Windenergie Aktien 2023: Die besten Aktien für den Anlagetrend Windkraft
Die von Windenergie Aktien produzierte Energie spielt bereits heute die wichtigste Rolle im deutschen Strommix. Noch vor Kohle und Erdgas. Weltweit schließen sich mehr und mehr Länder diesem Vorgehen an und setzen auf Windenergie als Kernelement zur Erreichung ihrer Klimaziele.
Welche Chancen und Risiken bieten sich hier für Investoren? Ist ein reines Investment in Aktien aus dem Bereich Windkraft zu empfehlen? Und welche Möglichkeiten zum Investieren bieten sich überhaupt? Diesen Fragen möchten wir auf den Grund gehen.
1. Was sind Windenergie Aktien?
Grundsätzlich gehören Windenergie Aktien, genauso wie Solar-Aktien, zur Kategorie der Erneuerbaren Energien Aktien. Unter erneuerbaren Energien versteht man Energieformen, die nicht auf endliche Ressourcen zurückgreifen, wie es zum Beispiel bei fossilen Energieträgern wie Öl, Kohle oder Gas der Fall ist. In unserem Ratgeber zu den besten Energieaktien findest du umfangreiche Informationen zu konventionellen Energiekonzernen.
Im Bereich der erneuerbaren Energien spielt Wind bereits heute eine Schlüsselrolle und wird auch im Rahmen der bevorstehenden Energiewende immer weiter an Relevanz gewinnen. Wer an diesem Wachstum der Windenergie partizipieren möchte, hat verschiedene Möglichkeiten, in die damit verbundene Wertschöpfungskette zu investieren. Aber Achtung, je nach Wind-Aktie können die Renditechancen sich stark unterscheiden. Wind-Aktien können in die folgenden Bereiche unterteilt werden.
Windenergie Aktien Kategorien: Projektierer, Anlagenhersteller und Anlagenbetreiber
- Projektierer und Investoren: Es gibt keine einheitliche Definition, die die Rolle eines Projektierers vollumfassend abbildet. Zu groß und vielschichtig sind die Unterschiede in Abhängigkeit vom jeweiligen Auftraggeber und dem damit verbundenen Aufgabengebiet. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass Projektierer die Planung, Durchführung und Steuerung eines Projektes übernehmen. An der Börse präsente Beispiele für Projektierer im Bereich der Windkraft sind PNE Wind oder ABO Wind.
- Anlagenhersteller: In diese Kategorie fallen die Aktien von Unternehmen, die sich mit der Entwicklung, Herstellung und Wartung der zur Produktion, zum Beispiel von Windenergie, notwendigen Anlagen bzw. der dazu benötigten Teile oder Maschinen beschäftigen. Darunter gehören im Bereich der Windenergie im Besonderen die Hersteller der Turbinen, wie beispielsweise Siemens Energy, die die Bewegungsenergie in Strom umwandeln.
- Anlagenbetreiber: Am Ende der Wertschöpfungskette stehen die Anlagenbetreiber, die den Bau der Anlagen in Auftrag geben und sich direkt mit den Kunden und der Einspeisung ins Energienetz auseinandersetzen.
Der Unterschied zwischen On- und Offshore-Windparks
Bei den Anlagenbetreibern ist zu unterscheiden zwischen On- und Offshore-Windkraftanlagen. Während Onshore Windparks sich an Land befinden, sind Offshore Anlagen im Wasser zu finden. Die Aufstellung der Windräder erfolgt hierbei nicht, wie häufig angenommen, auf hoher See, sondern auf Festlandsockeln in einiger Entfernung zum Festland.
Im Vergleich zu den Parks an Land liefern Offshore Parks deutlich mehr und auch zuverlässiger Energieumsatz, da dort der Wind stärker und auch regelmäßiger weht. Allerdings sind mit dem Bau dieser Anlagen und auch im Rahmen der Wartung höhere Kosten aufzubringen. Je nach Wetterlage kann es bei Bau- oder Wartungsmaßnahmen zu kostenintensiven, wochenlangen Ausfällen kommen.
