Erneuerbare Energien ETF: Mit Clean Energy ETF in die Zukunft investieren
Der Klimawandel zeigt uns, dass wir in Zukunft nachhaltiger agieren müssen. Auch wurde klarer, dass die Abhängigkeit von einzelnen Energieträgern unseren Wohlstand gefährdet.
Insgesamt ist davon auszugehen, dass in Zukunft die Nachfrage nach sauberen Energiequellen stark steigen wird. Energie aus Wasser, Sonne und Wind ist die Zukunft.
Mit einem Erneuerbare-Energien-ETF kannst du in diesen Megatrend investieren. In diesem Artikel zeigen wir, welche Clean Energy ETF es am Markt gibt, und ob sich ein Investment lohnt.
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Worum handelt es sich? Erneuerbare Energie-ETF oder Clean Energy-ETF sind Themen-ETF, die Aktien aus dem Themenbereich erneuerbare Energien enthalten.
- Was sind erneuerbare Energien? Zu den erneuerbaren Energien gehören Windkraft, Solarenergie, Wasserkraft, geothermische Energie, Umgebungswärme, Wasserstoffenergie und Biokraftstoffe.
- Wie sind die Zukunftsaussichten? Experten erwarten, dass die Nachfrage nach erneuerbaren Energien und Elektromobilität weiter steigen wird.
- Warum in erneuerbare Energien ETF investieren? Mithilfe eines Erneuerbare-Energie-ETF kannst du auf einfache und kostengünstige Weise diversifiziert in mehrere Unternehmen investieren, die einen Beitrag zur Energiewende und Senkung der CO₂-Emissionen machen.
- Wo erhältlich? Erneuerbare Energie ETF gibt es bei allen Brokern, aber besonders günstig bei Finanzen.net ZERO, Trade Republic oder Scalable Capital.
1. Was ist ein ETF für erneuerbare Energien?
Erneuerbare Energie ETF sind Indexfonds, die Werte aus dem Themenfeld Erneuerbare Energien enthalten.
Die ETF bilden einen Index nach, der nur Aktien aus dem Bereich der alternativen, erneuerbaren Energien enthält.
Darin inbegriffen sind die drei wichtigsten Energiequellen in Form von Windkraft, Solarenergie und Wasserkraft. Auch enthalten sind geothermische Energie, Umgebungswärme, Wasserstoffenergie und Biokraftstoffe, wie auch die Gewinnung von Energie durch täglich produzierte Abfälle.
Du kannst dir hier merken, dass nicht regenerative Energiequellen endlich sind. Sobald das Öl gefördert und verbrannt wurde, steht dieses nicht mehr zur Verfügung. Erneuerbare Energien wie Windkraft stehen dauerhaft zur Verfügung.
Einige Beispiele für erneuerbare Energie Indizes sind:
- S&P Global Clean Energy
- Nasdaq Clean Edge Green Energy
- MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered
- Solactive Clean Energy
- Solactive Future Energy ESG
- Indxx Global CleanTech
Unternehmen, die auf fossile Energieträger wie Gas, Kohle, Öl, Uran oder Atomenergie setzen, befinden sich nicht in einem erneuerbare Energien ETF. Diese sind stattdessen in einem Energie-ETF enthalten.
In einem Clean Energy ETF findest du Unternehmen aus der gesamten Wertschöpfungskette. Enthalten sind also auch Unternehmen aus den Bereichen Forschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung. Darüber hinaus gibt es auch indirekt involvierte Unternehmen. Das sind zum Beispiel Unternehmen, die Stromnetze vertreiben, wichtige Teile für die Produktion herstellen, oder sich dem Thema der Energie-Effizienz widmen.
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2. Welche ETF für erneuerbare Energien gibt es?
Für ETF-Themeninvestments im Bereich der erneuerbaren Energien gibt es mittlerweile eine große Auswahl an verschiedenen ETF. In der folgenden Tabelle zeigen wir dir die wichtigsten erneuerbare Energien ETF:
| Name | ISIN | Volumen | TER | Ertragsverwendung | Domizil | Replikationsmethode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | 3.019 Mio. | 0,65% | Ausschüttend | Irland | Physisch |
| Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist | FR0010524777 | 800 Mio. | 0,60% | Ausschüttend | Frankreich | Physisch |
| L&G Clean Energy UCITS ETF | IE00BK5BCH80 | 257 Mio. | 0,49% | Thesaurierend | Irland | Physisch |
| Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | IE00BLRB0242 | 39 Mio. | 0,60% | Thesaurierend | Irland | Physisch |
| Deka Future Energy ESG UCITS ETF | DE000ETFL607 | 22 Mio. | 0,55% | Ausschüttend | Deutschland | Physisch |
Wie du hier sehen kannst, sind viele der Clean Energy ETF eher klein. Lediglich iShares, Lyxor und L&G bieten ETF mit einem signifikanten Fondsvolumen.
