiederum partizipierst du an zunehmenden Investitionen in nachhaltige Energietechnologie, etwa Solar- und Windenergie.
Aktienauswahl: Unsere Liste der Top 20 Energie-Aktien umfasst unter anderem Großkonzerne wie ExxonMobil, Chevron, Shell, GE Vernova und Nextera Energy.
Vorteile: Unter den konventionellen Energie-Aktien (Fossile Brennstoffe) sind häufig attraktive Dividendenzahler vertreten.
Nachteile: Gleichzeitig besteht eine hohe Abhängigkeit von den Rohstoffpreisen (Öl und Gas).
Wo Energieaktien kaufen? Bei Finanzen.net Zero, Scalable Capital und Trade Republic kannst du in Tausende Aktien investieren. Diese Broker bieten dir moderne Apps, eine große Auswahl an Sparplänen und günstige Ordergebühren.
Energiesektor: Was sind Energie-Aktien?
Energie Aktien sind Unternehmen, die sich vorwiegend mit der Gewinnung, der Aufbereitung und dem Vertrieb von Energieträgern wie Öl, Gas oder Kohle beschäftigen. Aber auch erneuerbare Energien Aktien sind diesem Bereich zuzuordnen. Hierzu gehören etwa Unternehmen, die im Bereich Windenergie, Solarenergie, Wasserstoff oder Biomasse tätig sind. Bei uns findest du in separaten Ratgebern eine Analyse spannender Solar-Aktien und Windenergie Aktien.
Nach dem GICS-Schema (Global Industry Classification Standard) gehören Energie Aktien dem übergeordneten Sektor Energie an. Dieser unterteilt sich noch einmal in die Industrien Öl & Gas sowie Energie-Ausrüster, also jene Unternehmen, die die Ausrüstung zur Energiegewinnung bereitstellen.
Unterschied zwischen Energie-Aktien und Versorgern
Zu unterscheiden ist dann noch zwischen Energie Aktien und Versorger Aktien. Ein Versorger stellt die notwendige Infrastruktur zur Energieversorgung bereit. Versorger können gleichzeitig aber auch eigenständig Energie produzieren.
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Energie-Aktien im weiteren Sinne
Neben den Versorgern, die einen eigenen Sektor darstellen, gibt es auch Unternehmen aus der Industrie und dem Rohstoffsektor, die man als Energie-Aktien bezeichnen könnte.
Wir haben den Begriff daher etwas weiter gefasst, um ein möglichst breites Spektrum an Einzelwerten abzubilden: In unserer Liste der besten Energie-Aktien findest du auch Kabelhersteller, Kraftwerksbetreiber, einen der weltweit führenden Uranproduzenten sowie Industriegiganten, die wichtige Komponenten für Energieinfrastruktur und Rechenzentren herstellen.
Die 20 besten Energie-Aktien
In der folgenden Tabelle findest du eine Übersicht zu 20 spannenden Energie-Aktien.
| Aktie | ISIN | Branche | Land |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil | US30231G1022 | Öl & Gas | USA |
| Chevron | US1667641005 | Öl & Gas | USA |
| Shell | GB00BP6MXD84 | Öl & Gas | UK |
| Equinor | NO0010096985 | Öl & Gas | Norwegen |
| Siemens Energy | DE000ENER6Y0 | Energietechnik | Deutschland |
| Cameco | CA13321L1085 | Uranbergbau | Kanada |
| Brookfield Renewable Partners | BMG162581083 | Erneuerbare Energien | Kanada |
| RWE | DE0007037129 | Energieerzeugung, Versorger | Deutschland |
| Verbio | DE000A0JL9W6 | Biokraftstoff | Deutschland |
| NextEra Energy | US65339F1012 | Strom & Energie-infrastruktur | USA |
| GE Vernova | US36828A1016 | Energietechnik | USA |
| Energy Transfer | US29273V1008 | Erdöl und Gas Midstream | USA |
| Devon Energy | US25179M1036 | Förderung Öl und Gas | USA |
| Prysmian | IT0004176001 | Kabelhersteller | Italien |
| Constellation Energy | US21037T1097 | Kraftwerksbetreiber | USA |
| Vistra Energy | US92840M1027 | Versorger | USA |
| First Solar | US3364331070 | Solarmodule | USA |
| TotalEnergies | FR0000120271 | Öl, Gas, Erneuerbare | Frankreich |
| Vertiv Holdings | US92537N1081 | Digitale Infrastruktur (Rechenzentren) | USA |
| Schneider Electric | FR0000121972 | Energiemanagement und Automatisierung | Frankreich |
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Warum in Energie-Aktien investieren?
