Halbleiter-ETFs: Die besten Semiconductor ETF im Vergleich
Halbleiter sind im Trend. Ihre Nachfrage wird von der zunehmenden Digitalisierung und dem KI-Boom angekurbelt. Mit Halbleiter ETFs kannst du in diese Zukunftsbranche investieren.
Wir stellen dir die besten Halbleiter ETFs vor. Außerdem geben wir dir Zahlen und Fakten zum Markt rund um die Chipindustrie und beantworten die Frage, ob ein Investment in Halbleiter ETF sinnvoll ist.
Halbleiter ETF – das Wichtigste in Kürze
- Halbleiter-ETFs enthalten Aktien von Unternehmen, die Chips für elektronische Geräte produzieren oder verbauen.
- Insgesamt gibt es 5 Halbleiter ETF. Der beliebteste darunter ist der VanEck Semiconductor UCITS ETF.
- Die Entwicklung der Halbleiter ETF profitiert voraussichtlich von der Digitalisierung, Globalisierung, der Künstlichen Intelligenz, E-Autos und smarten Geräten.
- Halbleiter-Aktien-ETFs könnten zukünftig weiterhin eine attraktive Rendite bringen. Allerdings haben sie auch ein höheres Risiko sowie ein Klumpenrisiko wegen des alleinigen Fokus auf die Chip-Branche.
- Die Broker Scalable Capital, Trade Republic oder Traders Place bieten den Kauf von Halbleiter ETF besonders günstig an.
1. Welche Halbleiter-ETF gibt es?
Möchtest du in die Halbleiter-Industrie mit ETF investieren, stehen dir dazu 5 ETFs zur Verfügung. In der folgenden Tabelle siehst du die 4 größten Halbleiter-ETFs mit ihren Fondseckdaten.
| ETF | ISIN | Fondsvolumen | Gesamtkostenquote | Ertragsverwendung | Domizil | Replikationsmethode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Semiconductor UCITS ETF | IE00BMC38736 | 2.405 Mio. Euro | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Irland | Physisch |
| iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | IE000I8KRLL9 | 1.083 Mio. Euro | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Irland | Physisch |
| Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Acc | LU1900066033 | 653 Mio. Euro | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Physisch |
| HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | IE000YDZG487 | 102 Mio. Euro | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Irland | Physisch |
Hier fällt auf, dass alle Halbleiter-ETF eine jährliche Kostenquote (TER) von 0,35 % ansetzen. Außerdem sind alle thesaurierend, somit werden die Dividenden der im Portfolio enthaltenen Halbleiter-Aktien vom ETF-Anbieter direkt wieder reinvestiert.
2. Was sind Halbleiter ETF?
Halbleiter-ETF sind passive, börsengehandelte Indexfonds. Sie replizieren Indizes, die sich ausschließlich auf Halbleiter-Aktien fokussieren, und somit gehören Halbleiter-ETFs zu der Gruppe der Themen-ETFs. Doch was genau sind Halbleiter?
Halbleiter ETF investieren in Aktien, die in der Chip-Industrie tätig sind
Spricht man von Halbleitern, meint man damit in der Regel Computerchips. Unternehmen, die in der Halbleiter-Industrie aktiv sind, stellen aus Halbleitern Chips her, die wiederum in fast allen elektronischen Geräten stecken. Halbleiter findest du unter anderem in folgenden Geräten:
- Smartphones
- PCs
- Autos
- Maschinensteuerungen
- Serverfarmen
- Netzwerkinfrastrukturen
Was sind Halbleiter?
Halbleiter nehmen eine essenzielle Rolle in der Elektronikindustrie ein. Der Grund ist diese besondere Eigenschaft: Ihre Leitfähigkeit kann mithilfe von äußeren Einflüssen (Temperatur, Spannung) variiert und gesteuert werden. Damit unterscheiden sie sich von anderen Leitern wie Metallen. Halbleiter ermöglichen es also, elektrischen Strom zu steuern. Daher sind sie für moderne Elektronik unerlässlich.
Ein Beispiel für ein halbleitendes Material ist Silizium oder Germanium.
