Erneuerbare Energien Aktien: Nachhaltiges Zukunftsinvestment in grüne Energie
Der Einsatz von konventionellen Energieträgern wie Erdöl, Erdgas und Kohle wirkt sich negativ auf das Klima aus. Die deutlich sichtbar werdenden Konsequenzen des Klimawandels zeigen schon heute den notwendigen Handlungsbedarf auf. Ein Umdenken ist unvermeidbar.
Dementsprechend hoch ist das Interesse an Investitionen in nachhaltige Energieträger (Solarenergie und Windkraft). Im Folgenden möchten wir uns die besten Erneuerbare-Energien-Aktien einmal genauer anschauen.
Viel Spaß beim Lesen!
1. Welche Unternehmen gehören zur Branche der erneuerbaren Energien?
Unter erneuerbaren Energien versteht man Energieträger, die nicht auf endliche Ressourcen zurückgreifen, also im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen wie Öl, Kohle und Gas stehen.
Aktien im Bereich der regenerativen Energien können wir in folgende Kategorien unterteilen:
- Unternehmen, die mithilfe von Windkraft und Solarenergie Strom produzieren und damit Privathaushalte und Industrie versorgen.
- Konzerne, die sich auf Nischen wie Geothermie, Wasserkraft, Wasserstoff oder Biomasse fokussieren.
- Hersteller von Windkraftanlagen und Solarmodulen (Anlagenhersteller).
- Planung, Durchführung und Steuerung von Projekten zur Errichtung von Solarparks oder Windparks (Projektierer).
- Anlagenbetreiber mit Schwerpunkt Windkraft oder Solarenergie.
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2. Die 10 besten Erneuerbare Energien Aktien
Bei der überwiegenden Anzahl der Einzelwerte handelt es sich derzeit noch um Wachstumsaktien, die aufgrund der anstehenden Energiewende immer mehr an Relevanz gewinnen. Dennoch lässt sich auch die eine oder andere Dividendenaktie finden.
Liste der besten Erneuerbare Energien Aktien
| Aktie | ISIN | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|
| Enphase Energy | US29355A1079 | Anlagenhersteller | US |
| Nordex | DE000A0D6554 | Projektierer | DE |
| Jinko Solar | US47759T1007 | Energieträger | US |
| Encavis | DE0006095003 | Anlagenbetreiber | DE |
| Vestas Wind Systems | DK0061539921 | Anlagenhersteller | DK |
| Ormat Technologies | US6866881021 | Energieträger | US |
| Canadian Solar | CA1366351098 | Energieträger | CA |
| Orsted | DK0060094928 | Energieträger | DK |
| Nextera Energy | US65339F1012 | Anlagenbetreiber | US |
| SolarEdge | US83417M1045 | Anlagenhersteller | ISR |
Encavis Aktie – Photovoltaik- und Onshore Windparkanlagen
Encavis ist im Versorgungssektor aktiv und betreibt überwiegend Solarparks und Onshore-Windkraftanlagen.
Operiert wird dabei ausschließlich in Europa mit Deutschland und Italien als wichtigsten Märkten.
Zum Portfolio von Encavis gehören ca. 200 Solarparks und 100 Windparks in Europa. Diese wurden im Regelfall während des Baus erworben und nach der Fertigstellung durch das Unternehmen anschließend in Betrieb genommen.
Die Diversifikation bzw. Investitionen in zwei verschiedene erneuerbare Energieträger reduziert nicht nur die Anfälligkeit für schwankende Umwelteinflüsse wie Sonnenstunden oder Windstärke, sondern lässt das Unternehmen auch am Wachstum der zwei wichtigsten Industriefelder in diesem Bereich partizipieren.
Dementsprechend gehört es zu den solidesten deutschen erneuerbare Energien Aktien.
Jinko Solar Aktie – Abdeckung der gesamten Solarenergie Wertschöpfungskette
Das Produktportfolio des chinesischen Konzerns deckt die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich der Photovoltaikanlagen ab. Dementsprechend stark profitiert das Unternehmen, im Vergleich zu anderen Solar-Aktien, von der ansteigenden Nachfrage.
Die Größe des Unternehmens wird deutlich bei einem Blick auf die Gesamtleistung der Solarmodule im Jahr 2021. Diese produzierten mit einer Gesamtleistung von ca. 25,2 GW rund 15 Prozent des weltweiten Gesamtvolumens der globalen Neuinstallationen.
In der Branche gilt Jinko als einer der größten Innovatoren und glänzte in der Vergangenheit mit einem ausgezeichneten Wachstum.
Ormat Technologies – Geothermische Energiequellen als Alleinstellungsmerkmal
Die Geothermie-Aktie Ormat Technologies richtet den Schwerpunkt ihrer Tätigkeiten auf den Bereich der Geothermie und der Rückgewinnung von Energie. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es kaum börsennotierte Konzerne, die sich auf die Nutzung von geothermischen Energiequellen spezialisiert haben.