2. Die besten Windenergie Aktien 2023
Wer in Windenergie Aktien investieren möchte, hat umfassende Möglichkeiten dies zu tun und sollte dabei gezielt auf die eigenen Präferenzen hinsichtlich des Risikos bzw. des Grades an Diversifizierung eingehen.
Bei der überwiegenden Anzahl der Werte handelt es sich derzeit noch um Wachstumsaktien, die aufgrund der anstehenden Energiewende immer mehr an Relevanz gewinnen. Dennoch lässt sich auch die eine oder andere Dividendenaktie finden.
| Aktie | ISIN | Land | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|
| Nordex | DE000A0D6554 | Deutschland | 3,094 Mrd. EUR |
| Orsted | DK0060094928 | Dänemark | 34,136 Mrd. EUR |
| Vestas Wind Systems | DK0061539921 | Dänemark | 26,959 Mrd. EUR |
| PNE AG | DE000A0JBPG2 | Deutschland | 1,526 Mrd. EUR |
| ABO Wind | DE0005760029 | Deutschland | 0,747 Mrd. EUR |
| NextEra Energy | US65339F1012 | USA | 152,727 Mrd. EUR |
| RWE | DE0007037129 | Deutschland | 28,78 Mrd. EUR |
| Encavis | DE0006095003 | Deutschland | 3,006 Mrd. EUR |
| Energiekontor | DE0005313506 | Deutschland | 1,109 Mrd. EUR |
Die besten Windenergie Aktien aus Deutschland
Zunächst stellen wir dir zwei Windenergie Aktien aus Deutschland vor.
Nordex SE – Windkraftaktie aus Hamburg
Nordex ist in Hamburg ansässig und fokussiert sich auf die Planung und den Bau großer Windkraftanlagen auf der ganzen Welt. Die dafür notwendigen Windturbinen produziert das Unternehmen selbst, errichtet diese und bietet seinen Kunden auch die anschließende Wartung seiner Produkte an.
Die Kernkompetenz von Nordex liegt im Angebot von sogenannten Schwachwindanlagen, die ihren Einsatz überwiegend an Land finden. Diese ermöglichen auch bei niedrigen Windstärken die Produktion von hohen Strommengen im Vergleich zu konventionellen Windanlagen bei ähnlichen Bedingungen.
Nordex besitzt ein starkes Netzwerk von globalen Vertriebspartnern, das es dem Unternehmen ermöglicht, eine führende Position in dieser Sparte einzunehmen. So konnte im Jahr 2021 ein Gesamtumsatz von 5,4 Milliarden Euro erzielt werden, mit Europa als wichtigstem Markt. In den vergangenen Jahren konnte das Unternehmen seine Umsätze deutlich steigern, operiert allerdings nur mit geringen Margen, die vor allem auf die hohen Fracht- und Rohstoffkosten in der Branche zurückzuführen sind. Die Auftragsbücher des Unternehmens sind gefüllt und der Bau von neuen Parks bedeutet auch langfristig ein Wachstum des Wartungsgeschäftes, das durch eine deutlich höhere Profitabilität besticht.
PNE Wind – Windenergie Aktie mit starken Margen
Bei PNE handelt es sich um einen Projektplaner und Betreiber von Windparks in den Bereichen On- und Offshore. Neben der Windkraft arbeitet das Unternehmen auch an der Entwicklung von Solar- und Stromspeicherung. Letztere dürften in der Zukunft eine immer größere Rolle spielen, um erzeugten Strom bei geringer Nachfrage zwischenspeichern zu können.
Auch wenn das Unternehmen neben der Planung von Windparks, auch deren Management und Wartung anbietet, so wird die überwiegende Zahl der gebauten Einrichtungen nach der Fertigstellung „schlüsselfertig“ verkauft.