Mit zunehmender Digitalisierung in der Industrie und unserem alltäglichen Leben steigt auch die Nachfrage nach leistungsfähigerer Hardware. In dieser Hardware befinden sich etliche Halbleiter, welche die Basis für Prozessoren, Speicherchips und Prozesschips sind.
Mit einem Halbleiter-ETF investierst du in Unternehmen, die solche Bauteile aus Halbleitern entwickeln, herstellen oder verbauen. Die Halbleiter-Branche spielt außerdem eine wichtige Rolle bei Themen wie Künstliche Intelligenz, autonomes Fahren, Cloud-Computing, Smartphones oder der Industrie 4.0. Mit Halbleiter-ETFs nimmst du indirekt auch teil an der Entwicklung dieser Industriezweige.
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Im Englischen werden Halbleiter auch Semiconductor genannt. Daher findest du Halbleiter ETFs auch oft unter der Bezeichnung Semiconductor ETFs.
3. Welcher ist der beste Halbleiter ETF?
Nachdem du nun ein genaueres Verständnis davon hast, was Halbleiter-ETF sind, machen wir uns auf die Suche nach dem besten Halbleiter-ETF. Außerdem schauen wir uns an, welche Länder und Unternehmen genau im Portfolio des ETF drin sind.
Halbleiter ETF unterscheiden sich nicht im Punkt Kosten
Alle verfügbaren Halbleiter ETFs berechnen eine jährliche Total Expense Ratio von 0,35 %. Somit unterscheiden sie sich nicht im Punkt Kosten. Gehen wir nach dem Fondsvolumen, ist der VanEck Semiconductor UCITS ETF mit der ISIN IE00BMC38736 aktuell der größte und beliebteste Halbleiter-ETF: In ihm sind derzeit knapp 2500 Millionen Euro investiert. Doch ist der VanEck ETF automatisch auch der beste?
Halbleiter-ETF replizieren unterschiedliche Indizes
Die verfügbaren Halbleiter ETF unterscheiden sich deutlich mehr im Punkt Index, denn sie bilden unterschiedliche Halbleiter-Indizes ab. Daher lohnt es sich, die Indizes und ihre Zusammensetzung miteinander zu vergleichen:
| Semiconductor ETF | Index | Anzahl an Portfoliotitel |
|---|---|---|
| VanEck Semiconductor UCITS ETF | MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index | 25 |
| iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index | 258 |
| Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Acc | MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Index nach | 64 |
| HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | Nasdaq Global Semiconductor Index | 80 |
Themen ETF, zu denen die Halbleiter ETF gehören, haben allgemein ein höheres Risiko. Denn du selektierst eine einzelne Branche, anstatt einfach in alle Börsensektoren zu investieren. Das Risiko deiner Anlage hängt also ausschließlich von der zukünftigen Entwicklung der Halbleiter-Industrie ab. Um dieses Risiko etwas zu senken, empfehlen wir dir, in einen ETF zu investieren, der ein möglichst diversifiziertes Portfolio hat. Konkret heißt das: Je mehr Aktien im ETF, desto mehr streust du dein Anlagerisiko.
Daher ist der iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) mit der ISIN IE000I8KRLL9 besonders interessant. Der ETF enthält über 250 Aktien, während der VanEck ETF nur 25 Aktien enthält. Damit streust du das Risiko auf deutlich mehr Halbleiter-Unternehmen.
Außerdem ist der iShares Halbleiter ETF mit einem Fondsvolumen von über 1000 Millionen Euro ebenfalls gut aufgestellt und daher unsere Halbleiter ETF Empfehlung für ein langfristiges Investment.
Blick ins Portfolio des iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)
Der iShares Semiconductor ETF enthält also über 250 Aktien aus der Halbleiterbranche. Doch welche sind das genau? Im Folgenden siehst du die aktuelle Portfoliozusammensetzung des ETFs.
- Länderaufteilung: Der Großteil der Aktien stammt aus den USA (über 60 %). An zweiter Stelle steht Taiwain (knapp 15 %). Darauf folgen Aktien aus der Niederlande (rund 9 %) und Japan (rund 6 %). Insgesamt werden 9 Länder mit dem ETF abgedeckt.