3. Der beste Energie-ETF: Dieser ETF ist einen Blick wert.
Der aus unserer Sicht beste Erneuerbare Energien ETF, der an deutschen Börsen handelbar ist, ist der iShares Global Clean Energy.
| ETF | Index | KGV | Value/Growth-Orientierung | Länder | Region | Size-Orientierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | S&P Global Clean Energy Index | 14.42 | Value | 9 | Industrie & Schwellenländer | Mid & Small Cap |
Zum einen hat der ETF das höchste Fondsvolumen (AUM) mit 3.019 Millionen Euro unter den ETF auf erneuerbare Energien. Ein hohes Fondsvolumen ist deshalb wichtig, da es bei ETF mit sehr kleinem Fondsvolumen ein gewisses Risiko gibt, dass diese aufgrund von Unwirtschaftlichkeit aufgelöst werden, insbesondere dann, wenn es sie schon länger gibt.
Die jährlichen Kosten liegen bei 0,65 %, was für einen Themen-ETF im normalen Bereich ist. Themen-ETF sind grundsätzlich etwas teurer als die klassischen Weltportfolio-ETF auf den MSCI World oder MSCI ACWI.
Bei ETF solltest du beim Kostenvergleich nicht nur auf die TER schauen. Auch die Tracking Difference ist eine wichtige Kennzahl und gibt dir Auskunft darüber, wie es um die Kosten und die Effizienz eines ETF steht.
Die Tracking Difference ist neben der TER eine wichtige Kennzahl bei der ETF-Auswahl. Sie beschreibt die Opportunitätskosten eines ETF und misst den Unterschied zwischen der Rendite des ETF und der Entwicklung des Referenzindex.
Seit 2008 liegt die durchschnittliche Tracking Difference des iShares Global Clean Energy bei -0.33 %. Das bedeutet, der ETF war günstiger als die TER andeutet und hat die Entwicklung des Referenzindex (S&P 500 Global Clean Energy) übertroffen.
Der iShares Global Clean Energy hat einen globalen geografischen Fokus. Der Sitz der Unternehmen, die im Portfolio enthalten sind, ist wie folgt aufgeteilt:
Insgesamt sind 100 Unternehmen im vom ETF getrackten Referenzindex S&P 500 Global Clean Energy Index enthalten.
Die 4 Top-Positionen im ETF sind
- FirstSolar (10,63 %)
- Enphase Energy (7,75 %)
- Iberdrola (6,03%)
- Consolidated Edision (5,78 %)
4. Warum in einen erneuerbaren Energien ETF investieren?
Unser modernes Leben ist ohne Energie nicht mehr vorstellbar. Egal, ob Wärme- oder Stromversorgung, Mobilität oder Arbeit – Energie ist unabdingbar.
Doch unser Konsum muss sich wandeln, denn unser Planet und seine Ressourcen sind endlich. Durch die Erderwärmung kommt es zudem zum Klimawandel. Spätestens mit Fridays for Future ist das Thema in die gesellschaftliche Diskussion gekommen.
Das Problem: unsere Energie stammt zu einem signifikanten Teil aus fossilen Energieträgern. Diese speichern umweltschädliches CO₂, welches bei der Energieproduktion freigesetzt wird.
Erneuerbare Energien kommen ohne schädliche Emission aus und helfen unserer Gesellschaft beim Wandel. Dabei steht das Thema der Nachhaltigkeit nicht nur bei den privaten Haushalten auf der Agenda. Auch Unternehmen und Politik arbeiten an einer nachhaltigen Zukunft.
Um den Klimawandel zu bremsen, wurde das Klimaabkommen von Paris unterzeichnet. 190 Staaten setzen das konkrete Ziel, den globalen Temperaturanstiegs unter 2 °C zu halten. Es wurden zwei zentrale Maßnahmen definiert:
Experten sehen daher das Thema erneuerbare Energien als Megatrend. Noch vor wenigen Jahren war es für Unternehmen schwer, im Bereich Wind- und Solaranlage profitabel zu arbeiten. Durch die hohe Nachfrage hat sich dieses Themengebiet zu einem profitablen Markt entwickelt.
Etablierte Energiekonzerne wie RWE erweiterten ihr Produktportfolio für die Strom- und Wärmeversorgung um erneuerbare Energien. Die komplette Automobilindustrie setzt auf E-Mobilität und Nachhaltigkeit.
