Mit Kupfer-Aktien von steigenden Kupferpreisen profitieren – Überblick und Chancen 2026
Der Rohstoff Kupfer, auch bekannt als Dr. Copper, zählt zu den wichtigsten Industriemetallen für Elektromobilität, die Energiewende und die Industrie insgesamt. In diesem Ratgeber zeigen wir dir, mit welchen Kupfer-Aktien du von einer erhöhten Kupfernachfrage profitieren kannst.
Außerdem erfährst du, welche Faktoren den Kupfermarkt beeinflussen, welche Chancen und Risiken ein Investment in Kupfer-Aktien birgt und welche Kupfer-Aktien aktuell besonders aussichtsreich sind.
Kupfer Aktien: Das Wichtigste in Kürze
- Kupfer ist einer der Schlüsselrohstoffe für die Energiewende
- Steigende Nachfrage bei begrenztem Angebot spricht für höhere Kupferpreise
- Kupferminen-Aktien profitieren langfristig von steigenden Rohstoffpreisen
- Zu den führenden Kupfer-Aktien zählen Freeport-McMoRan, BHP und Rio Tinto
- Kupfer-Aktien lassen sich günstig über Online-Broker und Neobroker handeln.
1. Kann ich nur mit Kupfer-Aktien an steigenden Rohstoffpreisen partizipieren?
Für ein Investment in den Rohstoff Kupfer gibt es verschiedene Optionen:
- Kupferminen-Aktien: Direkte Beteiligung an Unternehmen im Kupferbergbau
- Kupfer-ETF: Investment in Minen-ETFs, die sich an Rohstoffunternehmen beteiligen
- Kupfer-ETC: Direkte Abbildung des Kupferpreises
Wir fokussieren uns in diesem Ratgeber auf die Aktien im Kupferbergbau.
In separaten Ratgebern zeigen wir dir, wie du mit Kupfer-ETF und -ETC von steigenden Kupferpreisen profitieren kannst. Darin gehen wir auf die Chancen und Risiken ein und klären, ob die Exchange Traded Products eine sinnvolle Alternative zu Kupfer-Aktien sind.
Im nächsten Kapitel erfährst du, was eine Kupfer-Aktie ist und ob es überhaupt reine Kupferförderunternehmen gibt.
2. Was ist eine Kupfer Aktie?
Im Rahmen der Förderung des Basismetalls Kupfer werden im Regelfall auch weitere Rohstoffe wie Gold, Silber, Kobalt, Nickel oder Erdöl gefördert.
Dennoch gibt es Unternehmen, die besonders hohe Teile ihres Umsatzes durch das Industriemetall Kupfer erzielen und dementsprechend stärker von der prognostizierten Preisentwicklung profitieren würden.
Welche Kupfer Aktien gibt es?
Fokussiert man sich lediglich auf die direkt mit Kupfer verbundene Wertschöpfungskette, so bieten sich Investmentmöglichkeiten in drei übergeordneten Bereichen:
- Kupferbergbau: Hierbei handelt es sich um Bergbauunternehmen, welche Rohstoffvorkommen erschließen und in ihren Minen das Kupfererz gewinnen.
- Verhüttung: Diese Unternehmen beschäftigen sich mit der eigentlichen Kupferproduktion nach dem Abbau.
- Verarbeitung: Die Verarbeitung ist der letzte Schritt der Wertschöpfungskette. Unternehmen in diesem Segment verarbeiten Kupfer bspw. zu Rohren, Blechen, Drähten etc.
Der Kupferpreis als zentrale Einflussgröße
Für eine Kupfer Aktien Prognose ist die Entwicklung des Kupferpreises maßgeblich. Dieser ist das Resultat von verfügbarem Angebot und der auf dem Markt herrschenden Nachfrage nach dem Rohstoff.
Der daraus resultierende Preis, der Spotpreis, wird an Börsen wie der London Metal Exchange (LME) oder New York Commodities Exchange (COMEX) gebildet. Steigt dieser an, so steigen im Regelfall auch die Umsätze und Gewinne der an der Wertschöpfungskette beteiligten Unternehmen.
Deep-Dive zu anderen Rohstoffbranchen
Wenn du mehr über diese Rohstoffe und die Investitionsmöglichkeiten erfahren möchtest, empfehlen wir dir die folgenden Ratgeber, in denen wir die jeweilige Branche analysieren:
- Gold-Aktien: Wie investiere ich in Goldminen?
- Silber-Aktien: Lohnt sich ein Investment in Silberminen?
- Lithium-Aktien: Investment in den Megatrend E-Mobilität?
- Nickel-Aktien: Unterschätzte Unternehmen in der Energiewende?