- Sektorenzusammensetzung: Alle Aktien im ETF-Portfolio werden zum Informationstechnologie-Sektor gezählt.
- Größte Titel: Die 5 größten Aktien im ETF sind Broadcom, SML Holding, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Nvidia und Advanced Micro Devices. Sie nehmen jeweils zwischen 5 und 10 % des Gesamtportfolios ein.
Die genauen Prozentzahlen zur Portfoliozusammensetzung des ETF findest du im Fact Sheet auf der Website von iShares.
Performancevergleich zwischen den Halbleiter ETF: Risiko-Rendite-Verhältnis
Vergleichen wir die Kursentwicklung der Halbleiter ETF in den vergangenen Jahren, sehen wir, dass die gering diversifizierten Amundi und VanEck Halbleiter ETFs im Vergleichspunkt Rendite gewinnen. Die folgende Grafik zeigt dir die Performance der Halbleiter-ETFs in den vergangenen 3 Jahren.
Das Ergebnis ist nicht überraschend: Top-Börsen-Performer wie Nvidia gewichten im Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Acc deutlich stärker. Hier nimmt die Aktie knapp 30 % des Gesamtportfolios ein. In guten Börsenphasen erklärt das die höhere Rendite dieses Halbleiter-ETFs. Allerdings kann der Kurs des ETF in schlechten Börsenzeiten deutlich stärker einbrechen. Somit ist die höhere Rendite auch an ein höheres Risiko gebunden.
4. Sind Halbleiter ETFs sinnvoll?
Sind Halbleiter ETF nun eigentlich ein sinnvolles Investment? Dazu schauen wir uns Zahlen und Fakten zum Halbleiter-Markt an.
Im Jahr 2023 wurden weltweit knapp über 520 Milliarden US-Dollar mit Halbleitern umgesetzt. Damit gingen die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um rund 8 % Prozent zurück. Trotz dieses Rückgangs im letzten Jahr verzeichnete die Industrie aber einen langfristigen Wachstumstrend nach oben.
Globale Abhängigkeiten in der Halbleiterindustrie
Führende Anbieter in der Halbleiterindustrie sind Nvidia, Intel, Samsung, AMD, Qualcomm und Broadcom. Allerdings ist Nvidia wohl das prominenteste Unternehmen in der Branche. Mit dem Grafikprozessorchip H100, welcher aus rund 80 Milliarden Transistoren besteht, ist er der begehrteste Chip der Welt. Dieser ermöglicht auch die KI-Anwendung ChatGPT. Viele dieser Chip-Unternehmen, welche aktuell im Scheinwerferlicht stehen und das Design der Chips herstellen, lassen diese von Auftragsfertigern wie Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) produzieren.
Dadurch werden allerdings die Lieferketten komplexer und es entstehen globale Abhängigkeiten in der Halbleiterindustrie. Asiatische Länder wie Taiwan oder Südkorea sind aktuell führend in der Produktion der Halbleiter-Chips und beliefern etwa 75 % des Weltmarktes. Während der Coronakrise hat man die Auswirkungen davon gesehen: Die weltweite Nachfrage nach Halbleitern überstieg das Produktionsvolumen, und es kam zu Lieferengpässen und langen Wartezeiten für Kunden.
Staatliche Förderung der lokalen Halbleiter-Industrie
Damit die Wirtschaft hierzulande weniger abhängig von Herstellern aus dem Ausland ist, sollen zukünftig mehr Halbleiter in Deutschland produziert werden. Deutschland subventioniert in Reaktion darauf den Bau neuer Halbleiterwerke.
Auch auf EU-Ebene wird die Halbleiterindustrie gefördert. Mit dem „Chips Act“ der Europäischen Kommission soll die europäische Halbleiterproduktion angekurbelt werden. Geplant ist, dass bis 2030 mehr als 43 Milliarden Euro in die Chipindustrie fließen und dadurch der Anteil an der Chipproduktion weltweit von 10 % auf 20 % verdoppelt wird.
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Positive Prognosen für Halbleiter ETF, Risiken aber trotzdem gegeben
Da das Wachstumspotenzial der Halbleiterindustrie groß ist, kann man bei den Halbleiter-ETF auch langfristig wachsende Kurse erwarten. Nicht zuletzt sind Halbleiter bei fast allen Zukunftstechnologien mit großem Potenzial essenziell, darunter KI, Cloud, 5G, IoT und Elektromobilität.
