Hardware Aktien: Hardware-Hersteller im Überblick
Die Digitalisierung ist auf dem Vormarsch und mit ihr werden in immer kürzer werdenden Abständen neue Technologien und Trends vorgestellt. Das Ziel? Immer höher, schneller und weiter. Fast im wöchentlichen Takt wechselt der Fokus der Öffentlichkeit zwischen Bereichen wie beispielsweise Artificial Intelligence, Cloud Computing oder Virtual Reality hin und her. Hardware Aktien fallen in diesem Kampf um Aufmerksamkeit häufig hinten über und gelten für viele Investoren eher als langweilige und unpopuläre Investments.
Wird man Hardware Aktien und ihrer Rolle im Rahmen der Digitalisierung damit gerecht? Und welche Aktien gehören überhaupt in diese Kategorie?
1. Was sind eigentlich Hardware Aktien?
Hardware Aktien stellen die Wiege des Technologiesektors dar. Ohne sie und Pioniere wie zum Beispiel Konrad Zuse, Erfinder des ersten Computers der Welt im Jahr 1941, würde es die Vielfalt an technischen Möglichkeiten in unserer heutigen Welt so nicht geben.
Dennoch, zumindest aus unserer Perspektive, stellen Hardware Aktien heute eine Unterkategorie der Tech-Aktien dar. Aber was genau fällt eigentlich überhaupt unter den Begriff der Hardware?
Definition von Hardware
Unter den Begriff der „Hardware“ fallen alle physischen Komponenten eines Computers bzw. technischen Gerätes. Dabei werden nicht nur die einzelnen Bestandteile eines Geräts als Hardware bezeichnet, sondern je nach Auslegung oder Kontext kann auch ein vollständiges Gerät selbst als Hardware verstanden werden. Konkrete Beispiele sind entsprechende Einzelteile wie Grafikkarten oder Festplatten, aber auch Tastaturen, Mäuse oder Drucker.
Wer also auf der Suche nach Hardware Aktien ist, findet schnell eine Vielzahl von Möglichkeiten und Bereichen in die investiert werden kann. Dazu gehören beispielsweise die Hersteller von Computern, (Halbleiter-) Chips, Grafikkarten oder sonstigen technischen Geräten für diverse Anwendungsfelder und Branchen.
- Mehr als 7.500 Aktien
- Kostenlose Sparpläne ab 1 €
- Kostenloses Depot vom Testsieger
Software ist das Gegenstück zur Hardware
Als technologisches Gegenstück zur Hardware gilt die Software, die alle nicht-physischen Komponenten eines Computers beschreibt. Diese lässt sich dementsprechend signifikant einfacher verändern und anpassen, während Hardwareänderungen stets einen Umbau des Gerätes voraussetzen.
Software und Hardware operieren in einer eng verbundenen Symbiose. Alle vom Nutzer eingegebenen Befehle werden zwar physisch von der Hardware ausgeführt, aber erst in Kombination mit einer Software kann der Computer die Befehle verstehen und in Aktionen umsetzen. Dementsprechend definiert die Software die Vielfalt der verfügbaren Nutzungsmöglichkeiten und ermöglicht überhaupt erst die Funktionalität des Systems.
Transportieren wir dies in einen menschlichen Kontext so repräsentiert die Hardware unsere Muskeln und Sehnen, während die Software als Gehirn das Management und die Steuerung der verfügbaren „Ressourcen“ übernimmt. Besonders relevant ist hier die Erkenntnis, dass das eine ohne das andere nicht funktionieren kann und sich somit bedingt.