Der Umsatz von PNE ist in den vergangenen Jahren nur leicht gestiegen und im Vergleich zu den Jahren 2013 und 2016 eher rückläufig. Die Analysten erwarten aber aufgrund der steigenden Relevanz der Windenergie im Rahmen der Energiewende und gut gefüllten Auftragsbüchern neue Umsatzrekorde in den kommenden Jahren. Dabei für Investoren von besonderem Interesse ist die Profitabilität, die die Operationen von PNE mit sich bringen, da es das Unternehmen schafft seit Jahren seine Nettomarge kontinuierlich zu steigern. Zudem handelt es sich bei PNE um einen Dividendenzahler.
Top Windkraft-Aktien aus Europa
Als Nächstes schauen wir uns zwei führende Windkraft Aktien aus Europa an.
Orsted Aktie: Kerngeschäft Offshore-Windkraftanlagen
Das dänische Unternehmen Orsted gehört weltweit zu den führenden Anbietern von Offshore-Windenergie. Das Geschäftsmodell deckt dabei alle Teile der mit Windenergie verbundenen Wertschöpfungskette ab. Sprich, Orsted entwickelt, baut und betreibt Windparks auf der ganzen Welt.
Im Jahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von ca. 10,4 Milliarden Euro. 54 Prozent der generierten Umsätze entfielen dabei auf das Hauptgeschäft im Bereich Offshoring und 44 Prozent auf den Bereich der Bioenergien. Der überwiegende Anteil der betriebenen Windparks befindet sich in Dänemark, Großbritannien und Deutschland.
In vielen Ländern repräsentiert Windenergie den größten Anteil an der Produktion von erneuerbaren Energien. Offshore-Windparks bieten gegenüber den Onshore-Windparks an Land den Vorteil, dass der Wind auf hoher See deutlich stärker und zuverlässiger weht. Dementsprechend höher und verlässlicher ist der Energie-Output. Allerdings erschweren die Umstände und die Wetterbedingungen den Bau solcher Parks. Hier gilt Orsted als unangefochtener Marktführer und überzeugt vor allem mit Erfahrung und der Expertise über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg.
Vestas Wind Systems – Windenergie Aktie im Bereich On- und Offshore
Vestas Wind gehört zu den größten Windenergie-Unternehmen der Welt und ist, wie Orsted, in Dänemark ansässig. Im Jahr 1945 gegründet, beschäftigt das Unternehmen heute ca. 29.000 Mitarbeiter und übernimmt jegliche Tätigkeiten, von der Planung bis hin zur Wartung, in der mit Windkraftanlagen verbundenen Wertschöpfungskette.
Die von Vestas entwickelten Windanlagen finden Anwendung auf der ganzen Welt. Das Unternehmen besticht seit Jahren durch kontinuierlich steigende Umsätze und, im Vergleich zur Konkurrenz, solide Margen. Letztere litten allerdings zuletzt ebenfalls, aufgrund der steigenden Transport- und Rohstoffkosten.
Das Wartungsgeschäft schafft es hier allerdings zu einem gewissen Teil, die Schwankungen einzudämmen und so für etwas Stabilität zu sorgen. Für Investoren von besonderem Interesse dürfte bei Vestas der Fakt sein, dass das Unternehmen sich nicht nur auf einen Installationsbereich fokussiert. Vestas vertreibt sowohl On- als auch Offshore-Anlagen und ist somit für die Zukunft breiter aufgestellt als manch anderer Konkurrent in der Windkraftbranche.
NextEra Energy – der Versorger unter den Windenergie-Aktien
NextEra Energy betreibt überwiegend Kraftwerke in den Bereichen der erneuerbaren Energien und in der Kernenergie. Dementsprechend handelt es sich hier nicht um eine reine Windaktie, sondern um eine diversifizierte Energie-Aktie. Allerdings ist NextEra einer der wichtigsten Treiber der Energiewende in den USA und baut seit Jahren seine Kapazitäten im Bereich Windenergie massiv aus.
Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als globalen Marktführer im Bereich der Wind- und Solarenergie. Im Jahr 2022 konnte NextEra mit seiner aus Wind produzierten Energie 14 Millionen Haushalte in den USA versorgen. Die Tendenz ist stark steigend für die kommenden Jahre. In der Vergangenheit konnte das Unternehmen Jahr für Jahr, bis auf eine Ausnahme im Jahr 2017, seine Gewinne und auch seinen Umsatz kontinuierlich steigern.
Die Diversifizierung im Portfolio ermöglicht zusätzlich die Erzielung von hohen Margen, kombiniert mit einer gewissen Stabilität, die beruhigend für Investoren im Bereich der erneuerbaren Energien wirken dürfte. Dies spiegeln auch die Prognosen wider, die ein starkes Umsatz- und Gewinnwachstum für die kommenden Jahre in Aussicht stellen.
Im Vergleich zu den meisten anderen Windenergie Aktien handelt es sich bei NextEra, um eine Dividendenaktie auf dem besten Weg zum zukünftigen Dividendenaristokraten. Jahr für Jahr hebt das Unternehmen seine Dividende um 10 Prozent an.
3. Anlagetrend Windkraft: Warum in Windenergie Aktien investieren?
Weltweit steigt Jahr für Jahr der Bedarf an Energie, getrieben durch die Nachfrage, die wir durch unseren Wunsch nach einem modernen Lebensstil antreiben. Prognosen der EIA (U.S. Energy Information Administration) aus dem Jahr 2021 sagen einen anhaltend stark bleibenden Anstieg des weltweiten Energiebedarfs in allen Sektoren bis 2050 voraus. Trotz steigender Effizienz bei der Nutzung der produzierten Energie.
Die Notwendigkeit einer internationalen Energiewende, basierend auf dem Ausbau von erneuerbaren Energien wie beispielsweise Wind, Wasser, Solar oder Biomasse ist unumstritten. Auch Wasserstoff Aktien dürften an Bedeutung gewinnen.
Prognose der Energiequellen bis 2050 – langfristig profitieren Windenergie Aktien
Die EIA prognostiziert einen massiven Anstieg der Nutzung von Wind- und Solarenergie bis 2050. Wurden 2020 noch lediglich knapp 2 Trillionen Kilowattstunden aus Windkraft gewonnen, so sollen es 2030 bereits ca. 3 und 2050 bis zu 7 Trillionen Kilowattstunden sein.
Damit würde die Windenergie im Jahr 2050 zu den weltweit wichtigsten Energiequellen zählen. Zwar wird laut den Prognosen auch zu dieser Zeit noch mehr Energie aus Kohle und Gas gewonnen als aus Wind. Dies liegt aber überwiegend an der anhaltenden Industrialisierung von Ländern wie beispielsweise China oder auch Indien, die die schneller verfügbare und auch kostengünstigere Energie aus Kohle für ihr Wachstum benötigen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch dort langfristig eher auf Wind- und Solarenergie zurückgegriffen wird.
China gehört bereits heute mit Abstand neben den USA zu den weltweit größten Produzenten von Windenergie und investiert auch weiterhin stark in den Ausbau seiner Wind-Infrastruktur.
EIA Prognose zur Entwicklung der Energiequellen, Quelle: EIA
Aktueller Status und verfügbares Potenzial der Windenergie
Eine bereits im Jahr 2018 durchgeführte Studie belegt das Potenzial, das in der Windenergie schlummert. Berechnungen der EIA zeigten, dass durch die vollständige Umwandlung des verfügbaren Offshore Windpotenzials, der heutige weltweite Energiebedarf 18-mal gedeckt werden könnte. Besonders die verfügbaren Potenziale in Ländern der Europäischen Union stachen dabei heraus.