Im Vergleich zu anderen Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien zeichnet sich das Verfahren der geothermischen Energiegewinnung durch eine überdurchschnittliche Effizienz und eine geringe Volatilität aus.
Diesen bereits bestehenden natürlichen Vorteil baute Ormat eigenständig noch einmal aus durch die Entwicklung und Nutzung eines spezifischen Mix aus Isotopen.
Das von Ormat genutzte Verfahren zur Energiegewinnung bietet allerdings nicht nur Vorteile. Zum einen ist der Aufbau eines Geothermiekraftwerks mit einem deutlich höheren Aufwand und Kostenapparat verbunden, als es zum Beispiel bei einem Windpark der Fall ist.
Des Weiteren bieten nur bestimmte Regionen die notwendigen Umstände zum effektiven Einsatz der Technologie. Dementsprechend begrenzt sind die langfristigen Wachstumsmöglichkeiten.
Orsted – Führender Anbieter von Offshore-Windenergie
Das dänische Unternehmen Orsted gehört weltweit zu den führenden Anbietern von Offshore-Windenergie und ist somit eine der bekanntesten Windenergie Aktien. Orsted entwickelt, baut und betreibt Windparks auf der ganzen Welt.
Der überwiegende Anteil der betriebenen Windparks befindet sich in Dänemark, Großbritannien und Deutschland.
In vielen Ländern repräsentiert Windenergie den größten Anteil an der Produktion von erneuerbaren Energien. Offshore-Windparks bieten gegenüber den Onshore-Windkraftanlagen an Land den Vorteil, dass der Wind auf hoher See deutlich stärker und zuverlässiger weht.
Dementsprechend höher und verlässlicher ist der Energie-Output. Allerdings erschweren die Umstände und die Wetterbedingungen den Bau solcher Parks. Hier gilt Orsted als unangefochtener Marktführer und überzeugt primär mit Erfahrung und der Expertise über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg.
Enphase Energy – Gamechanger für Solarmodule
Das von Enphase Energy verfolgte Geschäftsmodell beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Design und der Herstellung von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Solar-Fotovoltaik Anlagen. Des Weiteren bietet das Unternehmen Batterien, die zur Speicherung von überschüssig produzierter Energie innerhalb der Anlagen dienen.
Enphase gehört zu den erfolgreichsten Unternehmen in der Solarbranche.
Grund dafür ist die hohe Relevanz, der Wechselrichter für die Solarindustrie. Diese erhöhen signifikant die Effektivität und den Output modernerer Solaranlagen. Gründer Martin Fornage löste mit diesen eines der fundamentalsten Probleme bei der Nutzung von Solar-Panels.
3. Warum in Erneuerbare Energien Aktien investieren?
Weltweit steigt Jahr für Jahr der Bedarf an Energie, getrieben durch die Nachfrage, die wir durch unseren Wunsch nach einem modernen Lebensstil antreiben. Prognosen der EIA (U.S. Energy Information Administration) aus dem Jahr 2021 sagen einen anhaltend stark bleibenden Anstieg des weltweiten Energiebedarfs in allen Sektoren bis 2050 voraus. Trotz steigender Effizienz bei der Nutzung der produzierten Energie.
Weltweit steigender Bedarf der Nachfrage nach Energie bis 2050, Quelle: EIA
Erneuerbare Energien als Lösung für den Energiehunger der Schwellenländer und Industrienationen?
Dabei stechen vor allem Schwellenländer mit einem besonders großen Hunger nach Energie heraus. Grund dafür ist das starke Wirtschaftswachstum dieser Länder, gepaart mit einer fehlenden Effizienz bei der Nutzung und Gewinnung dieser Energie. Eine entsprechende Steigerung der Effizienz, aber auch der Nachhaltigkeit, würde immense Kapitalaufwendungen voraussetzen.
Ein Stemmen dieser Ausgabe würde allerdings ein Bremsen des Wachstums und eine geringere Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den Industriestaaten bedeuten, weshalb weiterhin, trotz der sichtbaren Folgen des Klimawandels, auf fossile Ressourcen zurückgegriffen wird. Die folgenden fünf Länder bilden aktuell die weltweite Spitze bezüglich Energieverbrauch:
| Land | Verbrauch in Mt (2021) |
|---|---|
| China | 3.652 |
| USA | 2.123 |
| Russland | 927 |
| Japan | 811 |
| Indien | 400 |
Die Notwendigkeit einer internationalen Energiewende, basierend auf dem Ausbau von erneuerbaren Energien wie beispielsweise Wind, Wasser, Solar oder Biomasse ist unumstritten. Die Bereitschaft für Veränderung und die möglichen Szenarien hinsichtlich der Umsetzung sprechen häufig aber eine andere Sprache. Im Jahr 2022 präsentierte die internationale Energie-Agentur (IEA) drei (Strommix) Szenarien und deren Konsequenzen für die weltweite Energieversorgung sowie die damit verbundenen CO2 Emissionen.