2. Die besten Hardware Aktien 2023 im Überblick
Die Hardware Branche bietet verschiedenste Geschäftsmodelle und Segmente, die es Investoren ermöglicht auf unterschiedliche Weisen diversifizieren zu können. Um dir einen groben Überblick zu geben haben wir die aus unserer Perspektive besten zehn Aktien herausgesucht. Zudem haben wir uns fünf von diesen Hardware Aktien im Detail angeschaut.
| Unternehmen | ISIN | Ticker | Hardware-Segment | Land | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple | US0378331005 | AAPL | Computerhersteller | USA | 2154 Mrd. EUR |
| NVIDIA | US67066G1040 | NVDA | Chipentwicklung | USA | 375 Mrd. EUR |
| TSMC | TW0002330008 | 2330 | Halbleiterhersteller | Taiwan | 382 Mrd. EUR |
| Qualcomm | US7475251036 | QCOM | Chipentwicklung | USA | 127 Mrd. EUR |
| Lenovo | HK0992009065 | 00992 | Computerhersteller | Hongkong | 9,7 Mrd. EUR |
| Dell | US24703L2025 | DELL | Computerhersteller | USA | 29,3 Mrd. EUR |
| Hewlett Packard | US42824C1099 | HPE | Computerhersteller | USA | 19,5 Mrd. EUR |
| Zebra Technologies | US9892071054 | ZBRA | Computerhersteller | USA | 12,3 Mrd. EUUR |
| Seagate | IE00BKVD2N49 | STX | Computerhersteller | Irland | 10,4 Mrd. EUR |
| Intel | US4581401001 | INTC | Chipentwicklung | USA | 110 Mrd. EUR |
Im Folgenden stellen wir dir unsere Top 5 Hardware Unternehmen etwas ausführlicher vor.
Apple Aktie – Pionier im Technologiesektor und Computerhersteller
Bei Apple handelt es sich um einen Pionier im Technologiesektor und eines der größten Unternehmen der Welt. Apple entwickelt und vertreibt eine Vielzahl von technischen Geräten, wie beispielsweise Smartphones, Tablets und Laptops. Die Marke gehört zu den wertvollsten Marken der Welt und hält eine gigantische Strahlkraft und Reputation inne.
Die Marke Apple steht für hohe Qualität, intuitive Bedienung und innovative Konzepte. Diese Reputation und die somit mögliche Positionierung der Produkte in einem gehobenen Preissegment, erlauben es dem Unternehmen hohe Margen und Gewinne zu erzielen. Apple ist zu einem Statussymbol in der heutigen Gesellschaft geworden. Wer Produkte der Marke kauft, zeigt Zahlungsbereitschaft für Qualität, Ästhetik und die Präsentation von Wohlstand.
Diese Entwicklungen zeichnen sich auch in der finanziellen Situation des Unternehmens ab. Jahr für Jahr schafft es Apple zu überzeugen, regelmäßig seine Gewinnerwartungen zu übertreffen und mit neuen Produkten zusätzliche Märkte zu erschließen. Apple versteht es stetig neue Trends zu setzen und neue Bedürfnisse bei seinen Kunden zu wecken. Gemessen am Umsatz ist das Unternehmen aktuell der größte Computerhersteller der Welt.
In unser detaillierten Apple Aktienanalyse gehen wir noch einmal genauer auf das Unternehmen ein und zeigen dir die Chancen und Risiken, die mit einem Kauf der Apple Aktie verbunden sind.
NVIDIA Aktie – Grafikchips als enormer Wachstumstreiber
NVIDIA gehört zu den größten Entwicklern von Grafikprozessoren und überzeugte in den vergangenen Jahren durch ein starkes Wachstum mit soliden Finanzkennzahlen. Dementsprechend ist die Aktie des Unternehmens klar als Wachstumsaktie und aufgrund der Zugehörigkeit zur Branche der Halbleiter als Halbleiteraktie einzustufen. Die Geschäftsbereiche des Unternehmens erstrecken sich über Gaming, Data Center, Visualisierung bis hin zu Automotive. Des Weiteren gilt NVIDIA als marktführend und taktgebend beim Thema Artifical Intelligence.
NVIDIA erkannte früh das Potenzial von Videospielen als rechenintensive Probleme mit gigantischem Umsatzvolumen und nutze dieses als Hebel zur Eröffnung weiterer Geschäftsfelder.