- Öl-Aktien: Sind Öl-Werte noch relevant?
- Rohstoff-Aktien: Welche Titel profitieren von einem Superzyklus?
3. Kupfer-Aktien-Liste: Unsere Auswahl der führenden Kupferproduzenten
In der folgenden Kupfer Aktien Übersicht zeigen wir dir, welche Unternehmen zu den führenden Kupferproduzenten zählen.
| Unternehmen | ISIN | Land |
|---|---|---|
| Glencore | JE00B4T3BW64 | Schweiz |
| Freeport - McMoRan | US35671D8570 | USA |
| BHP Group | AU000000BHP4 | Australien |
| Rio Tinto | GB0007188757 | Großbritannien |
| Southern Copper | US84265V1052 | USA |
| Teck Resources | CA8787422044 | Kanada |
| Aurubis | DE0006766504 | Deutschland |
| Antofagasta | GB0000456144 | Großbritannien |
| Jiangxi Copper | CNE1000003K3 | China |
| Newmont Mining | US6516391066 | USA |
Im nächsten Kapitel analysieren wir fünf Kupfer-Aktien aus dieser Liste, die wir aktuell für besonders aussichtsreich halten.
4. Die besten Kupfer-Aktien 2026
Zu Beginn werfen wir einen Blick auf das Geschäftsmodell der deutschen Kupfer-Aktie Aurubis.
Aurubis – Führender Kupferproduzent Europas
Aurubis sitzt in Hamburg und gilt als der größte Kupferproduzent Deutschlands. Mit einer Marktkapitalisierung von knapp 6 Milliarden Euro ist das Unternehmen aber eher den Small Caps zuzuordnen.
Aurubis gewinnt das Basismetall aber nicht aus dem Minenabbau, sondern aus dem Recycling von Elektroschrott sowie Altmetall. Weitere Umsätze werden mit dem Verkauf von Gold, Silber und Platin erzielt, die Nebenprodukte des Recyclingprozesses sind.
Des Weiteren forscht das Unternehmen aktuell an Recyclingmethoden für die in Elektroautos verwendeten Batterien, um langfristig noch stärker von der erwarteten Mobilitätswende profitieren zu können.
Seit einigen Jahren konzentriert sich Aurubis überwiegend auf seine Recyclingsparte und möchte diese weiter ausbauen, nachdem das Unternehmen zuvor eher als Metallerzeuger bekannt war.
Freeport-McMoRan – Größter börsennotierter Kupferproduzent
Bei Freeport McMoRan handelt es sich um einen der weltweit führenden Gold- und Kupferproduzenten. Neben dem Abbau deckt das Unternehmen mit der Verhüttung und Weiterverarbeitung auch weitere Abschnitte in der Wertschöpfungskette der Rohstoffe ab.
Das Unternehmen gilt neben BHP als der größte börsennotierte Produzent von Kupfer und soll nach Southern Copper weltweit über die zweitgrößten bekannten Reserven verfügen.
Dementsprechend haben mögliche Änderungen des Kupferpreises immense Einflüsse auf den Cashflow des Unternehmens und damit auch auf den Kurs der Aktie. Möchtest du gezielt auf Nachfrageanstiege bei Kupfer setzen, ist Freeport also ein passender Wert.
Southern Copper – Besitzer der weltweit größten Kupferreserve
Southern Copper gehört der Grupo Mexico und ist einer der weltweit größten integrierten Kupferproduzenten. Neben der Gewinnung von Kupfer beschäftigt sich das Unternehmen mit der Produktion von Molybdän, Zink, Blei, Kohle und Silber.
Laut eigenen Angaben verfügt Southern Copper aktuell über die weltweit größten bekannten Kupferreserven. Um dieses Potenzial zu nutzen, fokussierte sich das Unternehmen in der Vergangenheit auf den gezielten Ausbau seiner Minen und der dafür benötigten Infrastruktur. Das Management setzte es sich zum Ziel, die Produktion bis zum Jahr 2026 auf rund 1,8 Millionen Tonnen zu steigern.
Diese Investitionen bieten Southern Copper zukünftig zwei entscheidende Vorteile gegenüber dem Wettbewerb, da viele Konkurrenten in den vergangenen Jahren auf den Ausbau und zusätzliche Investitionen in das eigene Minenportfolio verzichteten. Zum einen soll das Unternehmen in der Lage sein deutlich schneller und auch größere Mengen an Kupfer zu produzieren, aufgrund der modernen Ausstattung seiner Produktionsstätten.
Zum anderen gehört Southern Copper zu den am kostengünstigsten operierenden Kupferproduzenten der Welt. Dementsprechend stark sollte das Unternehmen langfristig von steigenden Kupferpreisen profitieren können.