In diesem Kapitel beleuchten wir, warum sich ein Investment in den Energiesektor lohnen könnte.
Das Hauptargument, das für ein Investment in Energie Aktien spricht, ist sicherlich die Tatsache, dass Energie immer benötigt wird. Genauer gesagt, benötigen wir immer mehr davon.
Mit Energie-Aktien von steigendem Strombedarf profitieren
Sämtliche Prognosen deuten darauf hin, dass der weltweite Strombedarf bis 2030 und darüber hinaus deutlich zunehmen wird. Laut einem aktuellen Bericht der IEA (Internationale Energieagentur) wird der globale Strombedarf bis zum Ende dieses Jahrzehnts um durchschnittlich 3,6 % pro Jahr ansteigen. Vor allem Industrie, Elektromobilität, Klimatisierung und Rechenzentren treiben die starke Nachfrage.
Bis 2030 soll etwa die Hälfte des globalen Strombedarfs aus Erneuerbaren Energien und Kernenergie gedeckt werden.
Laut der IEA ist das Zeitalter der Elektrifizierung gekommen: Bis zum Ende des Jahrzehnts soll der Stromverbrauch 2,5-mal schneller wachsen als der gesamte Energiebedarf.
Im Gegensatz zu vergangenen Entwicklungen wird prognostiziert, dass der Strombedarf in den kommenden Jahren deutlich schneller zulegen wird als die Weltwirtschaft.
KI und Rechenzentren treiben die Stromnachfrage
In den USA wird ein zusätzlicher Strombedarf von 420 TWh für die nächsten fünf Jahre prognostiziert. Es wird erwartet, dass der rasante Ausbau der Rechenzentren bis zu 50 % des Nachfragewachstums bis 2030 ausmachen wird.
Beeindruckend sind diese Zahlen vor allem, wenn man sie mit der Dekade von 2015 bis 2025 vergleicht: In diesem Zeitraum legte der Stromverbrauch durch Rechenzentren in den USA um jährlich durchschnittlich 15 TWh zu. Für die Jahre 2025 bis 2030 soll dieser Wert 41 TWh betragen.
Unser Fazit: Wie viel Potenzial steckt in Energie-Aktien?
Von diesem Megatrend profitiert eine Vielzahl von Unternehmen. Den einen großen Profiteur auszumachen, dürfte sich demnach als äußerst schwierig erweisen.
Für Anleger ist es daher nicht so wichtig, die Nvidia der Energiebranche zu entdecken, sondern mit etablierten, aber auch wachstumsstarken Unternehmen, ein möglichst breites Spektrum des Sektors abzudecken.
Häufige Fragen zu Energie-Aktien
Welche Energie Aktien zahlen eine hohe Dividende?
Einige Versorger und klassische Energie-Aktien aus dem Öl-Sektor zahlen hohe Dividenden. Viel wichtiger als die Dividendenrendite ist jedoch die Stabilität der Ausschüttungen.
Was sind die besten Energie Aktien?
Hierfür solltest du auf eine stabile Umsatz- und Gewinnentwicklung in den letzten Jahren achten. Die eine beste Energie-Aktie gibt es jedoch nicht. Vermeide ein Investment in Hype-Aktien.
Welche Aktie profitiert von der Energiewende?
Von der Energiewende profitieren zahlreiche Aktien aus dem Bereich erneuerbare Energien. Außerdem zählen Unternehmen zu den Gewinnern, die Komponenten für Rechenzentren und die Modernisierung der Energieinfrastruktur liefern.
Welche Aktien profitieren von steigenden Energiepreisen?
Von steigenden Energiepreisen profitieren vor allem Unternehmen, die fossile Energieträger wie Öl und Gas gewinnen und vermarkten. Hierzu zählen bspw. die Unternehmen der Öl-Giganten ExxonMobil, Chevron oder Shell.
Unsere Inhalte spiegeln nur die Meinungen und Erwartungen der Autoren wider und stellen somit keine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen der genannten Wertpapiere dar.
Als Anleger*in trägst Du die volle Verantwortung für Deine Investitionsentscheidungen.
Die Autoren können in einige der beschriebenen Assets investiert sein und somit ein Interesse an deren Kursentwicklung haben.
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