Erneuerbare Energien ETF: Mit Clean Energy ETF in die Zukunft investieren
Viele Staaten setzen auf erneuerbare Energien, um dem Klimawandel entgegenzuwirken und ihre Klimaziele zu erfüllen. Die Investitionen in Solar- und Windprojekte sowie steigen weltweit.
Mit einem Erneuerbare-Energien-ETF kannst du in diesen Zukunftstrend investieren. In diesem Artikel zeigen wir, welche Clean-Energy-ETFs es am Markt gibt, und ob sich ein Investment lohnt.
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Worum handelt es sich? Erneuerbare-Energie-ETF oder Clean-Energy-ETF sind Themen-ETF, die Aktien aus dem Themenbereich erneuerbare Energien enthalten.
- Was sind erneuerbare Energien? Zu den erneuerbaren Energien gehören Windkraft, Solarenergie, Wasserkraft, Geothermie, grüner Wasserstoff und Biokraftstoffe.
- Wie sind die Zukunftsaussichten? Experten erwarten, dass die Nachfrage nach erneuerbaren Energien und Elektromobilität weiter steigen wird.
- Warum in erneuerbare Energien ETF investieren? Mithilfe eines Erneuerbare-Energie-ETFs kannst du auf einfache und kostengünstige Weise diversifiziert in mehrere Unternehmen investieren, die einen Beitrag zur Energiewende und Senkung der CO₂-Emissionen leisten.
- Wo erhältlich? Erneuerbare-Energie-ETFs gibt es bei allen Brokern, aber besonders günstig bei Finanzen.net ZERO, Trade Republic oder Scalable Capital.
1. Was ist ein ETF für erneuerbare Energien?
Erneuerbare-Energie-ETFs sind Indexfonds, die Werte aus dem Themenfeld erneuerbare Energien enthalten.
Sie bilden einen Index nach, der nur Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien enthält.
Darin inbegriffen sind die drei wichtigsten Energiequellen in Form von Windkraft, Solarenergie und Wasserkraft. Auch enthalten sind die Bereiche Geothermie, Wasserstoff und Biomasse. Ausgeschlossen sind dagegen fossile Energien wie Öl und Gas.
Einige Indizes für erneuerbare Energien sind:
- S&P Global Clean Energy Transition
- MSCI ACWI IMI New Energy Filtered
- Nasdaq Clean Edge Green Energy
- Solactive Clean Energy
- Solactive Future Energy ESG
- Indxx Global CleanTech
Unternehmen, die auf fossile Energieträger wie Gas, Kohle, Öl, Uran oder Atomenergie setzen, befinden sich nicht in einem Erneuerbare-Energien-ETF. Diese sind stattdessen in einem Energie-ETF enthalten.
In einem Clean-Energy-ETF findest du Unternehmen aus der gesamten Wertschöpfungskette. Enthalten sind also auch Unternehmen aus den Bereichen Forschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung. Ferner gibt es auch indirekt involvierte Unternehmen. Das sind etwa Unternehmen, die Stromnetze ausbauen, wichtige Teile für die Produktion herstellen, oder sich dem Thema der Energieeffizienz widmen.
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2. Welche ETF für erneuerbare Energien gibt es?
Für ETF-Themeninvestments im Bereich der erneuerbaren Energien gibt es mittlerweile eine große Auswahl an verschiedenen ETF. In der folgenden Tabelle zeigen wir dir die wichtigsten erneuerbare Energien ETF:
| Name | ISIN | Volumen | TER | Ertragsverwendung | Domizil | Replikationsmethode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | 2.260 Mio. | 0,65% | Ausschüttend | Irland | Physisch |
| Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist | FR0010524777 | 687 Mio. | 0,60% | Ausschüttend | Frankreich | Physisch |
| L&G Clean Energy UCITS ETF | IE00BK5BCH80 | 320 Mio. | 0,49% | Thesaurierend | Irland | Physisch |
| Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | IE00BLRB0242 | 108 Mio. | 0,69% | Thesaurierend | Irland | Physisch |
| Deka Future Energy ESG UCITS ETF | DE000ETFL607 | 25 Mio. | 0,55% | Ausschüttend | Deutschland | Physisch |
Wie du hier sehen kannst, sind viele der Clean-Energy-ETFs eher klein. Lediglich iShares, Amundi und L&G bieten ETFs mit einem signifikanten Fondsvolumen.