Drei Szenarien zur Entwicklung der weltweiten Energiewende
Szenario 1 (STEPS)
Szenario 1 basiert auf der Annahme, dass Regierungen ihre aktuell gesetzten Ziele so verfolgen, wie sie es aktuell tun. Sprich, es findet kaum eine Veränderung statt. Basierend auf der Berechnung der Agentur wird die Emissionsbelastung partiell gesenkt und die weltweiten Durchschnittstemperaturen würden bis 2100 um 2,5 Grad Celsius ansteigen. Erneuerbare Energien werden ausgebaut, fossile Alternativen genießen allerdings weiterhin eine hohe Relevanz.
Szenario 2 (APS)
Szenario 2 hingegen basiert auf der Annahme, dass die Regierungen ihre gesetzten Ziele konsequent verfolgen und auch tatsächlich erreichen.
Szenario 3 (NZE)
Szenario 3 zeigt schließlich ein „Extremszenario“ auf, mit dem Ziel bis 2050 die mit der Energieproduktion verbundenen Emissionen auf null zu reduzieren und die UN Sustainable Development Goals zu erfüllen.
IEA Szenarien für den Energieverbrauch und C02-Austoß bis 2050, Quelle: IEA
Steigende Relevanz der Erneuerbaren Energien
Alle vorgestellten Szenarien verdeutlichen die steigende Relevanz erneuerbarer Energien für die Erreichung der global gesetzten Klimaziele im Rahmen der nächsten 30 Jahre und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Sie zeigen aber auch, dass eine Beibehaltung des aktuellen Kurses nicht zielführend ist und mittelfristig drastischere bzw. schnellere Maßnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien ergriffen werden müssen.
Ein Faktor, der vor allem in Europa die Energiewende aktuell stark beschleunigt, ist der Drang nach Unabhängigkeit von Russland beim Thema Energie. Hohe Gas- und Ölpreise und die damit verbundenen Konsequenzen für Verbraucher, aber auch für die Industrie, zwingen die Regierungen zum Handeln. Potenzielle Alternativen für eine schnellere Autarkie stellen in erster Linie Wind- und Solarkraft dar. Als weitere Alternative bzw. Ergänzung im Energiemix könnte der Energieträger Wasserstoff fungieren. Von dieser Entwicklung könnten auch Wasserstoff Aktien in Zukunft profitieren.
Der Strommix im Wandel – Chance für Erneuerbare Energien Aktien?
Im Jahr 2021 betrug der Anteil erneuerbarer Energien am globalen Strommix ca. 28,1 %. Die unten stehende Abbildung zeigt deutlich, dass sich viele Regionen ihrer Verantwortung in den vergangenen Jahren bewusst geworden sind und entsprechend begonnen haben, Maßnahmen zu ergreifen. Vor allem Europa, aber auch die Pazifik-Region stechen dabei heraus.
Im Gegensatz dazu präsentiert sich Lateinamerika seit vielen Jahren als Spitzenreiter bei der Einspeisung von erneuerbaren Energien. Allerdings erhöhte man hier von 2005 bis 2015 den Anteil fossiler Energieträger und entschied sich anschließend für einen erneuten Umschwung. Nichtsdestotrotz zeigt das Diagramm deutlich den weltweiten Trend in Richtung verstärkter Nutzung von erneuerbaren Ressourcen beim Thema Energie.
Globaler Strommix nach Regionen, Quelle: Energiestatistik Enerdata
Der Strommix in Deutschland – Vorbild Erneuerbare Energien Aktien aus Deutschland?
Im internationalen Vergleich positioniert sich Deutschland auf Platz neun beim Primärenergieverbrauch mit einem Konsum von 286 Mt (Megatonnen Öleinheiten) Energie im Jahr 2021. Dabei stellten Windkraft (23 Prozent), Braunkohle (20,2 Prozent) und Kernenergie (13,3 Prozent) die wichtigsten Energiequellen im deutschen Stromnetz dar. Im Gesamtüberblick machten erneuerbare Energien 46 Prozent und konventionelle Energieträger 54 Prozent des deutschen Strommix aus. Noch 2011 machten konventionelle Energieträger einen Anteil von 76,6 Prozent aus.
Deutschland präsentiert sich allerdings beim Vergleich von 2021 zum Jahr 2020 auch als exzellentes Beispiel für die Volatilität mancher Energieträger im Feld der erneuerbaren Energien und die damit verbundenen Risiken für Investoren. So sank der Anteil am Strommix von 2020 auf 2021 um ca. fünf Prozent aufgrund von drei windarmen Quartalen.