BHP Group – Diversifizierter Rohstoffkonzern
Bei der BHP Group handelt es sich um ein australisch-britisches Bergbau- und Rohstoffunternehmen, das sich mit der Exploration, Erschließung, Produktion und Verarbeitung von Industriemetallen wie Eisenerz und Kupfer beschäftigt. Zudem fördert das Unternehmen Erdöl, Erdgas und Kohle und ist damit sowohl im Bereich der Rohstoffe als auch der Energie tätig.
BHP ist eine Aktie für Investoren, die von der steigenden Kupfernachfrage profitieren wollen, aber dennoch einen diversifizierten Ansatz wählen möchten.
Allerdings mangelte es BHP in der Vergangenheit an Innovationskraft. Hinzu kommt die schlechte geografische Lage der Minen, die einen Nachteil gegenüber dem Wettbewerb bedeuten. In den nächsten Jahren muss das Unternehmen zusätzliche Aufschwünge durch die erwarteten Nachfrageanstiege nutzen, um sich langfristig stärker positionieren zu können.
Teck Resources – Hohe Investitionen in das Kupfergeschäft
Der kanadische Bergbaukonzern Teck Resources gilt als führender nordamerikanischer Hersteller von Stahlwerkskohle. Darüber hinaus produziert das Unternehmen auch Kupfer und Zink sowie Spezialmetalle wie Germanium, Indium und Kadmium.
In den kommenden Jahren plant Teck Resources sein Kupfergeschäft auszubauen, um stärker von der zu erwartenden Steigerung der Rohstoffpreise zu profitieren.
Die Stahlwerkskohle stellte in der Vergangenheit einen elementaren Umsatztreiber dar. Allerdings sorgten starke Preisschwankungen in den vergangenen Jahren für eine hohe Volatilität der Umsätze und Gewinne. Dementsprechend keimte der Wunsch, das Geschäftsmodell stärker zu diversifizieren und die Kupfersparte zu stärken.
Im Rahmen eines Kupferminen-Ausbauprojektes in Chile, genannt CB2, möchte das Management daher die eigene Produktionskapazität verdoppeln und auf ca. 600.000 Tonnen in den kommenden Jahren anheben.
Das nächste Kapitel widmet sich der Frage, ob es sich langfristig lohnt, in Kupfer zu investieren. Wir zeigen dir, welche Kupfer-Prognosen es gibt und wie sich die Nachfrage in den kommenden Jahren entwickeln könnte.
5. Prognose zum Kupfermarkt: Warum in Kupfer Aktien investieren?
Kupfer wird auch künftig ein gefragter Rohstoff sein. Elektroautos, Windkraftanlagen, Computer, Mikrochips, Wasserstoff oder Energiespeicher sind nur einige Beispiele, die das wertvolle Metall im Rahmen ihrer Herstellung benötigen. Manche sprechen von Kupfer daher als Verbindungsstück zwischen Gegenwart und Zukunft.
Seine physikalischen und chemischen Eigenschaften erlauben die bestehende Breite des Anwendungsspektrums. Im Jahr 2021 war Kupfer das Metall mit dem dritthöchsten Verbrauch hinter Aluminium und Eisen. Insgesamt wurden weltweit 25,3 Millionen Tonnen Kupfer nachgefragt. Laut Prognosen der International Energy Agency soll der Bedarf bis 2030 auf knapp 30 Millionen Tonnen ansteigen.
Kupfer Aktien profitieren von Mobilitäts- und Energiewende
Im Rahmen der Energiewende gehört Kupfer zu den elementaren Rohstoffen, die für eine erfolgreiche Umsetzung benötigt werden. Kabel, Drähte, Schienen, Bänder, Transformatoren, Drosseln, Spulen, Anodenkörper und noch viele andere Bauteile in der Elektrotechnik setzen Kupfer voraus.
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Auch Elektrofahrzeuge und die damit verbundene Ladeinfrastruktur sind auf große Mengen an Kupfer angewiesen. Laut Angaben der International Energy Agency benötigt ein herkömmlicher Verbrenner heute im Durchschnitt ca. 22,3 Kg an Kupfer in der Produktion.
Bei Elektrofahrzeugen liegt dieser Wert jedoch mehr als doppelt so hoch (53,2 Kg). Zusätzlich zu den Fahrzeugen selbst benötigt die damit verbundene Ladeinfrastruktur große Mengen an Kupfer. Eng verwoben sind daher die Potenziale von Kupfer Aktien und jenen Werten, die sich mit Batterien für Elektroautos befassen.