3. Der beste Energie-ETF: Dieser ETF ist einen Blick wert.
Der aus unserer Sicht beste Erneuerbare-Energien-ETF, der an deutschen Börsen handelbar ist, ist der iShares Global Clean Energy.
| ETF | Index | KGV | Value/Growth-Orientierung | Länder | Region | Size-Orientierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | S&P Global Clean Energy Transition Index | 16,54 | Value | 9 | Industrie & Schwellenländer | Mid & Small Cap |
Zum einen hat der ETF mit 2.260 Millionen Euro das höchste Fondsvolumen (AUM). Ein hohes Fondsvolumen ist deshalb wichtig, da es bei ETFs mit kleinem Fondsvolumen ein gewisses Risiko gibt, dass diese aufgrund von Unwirtschaftlichkeit aufgelöst werden, insbesondere dann, wenn es sie schon länger gibt.
Die jährlichen Kosten liegen bei 0,65 Prozent, was für einen Themen-ETF im normalen Bereich ist. Themen-ETF sind grundsätzlich etwas teurer als die klassischen Weltportfolio-ETFs auf den MSCI World oder MSCI ACWI.
Kosten eines ETFs
Die Tracking Difference ist neben der TER eine wichtige Kennzahl bei der ETF-Auswahl. Sie beschreibt die Opportunitätskosten eines ETFs und misst den Unterschied zwischen der Rendite des ETF und der Entwicklung des Referenzindex.
Seit 2008 liegt die durchschnittliche Tracking Difference des iShares Global Clean Energy bei -0.33 %. Das bedeutet, der ETF war günstiger als die TER andeutet und hat die Entwicklung des Referenzindex (S&P 500 Global Clean Energy) übertroffen.
Der iShares Global Clean Energy hat einen globalen geografischen Fokus. Der Sitz der Unternehmen, die im Portfolio enthalten sind, ist wie folgt aufgeteilt:
Insgesamt sind 100 Unternehmen im vom ETF getrackten Referenzindex S&P 500 Global Clean Energy Index enthalten.
Die 4 Top-Positionen im ETF sind
- FirstSolar (8,81 %)
- BLOOM ENERGY CLASS A CORP (8,38 %)
- Iberdrola (6,40%)
- Vestas Wind Systems (6,35 %)
4. Warum in einen erneuerbaren Energien ETF investieren?
Im Rahmen des Pariser Klimaabkommens dazu verpflichtet, den Ausbau von Solar- und Windenergie voranzutreiben, um die Wirtschaft zu dekarbonisieren und dem Klimawandel entgegenzuwirken. 25,4 Prozent der in der EU verbrauchten Energie stammte 2024 aus erneuerbaren Quellen wie Wind, Solar, Wasserkraft und Biomasse. Bis 2030 soll der Anteil auf 42,5 Prozent steigen.
Experten sehen daher das Thema erneuerbare Energien als Megatrend. Noch vor wenigen Jahren war es für Unternehmen schwer, im Bereich Wind- und Solaranlage profitabel zu arbeiten. Durch die hohe Nachfrage und die staatlichen Subventionen hat sich dieses Themengebiet zu einem profitablen Markt entwickelt. Ob E-Mobilität, Photovoltaikmodule oder Windparks: Unternehmen wie Tesla, Vestas oder First Solar erreichen hohe Börsenbewertungen.
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Konventionelle Energieträger weiterhin dominant
Trotz des Wachstums der vergangenen Dekaden bleibt der Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Energieverbrauch weltweit relativ gering. Die fossilen Energieträger decken weiterhin den Großteil der Energieversorgung für die Wirtschaft ab.
Auch unterliegen die erneuerbaren Energien einem politischen Risiko. So werden sie zwar mit staatlichen Subventionen (beispielsweise in der EU) stark gefördert, dies kann sich aber je nach Ausrichtung der Regierung auch ändern.
Wie bei jedem Trendthema besteht auch ein Risiko, dass die Kurse überbewertet sind aufgrund der hohen Erwartungen. Wenn dann die Technologien und Pläne scheitern, kann es zu starken Korrekturen kommen.
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5. Chancen und Risiken eines Erneuerbare Energien ETF
Ein Investment in einen Erneuerbare-Energien-ETF bietet in der Praxis Chancen und Risiken. Für ein Investment solltest du die Chancen besser als die Risiken bewerten können.
Grundsätzlich ist ein Investment spannend, denn erneuerbare Energien werden in Zukunft stark wachsen. Folglich solltest du eine gewisse Kursdynamik in deinem Depot erwarten können.
Allerdings zeigt sich, dass an der Börse die Zukunft gehandelt wird – folglich ist das Wachstum bereits eingepreist. Der Markt für erneuerbare Energien muss also die Erwartungen erfüllen oder sich sogar besser entwickeln. Preissteigerungen, Rezessionen, steigende Zinsen und Lieferengpässe sind hier Risiken, welche du in deiner Bewertung berücksichtigen solltest.