Unternehmen wie Tesla, Hersteller von ausschließlich elektronisch betriebenen Fahrzeugen, erreichen hohe Börsenbewertungen.
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Clean Energy ist die Zukunft
In der Europäischen Union hat sich der Anteil der alternativen Energiequellen bei der Energieproduktion von 2004 bis 2018 verdoppelt.
Er stieg von 9,6 Prozent auf 18,9 Prozent an. Bis 2030 wird geschätzt, dass der Anteil nochmals bis auf 27 Prozent steigen wird. Nicht zuletzt dadurch, dass es politische Anstrengungen und konkrete Aktionen dafür gibt, dieses Ziel im Rahmen des Klimaschutzes zu erreichen.
Die staatlichen Subventionen im Bereich der erneuerbaren Energien sind ebenfalls beachtlich. Die Europäische Kommission plant in einem Projekt mit mehreren Mitgliedsstaaten bis 2050 rund 800 Milliarden Euro in die Offshore-Windenergie zu investieren.
Es wird also klar, das Thema Energiewende ist hochaktuell und es gibt viele Indikatoren dafür, dass dieser Markt sich erst im Aufbau befindet. Am Finanzmarkt wird dieses Zukunftsthema aufgefangen. Erneuerbare Energien ETF bieten dir die Möglichkeit, mit nur einem kostengünstigen und einfachen Investment in mehrere Unternehmen innerhalb dieses Trendthemas investiert zu sein, und dadurch an der Entwicklung des Zukunftsmarkts für Energie teilzuhaben.
Da der Energiemarkt für erneuerbare Energien sehr breit ist, gibt es weitere Subkategorien. Zu diesen gehören beispielsweise Grüne Energie, Clean Energy, Climate Change, Electromobility oder Solar. Hier kannst du also innerhalb des Themenfelds erneuerbare Energien nochmal weiteren speziellen thematischen Fokus setzen.
Neben den zahlreichen Chancen, die ein ETF-Investment in erneuerbare Energien verspricht, gibt es natürlich auch Risiken.
Konventionelle Energieträger weiterhin vorhanden im globalen Energiemix
Ein Risiko ist, dass der Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Energieverbrauch weltweit relativ gering ist. Die fossilen Energieträger und die Kernenergie, die zwar stark in der Kritik stehen aufgrund ihrer Klima- und Umweltschädlichkeit, decken weiterhin den Großteil der Energieversorgung für die Wirtschaft ab.
Es gibt noch einige Hürden zu überwinden, bevor der Großteil der globalen Energie aus regenerativen Quellen bezogen wird. Diese können sich auf die Technologie an sich beziehen, als auch auf den Infrastrukturumbau.
Auch unterliegen die erneuerbaren Energien einem politischen Risiko. So werden sie zwar mit staatlichen Subventionen (beispielsweise in der EU) stark gefördert, dies kann sich aber je nach Ausrichtung der Regierung auch ändern.
Wie bei jedem Trendthema ist auch ein Risiko, dass die Kurse überbewertet sind aufgrund der hohen Erwartungen. Wenn dann die Technologien und Pläne scheitern, kann es zu starken Korrekturen kommen.
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5. Chancen und Risiken eines Erneuerbare Energien ETF
Ein Investment in einen Erneuerbare Energien ETF bietet in der Praxis Chancen und Risiken. Für ein Investment solltest du die Chancen besser als die Risiken bewerten können.
Grundsätzlich ist ein Investment spannend, denn erneuerbare Energien werden in Zukunft stark wachsen. Folglich solltest du eine gewisse Kursdynamik in deinem Depot erwarten können.
Allerdings zeigt sich, dass an der Börse die Zukunft gehandelt wird – folglich ist das Wachstum bereits eingepreist. Der Markt für erneuerbare Energien muss also die Erwartungen erfüllen oder sich sogar besser entwickeln.
Preissteigerungen, Rezessionen, steigende Zinsen und Lieferengpässe sind hier Risiken, welche du in deiner Bewertung berücksichtigen solltest.
Die Chancen und Risiken eines erneuerbare Energie ETF lassen sich so gegenüber stellen:
Chancen von Erneuerbaren Energien ETF
- Erneuerbare Energien, Clean Energy und Elektromobilität sind Wachstumsmärkte und Trendthemen, die auch von der Politik gefördert werden.
- Durch erneuerbare Energien kann der Klimawandel bekämpft werden. Die Nachfrage nach entsprechenden Technologien wird steigen.
- Weitere Neuentwicklungen und Produktoptimierungen können das Wachstum beschleunigen.