Der Strommix in den USA
Die USA belegen weltweit den zweiten Platz im Hinblick auf den Energieverbrauch und verbrauchte im Jahr 2021 2.123 Mt Energie. Dabei machten erneuerbare Energien lediglich 12 Prozent des Strommix aus, während Erdöl und Erdgas fast 70 Prozent des Gesamtverbrauchs deckten. Entgegen dem weltweiten Trend bewegt sich der Anteil der erneuerbaren Energien in den USA seit nunmehr fast 30 Jahren auf einem Level zwischen neun und 15 Prozent.
Dennoch erkennt die amerikanische Regierung die Notwendigkeit einer Veränderung und verabschiedete im August 2022 ein Gesetz mit umfassenden Maßnahmen zur Förderung und Subvention von erneuerbaren Energien in den USA. Langfristig möchte sich das Land nachhaltiger präsentieren und aktiver zur weltweiten Energiewende beitragen. Diese Tatsache zeigt, dass Erneuerbare Energien Aktien noch sehr viel Potenzial haben.
4. Aktien aus dem Sektor regenerative Energien kaufen: So geht es
Die vorgestellten Erneuerbare Energien Aktien kannst du an allen bekannten Börsenplätzen handeln. Wenn du noch kein Depot besitzt oder auf der Suche nach einer besseren Lösung bist, kannst du in unserem Depot Vergleich das beste Depot für dich finden.
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5. Aktien Erneuerbare Energien: Chancen und Risiken
Bevor du in den Sektor der regenerativen Energien investierst, solltest du die Unternehmen und die Branche analysieren sowie die Chancen und Risiken abwägen. Im Folgenden erhältst du einen Überblick zu den Chancen und Risiken der Clean Energy Aktien.
Chancen eines Investments in Clean Energy
Erneuerbare Energien, Clean Energy und Elektromobilität sind Wachstumsmärkte und Trendthemen, die auch von der Politik gefördert werden.
Durch erneuerbare Energien kann der Klimawandel bekämpft werden. Die Nachfrage nach entsprechenden Technologien wird steigen.
Der Markt befindet sich noch in den Kinderschuhen und kann gesamte Wirtschaftszweige disruptieren.
Risiken eines Investments in Clean Energy
Rezessionen könnten wichtige Startups und Unternehmen in die Insolvenz treiben.
Politische Eingriffe in die Energiewirtschaft können Innovation bremsen.
Hohe Volatilität aufgrund der Abhängigkeit mancher Energieträger von Umwelteinflüssen
6. Erneuerbare Energien ETFs: eine lohnende Alternative?
Ein ETF, der sich besonders für ein Investment in diesen Bereich eignet, ist der iShares Global Clean Energy. Dieser Erneuerbare Energien ETF gilt als beliebtester Themen-ETF in der Kategorie nachhaltige Energieträger. Er enthält eine Vielzahl der zuvor vorgestellten Unternehmen wie Orsted oder Enphase Energy.
Die jährlichen Kosten liegen bei 0,65 %. Themen-ETFs sind grundsätzlich etwas teurer als die klassischen Weltportfolio-ETFs auf den MSCI World oder MSCI ACWI.
7. Fazit: Die besten Aktien der Erneuerbare Energien Branche profitieren von der Energiewende
Der globale Vergleich beim Thema Strommix zeigt, dass wir noch weit von einer vollständigen Energiewende entfernt sind. Dass diese aber in der Zukunft eintreten und auch häufig Subventionen mit sich bringen wird, ist unumstritten.
Dementsprechend hoch ist das mittel- und langfristige Potenzial, das in erneuerbare Energien Aktien schlummert.
Die Abhängigkeit von externen Faktoren wie der Anzahl an Sonnenstunden sorgt für eine hohe Volatilität und entsprechende Schwierigkeiten bei der Planung der Umsätze.
Hinzu kommen die Komplexität und die hohen Kosten, die mit der Installation von Solarparks und Windkraftanlagen verbunden sind. In Schwellenländern wird daher häufig weiterhin auf Kohleenergie gesetzt.
Wer also in „grüne Energie“ investieren möchte, sollte beim Kauf von Einzelaktien sorgfältig vorgehen und die Unternehmen sowie deren Geschäftsmodelle auf Herz und Nieren prüfen. Zum aktuellen Zeitpunkt ist das Risiko dieser Energie Aktien noch hoch, ähnlich wie die damit verbundenen Renditechancen.
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8. Häufige Fragen zu Erneuerbaren Energien Aktien
Unsere Inhalte spiegeln nur die Meinungen und Erwartungen der Autoren wider und stellen somit keine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen der genannten Wertpapiere dar.
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Die Autoren können in einige der beschriebenen Assets investiert sein und somit ein Interesse an deren Kursentwicklung haben.