Trotzdem gibt es Risiken. Zum einen ist das Thema Halbleiter derzeit ein Hype, der – wie bei vielen anderen Themen-ETFs – die Kurse kurzfristig in die Höhe treiben lässt. Die Erwartungen an die Halbleiterbranche sind derzeit besonders hoch. So kann es aber zu Überbewertungen führen, und die ETF können anschließend in eine Korrektur übergehen. Ein Beispiel für einen solchen Kursrückgang gab es beim Trend-Thema erneuerbare Energie: Der iShares Global Clean Energy ETF stürzte nach einer Hype-Phase im Jahr 2023 drastisch ab.
Ob die positiven Prognosen für die Chipindustrie sich so realisieren, ist daher weiterhin fraglich. Neue Technologien (z. B. Quantencomputer) könnten bestehende Player und die Entwicklung des Halbleitermarkts disruptieren. Daher solltest du dich bei Halbleiter ETF auf volatile Kurse einstellen und technologische sowie (geo-)politische Risiken nicht vernachlässigen.
5. Chancen und Risiken von Semiconductor ETF
Wir fassen die Pro- und Kontrapunkte eines ETF-Investments in die Halbleiterindustrie wie folgt zusammen.
Vorteile von Halbleiter-ETF
- Die Halbleiterindustrie profitiert von Megatrends wie KI, Elektromobilität und dem Internet of Things. Die Nachfrage nach Chips steigt daher.
- Mit Halbleiter-ETFs kannst du in eine Vielzahl von Unternehmen aus der Chipindustrie investieren. Damit ist das Risiko geringer im Vergleich zu Einzelaktien.
- Halbleiter ETF hatten in den vergangenen Jahren höhere Renditen erzielt als ETF auf marktbreite Indizes.
Nachteile von Halbleiter-ETF
- Halbleiter-Aktien sind ein Trend-Thema, und viele Halbleiterunternehmen sind aktuell hoch bewertet. Das spiegelt sich im Kaufkurs der Halbleiter ETF wider.
- Einige Halbleiter ETFs enthalten nur wenige große Unternehmen und sind daher gering diversifiziert.
- Geopolitische Risiken sind gegeben, da ein Großteil der Halbleiterproduktion in politisch angespannten Regionen stattfindet (etwa Taiwan).
6. Wie kann ich Halbleiter ETFs kaufen?
Halbleiter-Aktien-ETF kaufst du über einen Broker wie Trade Republic oder Scalable. Eine Voraussetzung dafür, Wertpapiere kaufen und halten zu können, ist ein Depot. Hast du bisher noch kein Depot eröffnet oder möchtest dein aktuelles Depot wechseln, dann hilft dir unser ETF-Depotvergleich weiter.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, in Halbleiter ETFs zu investieren. Du kannst einen Einmalkauf machen oder du kannst einen ETF-Sparplan anlegen. Bei einem Sparplan investierst du zu regelmäßigen Zeitpunkten eine von dir festgelegte Summe in den Halbleiter ETF. Das kann je nach Broker monatlich, zweimonatlich oder nur quartalsweise sein. Der Mindestanlagebetrag startet außerdem meist bei schon 20 € und weniger. Eine detaillierte Anleitung für den ersten ETF-Kauf findest du in unserem Ratgeber.
Dein Broker berechnet für einen ETF-Sparplan typischerweise Gebühren. Um diese Gebühren möglichst gering zu halten, kannst du mit unserem Vergleich die besten ETF-Sparplan-Depots vergleichen.
7. Die häufigsten Fragen zu Halbleiter-Aktien-ETFs
Unsere Inhalte spiegeln nur die Meinungen und Erwartungen der Autoren wider und stellen somit keine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen der genannten Wertpapiere dar.
Als Anleger*in trägst Du die volle Verantwortung für Deine Investitionsentscheidungen.
Die Autoren können in einige der beschriebenen Assets investiert sein und somit ein Interesse an deren Kursentwicklung haben.