- Der Markt befindet sich noch in den Kinderschuhen und kann gesamte Wirtschaftszweige disruptieren.
- Mit einem ETF auf erneuerbare Energien setzt du auf den Markt und profitierst von spannenden Neuentwicklungen.
Risiken von Erneuerbaren Energien ETF
- Langsamer Umstieg kann zu sinkenden Bewertungen führen.
- Gestörte Lieferketten sorgen für einen langsameren Ausbau und geringere Nachfrage.
- Politische Eingriffe in die Energiewirtschaft können Innovation bremsen.
- Steigende Zinsen führen zu einer Abzinsung von Investments und sinkenden Kursen.
- Rezession könnte wichtige Startups und Unternehmen in die Insolvenz treiben.
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6. Wo kann ich einen erneuerbare Energien ETF kaufen?
Erneuerbare Energien ETF werden ganz regulär wie andere Wertpapiere beim Broker gekauft.
Dementsprechend brauchst du einen Depot – hast du bisher noch keins, dann findest du einen passenden Anbieter in unserem Depotvergleich. Dort stellen wir die besten Anbieter und ihre Konditionen gegenüber und zeigen dir, worauf du achten solltest bei der Auswahl.
Kaufst du gerade zum ersten Mal einen ETF? In unserem Leitfaden ETF kaufen für Anfänger führen wir dich Schritt für Schritt durch den Kaufprozess.
Grundsätzlich solltest du dich entscheiden, ob du per Einmalkauf oder Sparplan investierst. Bei einem Sparplan fließt regelmäßig ein Betrag in den Indexfonds – du kaufst zum Durchschnittspreis.
Bei einem erneuerbare Energien ETF kann der Kauf in Tranchen sinnvoll sein. In der Praxis sind die Kurse hier volatil und unterliegen stärkeren Kursschwankungen.
Suchst du nach einem guten Depot für deinen ETF-Sparplan, dann wird einen Blick auf unseren Vergleich. Hier haben wir die unterschiedlichen Anbieter in ausführlichen Tests miteinander verglichen.
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Clean Energy ETF an der richtigen Börse kaufen
Wenn du per Einmalkauf in einen Clean Energy ETF investierst, solltest du die richtige Börse wählen. Grundsätzlich sollte der Spread niedrig sein. Achte zudem auf die Handelsgebühren und eine gute Liquidität.
Kaufst du einen ETF mit einer geringen Liquidität, dann wirst du einen höheren Spread haben. Auch ETF, die nur an ausländischen Börsen handelbar sind, solltest du meiden. Hier können zusätzliche Börsenentgelte auf dich zukommen.
Schlussendlich solltest du beim Kauf eines Erneuerbare Energie ETF beachten, dass die Kosten etwas höher ausfallen. Diese Besonderheit gilt für alle Themen-ETF. Bei unseren aufgeführten ETF lagen die Gebühren zwischen 0,4 % und 0,7 % jährlich. Bei marktbreiten ETF, die du für ein Weltportfolio benötigst, fallen die Gebühren niedriger aus. Hier sind Kosten zwischen 0,1 bis 0,25 % der Standard.
Schlussendlich solltest du beim Kauf eines erneuerbare Energien ETF auch auf das Fondsvolumen achten. Grundsätzlich solltest du Fonds mit einem hohen Volumen bevorzugen, da diese meist günstiger sind. Auch die Wahrscheinlichkeit der ETF-Auflösung ist hier geringer.
7. Fazit: Erneuerbare Energien ETF sind eine Wette auf eine nachhaltige Zukunft
Für ein langfristiges Investment ergibt ein breit diversifizierter ETF auf die erneuerbaren Energien aus unserer Sicht im Portfolio Sinn. Für einen kurz- und mittelfristigen Horizont, oder als Hauptbestandteil des ETF-Portfolios, ist ein Investment in das Themenfeld wahrscheinlich nicht optimal.
Denn zum einen wird der Großteil der globalen Energie noch aus fossilen Energiequellen, klassischen Kraftstoffen wie Benzin und Diesel, oder Kernenergie bezogen. Daher eignet sich für einen kurzfristigen Investmenthorizont wahrscheinlich ein klassischer Energie-ETF auf den Energiesektor eher.
Dennoch sehen Experten das Thema der erneuerbaren Energien als Megatrend und Prognosen sind positiv. Langfristig gesehen werden sich die Industriestaaten von den fossilen Energieträger abwenden müssen.
Es sprechen also viele Argumente für ein Investment in den globalen Renewable Energy Sektor. Da dem aber auch Risiken gegenüberstehen, empfehlen wir das Investment mit langfristigem Fokus.