Wirft man einen Blick auf den globalen Strommix im Jahr 2021, so repräsentierte die weltweit aus Wind gewonnen Energie lediglich einen Anteil von insgesamt 6,6 Prozent. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren setzt sich das Wachstum der regenerativen Stromerzeugung allerdings kontinuierlich fort. Der Zuwachs der genutzten Offshore-Windkapazitäten hat sich 2021 vor allem durch das Zutragen von China (+17 GW) mehr als verdreifacht (+21 GW auf fast 56 GW). Viele Länder verzichten allerdings noch auf die Nutzung der damit verbundenen Technologien und setzen weiterhin auf fossile Brennstoffe als Hauptenergieträger. Dazu gehören beispielsweise Russland, Saudi-Arabien und Südafrika.
Ausbau von Windkraft in Deutschland: Wie entwickeln sich Windenergie-Aktien aus Deutschland?
Im internationalen Vergleich positioniert sich Deutschland auf Platz neun beim Primärenergieverbrauch mit einem Konsum von 286 Mtoe Energie im Jahr 2021. Mit einem Anteil von insgesamt 23 Prozent war dabei Windenergie die wichtigste Energiequelle vor der Braunkohle (20 Prozent) und der Kernenergie (13 Prozent). Damit gehört Deutschland, neben Portugal und Spanien, auf globaler Ebene zu den Ländern mit dem höchsten Anteil von Windkraft in ihrem Strommix.
Allerdings zeigte sich in Deutschland auch eindrucksvoll die Volatilität, die mit der Nutzung von Windkraft für Bevölkerung, aber auch Investoren einhergeht. Vergleicht man die Jahre 2021 und 2020, so sank der Anteil der Windenergie am Strommix von 2020 auf 2021 um ca. fünf Prozent. Grund dafür waren drei besonders windarme Quartale, die den Output der Produktion stark einschränkten.
Dennoch setzt die deutsche Bundesregierung auch weiterhin auf Windenergie als wichtigstes Element zur Erreichung einer allumfassenden Energieabdeckung durch erneuerbare Energien bis 2035.
Welche Rolle spielen Windenergie Aktien in den USA?
In Sachen Energieverbrauch belegten die USA weltweit den zweiten Platz im Jahr 2021 mit einem Verbrauch von 2.123 Mtoe Energie. Dabei machten erneuerbare Energien lediglich 12 Prozent des Strommix aus, während Erdöl und Erdgas fast 70 Prozent des Gesamtverbrauchs deckten. Mit einem Anteil von 27 Prozent innerhalb des erneuerbaren Energiemix ist Windenergie der wichtigste nachhaltige Lieferant von Energie im Land, macht allerdings insgesamt eher einen kleinen Anteil aus. Im weltweiten Vergleich 2021 produzierten die USA allerdings am zweitmeisten Windenergie weltweit.
Die amerikanische Regierung erkannte vor kurzem die Notwendigkeit einer Veränderung und verabschiedete im August 2022 ein Gesetz mit umfassenden Maßnahmen zur Förderung und Subvention von erneuerbaren Energien in den USA. Langfristig möchte sich das Land nachhaltiger präsentieren und aktiver zur weltweiten Energiewende beitragen. Dass es sich hier nicht nur um leere Worte handelt, zeigte der starke Anstieg von Investitionen in den Bau von Windparks in den vergangenen Jahren.
4. Windenergie Aktien kaufen
Die vorgestellten Windenergie Aktien kannst du an allen bekannten Börsenplätzen handeln. Wenn du noch kein Depot besitzt oder auf der Suche nach einer besseren Lösung bist, kannst du in unserem Aktien-Depot Vergleich das beste Depot für dich finden.