Die Chancen und Risiken eines Erneuerbare-Energie ETF lassen sich so gegenüberstellen:
Chancen von Erneuerbaren Energien ETF
- Erneuerbare Energien, Clean Energy und Elektromobilität sind Wachstumsmärkte und Trendthemen, die auch von der Politik gefördert werden.
- Die Nachfrage nach entsprechenden Technologien wird steigen.
- Weitere Neuentwicklungen und Produktoptimierungen können das Wachstum beschleunigen.
- Der Markt befindet sich noch in den Kinderschuhen und kann gesamte Wirtschaftszweige disruptieren.
- Mit einem ETF auf erneuerbare Energien setzt du auf den Markt und profitierst von spannenden Neuentwicklungen.
Risiken von Erneuerbaren Energien ETF
- Langsamer Umstieg kann zu sinkenden Bewertungen führen.
- Gestörte Lieferketten sorgen für einen langsameren Ausbau und geringere Nachfrage.
- Politische Eingriffe in die Energiewirtschaft können Innovation bremsen.
- Steigende Zinsen führen zu einer Abzinsung von Investments und sinkenden Kursen.
- Rezession könnte wichtige Startups und Unternehmen in die Insolvenz treiben.
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6. Wo kann ich einen erneuerbare Energien ETF kaufen?
Erneuerbare-Energien ETF werden ganz regulär wie andere Wertpapiere beim Broker gekauft.
Dementsprechend brauchst du ein Depot – hast du bisher noch keins, dann findest du einen passenden Anbieter in unserem Depot Vergleich. Dort stellen wir die besten Anbieter und ihre Konditionen gegenüber und zeigen dir, worauf du bei der Auswahl achten solltest.
Kaufst du gerade zum ersten Mal einen ETF? In unserem Leitfaden „ETF kaufaufen für Anfänger“ führen wir dich Schritt für Schritt durch den Kaufprozess.
Grundsätzlich solltest du dich entscheiden, ob du per Einmalkauf oder per Sparplan investierst. Bei einem Sparplan fließt regelmäßig ein Betrag in den Indexfonds – du kaufst zum Durchschnittspreis.
Bei einem erneuerbare Energien ETF kann der Kauf in Tranchen sinnvoll sein. In der Praxis sind die Kurse hier volatil und unterliegen stärkeren Kursschwankungen.
Suchst du nach einem guten Depot für deinen ETF-Sparplan, dann hilft ein Blick auf unseren Vergleich. Hier haben wir die unterschiedlichen Anbieter in ausführlichen Tests miteinander verglichen.
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Clean Energy ETF an der richtigen Börse kaufen
Wenn du per Einmalkauf in einen Clean Energy ETF investierst, solltest du die richtige Börse wählen. Grundsätzlich sollte der Spread niedrig sein. Achte zudem auf die Handelsgebühren und eine gute Liquidität.
Kaufst du einen ETF mit einer geringen Liquidität, dann wirst du einen höheren Spread haben. Auch ETFs, die nur an ausländischen Börsen handelbar sind, solltest du meiden. Hier können zusätzliche Börsenentgelte auf dich zukommen.
Schlussendlich solltest du beim Kauf eines Erneuerbare-Energien-ETF beachten, dass die Kosten etwas höher ausfallen. Diese Besonderheit gilt für alle Themen-ETF. Bei unseren aufgeführten ETF lagen die Gebühren zwischen 0,4 % und 0,7 % jährlich. Bei marktbreiten ETFs, die du für ein Weltportfolio benötigst, fallen die Gebühren niedriger aus. Hier sind Kosten zwischen 0,1 bis 0,25 % der Standard.
Schlussendlich solltest du beim Kauf eines erneuerbare Energien ETF auch auf das Fondsvolumen achten. Grundsätzlich solltest du Fonds mit einem hohen Volumen bevorzugen, da diese meist günstiger sind. Auch die Wahrscheinlichkeit der ETF-Auflösung ist hier geringer.
7. Fazit: Erneuerbare Energien ETF sind eine Wette auf eine nachhaltige Zukunft
Für ein langfristiges Investment ergibt ein breit diversifizierter ETF auf die erneuerbaren Energien aus unserer Sicht im Portfolio Sinn. Für einen kurz- und mittelfristigen Horizont, oder als Hauptbestandteil des ETF-Portfolios, ist ein Investment in das Themenfeld wahrscheinlich nicht optimal.
Zum einen wird der Großteil der globalen Energie noch aus fossilen Energiequellen, klassischen Kraftstoffen wie Benzin und Diesel, oder Kernenergie bezogen. Daher eignet sich für einen kurzfristigen Investmenthorizont eher ein klassischer Energie-ETF auf den Energiesektor.