Weitere Informationen und ausführliche Analysen zu Batterie-Aktien findest du in einem separaten Ratgeber. Im verlinkten Beitrag erfährst du alles über die Chancen und Risiken des Batteriemarktes sowie die wichtigsten Unternehmen in diesem Segment.
Steigende Kupferpreise wecken hohe Renditepotenziale
Ein Problem, das mit dem steigenden Bedarf verbunden ist, ist die Frage, ob die bestehenden Kupferminen den erwarteten Bedarf überhaupt decken können. Analysten gehen davon aus, dass die Produktion bis 2040 lediglich um ca. 16 Prozent gesteigert werden könnte.
Grund dafür ist die deutlich geringere Konzentration von Kupfer im gewonnenen Erz und der Fakt, dass die Inbetriebnahme einer Kupfermine äußerst zeit- und kostenintensiv ist. Aktuell ist davon auszugehen, dass in den nächsten drei Jahren keine weiteren Kupferminen in Betrieb genommen werden. Daher könnte die Nachfrage das Angebot im Jahr 2030 laut Prognosen um bis zu 6 Millionen Tonnen übersteigen.
Das ist natürlich nur eine Schätzung und das tatsächliche Defizit kann erheblich variieren.
Massive Kupfernachfrage: Werden KI und Rechenzentren zum großen Preistreiber?
Einer Analyse von S&P Global zufolge könnten die erhöhte Nachfrage durch das KI-Wachstum und die Nachfrage aus dem Rüstungssektor zu einem Anstieg des Kupferbedarfs um 50 % bis zum Jahr 2040 führen.
Durch diese immense Nachfrage könnte ein Defizit von 10 Millionen Tonnen oder mehr bis zum Jahr 2040 am Kupfermarkt entstehen, sofern es keine Ausweitung der Minenproduktion und des Recyclings gibt.
Als Hauptfaktoren für die prognostizierte Kupfernachfrage werden KI, Verteidigung und Robotik genannt.
6. Kupfer Aktien kaufen: Chancen und Risiken im Überblick
In diesem Abschnitt befassen wir uns mit den Chancen und Risiken eines Investments in Kupfer Aktien. Wenn du Kupfer Aktien kaufen möchtest, solltest du die folgenden Vor- und Nachteile beachten:
Chancen Kupfer-Investment
- Hohe Renditechancen durch den steigenden Kupferbedarf.
- Hohe Relevanz für eine Vielzahl von Branchen.
- Schlüsselrolle im Rahmen der Energiewende.
Risiken Kupfer-Investment
- In Abhängigkeit zum Bedarf sind die Aktien starken Schwankungen ausgesetzt.
- Viele Unternehmen in der Branche haben mit ESG-Kriterien zu kämpfen.
- Hohe Abhängigkeit von Ländern wie Chile, Peru und China.
Die vorgestellten Einzelwerte kannst du an allen bekannten Börsenplätzen handeln. Wenn du noch kein Depot besitzt oder auf der Suche nach einer besseren Lösung bist, schau einmal in unseren Vergleich der besten Aktiendepots.
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7. Fazit: Kupfer Aktien fördern den Rohstoff für die Energiewende
Kupfer gilt als das Verbindungsstück zwischen Gegenwart und Zukunft. Eine Energie- und Mobilitätswende gilt ohne den Rohstoff als unmöglich.
Dementsprechend gehen Prognosen von einem immensen Anstieg des Bedarfes nach Kupfer bis 2040 aus. Es zeichnet sich allerdings bereits jetzt ab, dass dieser Bedarf mittelfristig nicht durch die bestehende Infrastruktur gedeckt werden kann. Die daraus resultierende Knappheit, kombiniert mit der hohen Relevanz, hat das Potenzial den Kupferpreis langfristig steigen zu lassen.
Dennoch birgt die Branche auch eine Vielzahl von Risiken. Länder wie Chile, Peru und China besitzen die größten natürlichen Kupfervorkommen und könnten im Rahmen von politischen Konflikten eine Vielzahl von Branchen empfindlich treffen.
Unabhängig von unseren Einschätzungen zur Branche bzw. zu den einzelnen Kupferaktien solltest du stets deine eigenen Nachforschungen anstellen und eine individuelle Entscheidung treffen. So weißt du, welche Aktien am besten in dein Portfolio passen.
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8. Häufige Fragen zu Kupfer Aktien
Unsere Inhalte spiegeln nur die Meinungen und Erwartungen der Autoren wider und stellen somit keine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen der genannten Wertpapiere dar.
Als Anleger*in trägst Du die volle Verantwortung für Deine Investitionsentscheidungen.
Die Autoren können in einige der beschriebenen Assets investiert sein und somit ein Interesse an deren Kursentwicklung haben.