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5. Windkraft-Aktien: Chancen und Risiken der Windkraft-Unternehmen
Bevor du in Windkraft Aktien investierst, solltest du das Unternehmen und die Branche analysieren und so die Chancen und Risiken bewusst abwägen. Im Folgenden erhältst du einen Überblick zu den möglichen Chancen und Risiken von Aktien im Bereich Windenergie:
Chancen
- Hohe Wachstums- und Renditechancen
- Hohe heutige und zukünftige Relevanz für den globalen Strommix
- Verfügbares Potenzial ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft
Risiken
- Abhängigkeit von Witterungsbedingungen sorgt für hohe Volatilität
- Hohe Initialkosten zum Bau der Anlagen
- Politische Eingriffe in die Energiewirtschaft können Innovation bremsen
6. Alternativen zu Windenergie Aktien: Erneuerbare Energien ETF oder Windkraft-ETF?
Im Bereich der Windkraft Aktien gibt es wie bereits erwähnt eine Vielzahl von Möglichkeiten zum Investieren. Allerdings ist die Auswahl von einzelnen Aktien immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Für eher risikoscheue Anleger bietet sich daher die Möglichkeit, zur Risikostreuung durch den Kauf von ETFs, die eine Vielzahl von Aktien aus dem genannten Bereich abdecken.
Global X Wind Energy ETF
Der Global X Wind Energy war im Februar 2022 der erste börsengehandelte ETF, der seinen Fokus auf Windenergie Aktien legte. Die darin enthaltenen Werte sind global gestreut, wobei China mit einem Anteil von ca. 37 Prozent besonders stark vertreten ist. Die jährlichen Kosten liegen bei 0,50% was für einen Themen-ETF im normalen Bereich ist. Themen-ETF sind grundsätzlich etwas teurer als die klassischen Weltportfolio-ETF auf den MSCI World oder MSCI ACWI.
Erneuerbare Energien ETF als Alternative
Wem zudem ein Investment in einen reinen Windenergie ETF zu riskant ist, für den bietet sich auch die Option, sein Geld in einen Erneuerbaren Energien ETF wie den iShares Global Clean Energy zu investieren. Dieser ist der unangefochtene Marktführer in der Kategorie der Erneuerbaren Energien. Zudem zählt er mit einem Volumen von mehr als 5 Milliarden Euro zu gen größten Themen ETF überhaupt. Investiert wird zu ca. 50 Prozent in Nordamerika sowie zu ca. 25 Prozent in Europa und Asien. Die jährlichen Kosten liegen bei 0,65 %.
7. Fazit: Mit Windenergie Aktien vom Megatrend erneuerbare Energien profitieren
Dass Windkraft eine elementare Rolle in der kommenden Energiewende spielen wird, ist klar abzusehen. Dementsprechend rosig sind die aktuellen Aussichten der Unternehmen, die sich mit dieser Technologie beschäftigen. Vor allem das noch offene Potenzial der Branche dürfte für viele Investoren von Interesse sein.
Trotzdem sollte nicht vergessen werden, dass politische Eingriffe und Entscheidungen, sowohl auf Bundes- als auch Landesebene, empfindliche Einschnitte in die Realitäten der betroffenen Unternehmen bedeuten können. Zudem kämpft die Vielzahl der Projektierer und Anlagenbauer mit steigenden Kosten und daraus resultierenden geringen Margen, die sich langfristig natürlich auch negativ auf das Wachstum dieser auswirken dürfte.
Aus meiner Perspektive sollten sich Investoren auf die Marktführer der Branche konzentrieren und vor allem auf Werte setzen, bei denen eine gewisse Diversifizierung im Portfolio zu erkennen ist. So lässt sich gleich von mehreren Megatrends beim Thema Energie profitieren. Auch ETFs dürften hier eine ausgezeichnete Lösung sein.
Unabhängig von unseren Einschätzungen zur Branche bzw. zu den einzelnen Windkraftaktien solltest du stets deine eigenen Nachforschungen anstellen und eine individuelle Entscheidung treffen. So weißt du, welche Aktien am besten in dein Portfolio passen. Mehr Informationen zu den vorgestellten Aktien erhältst du in unseren ausführlichen Aktien-Analysen und Prognosen.
Welche Windenergie Aktien findest du besonders spannend? Was denkst du über das Potenzial der Werte? Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen.