Mit Produkten wie der GeForce RTX und der GeForce GTX als GPUs bietet NVIDIA leistungsstarke Hardware für Computer und Laptops im Bereich Gaming an. Hinzu kommen GeForce NOW als Cloud-Service für internetbasiertes Gaming mit externem Zugriff auf starke Hardware mit schwächeren Geräten, SHIELD für qualitativ hochwertiges Streaming auf Fernsehern sowie Plattformen und Entwicklungsleistungen für Spielekonsolen verschiedener Hersteller.
In unser detaillierten NVIDIA Aktienanalyse gehen wir nochmal genauer auf die NVIDIA Aktie ein und zeigen dir die Chancen und Risiken, die mit einem Kauf der Aktie verbunden sind.
TSMC Aktie – Größter Chiphersteller der Welt
TSMC ist der weltweit größte Auftragsfertiger für Halbleiterprodukte – auch Foundry genannt.
Das Geschäftsmodell des Unternehmens basiert auf der reinen Herstellung von Halbleiterchips im Auftrag von Unternehmen wie beispielsweise Apple, AMD oder NVIDIA. Diese können sich auf diesem Wege auf die Entwicklung der Schaltungen konzentrieren.
Die Herstellung von Halbleiterchips ist mit extrem hohen technischen Anforderungen verbunden, die eine große Menge an Kapital zum Bau solcher Produktionsstätten voraussetzen.
Zudem erfordert der anhaltende technische Fortschritt ein ständiges Aufwerten der Produktionsanlagen, was zu einer Verdoppelung der Fabrikkosten in ca. jedem vierten Jahr führt. Eine Vielzahl von Unternehmen entscheidet sich daher dazu die Produktion auszulagern, um die damit verbundenen Kosten und Risiken zu meiden.
Dementsprechend hält TSMC aufgrund seiner Expertise und des vorhandenen Kapitals eine ausgezeichnete Marktposition inne. Nicht zuletzt wegen dieser nimmt der Konzern aus Taiwan auch auf geopolitischer Ebene eine äußerst bedeutende Rolle ein.
Auch aus finanzieller Sicht ist TSMC ein vielversprechendes Investment. In den vergangenen Jahren erzielte das Unternehmen ein durchschnittliches Umsatz- und Gewinnwachstum von ca. 15 Prozent. Tendenz weiter steigend. Und das vollständig ohne die Aufnahme von Fremdkapital.
Zebra Technologies Aktie – B2B Hardware mit hohem Renditepotenzial
Das Hardware Unternehmen Zebra Technologies produziert und entwickelt Systeme zur automatischen Identifikation, Erfassung und Verarbeitung von Daten. Zudem übernimmt das Unternehmen nach dem Verkauf auch die technische Wartung der hergestellten Produkte. Zu diesen gehören beispielsweise Barcode- und RFID-Scanner, Echtzeit-Ortungssysteme oder auch Verbrauchsmaterialien wie selbstklebende Etiketten sowie die zugehörige Software.
Der Hardware-Hersteller Zebra ist mit 98 Prozent Marktanteil absoluter Marktführer in seinem Segment. Zu den wichtigsten Kunden gehören überwiegend große Firmen, die ihre Produktionsstätten automatisieren wollen. Für diese bietet Zebra seine Dienstleistungen auch im Rahmen eines Abonnement-Modells in Kombination mit seiner Software an. Dementsprechend generiert das Unternehmen nicht nur beim Verkauf seiner Produkte Umsätze, sondern auch bei der Nutzung durch den Kunden.
In der Vergangenheit stach Zebra durch solide Finanzkennzahlen und ein starkes Umsatzwachstum hervor. Des Weiteren ermöglicht die Kombination aus Hardware- und Softwareprodukten die Erzielung einer für die Hardwarebranche ungewöhnlich hohen Marge. Diese Faktoren gepaart mit der Marktposition des Unternehmens bilden eine interessante Mischung für potenzielle Investoren.
Qualcomm Aktie – 5G Riese mit starker Marktposition
Qualcomm ist weltweit einer der führenden Hersteller von Komponenten und Halbleiterchips für die mobile Kommunikation. Hier besitzt das Unternehmen fast eine Monopolstellung aufgrund seiner Baseband-Prozessoren.
Wer in Qualcomm investiert kann an der Entwicklung diverser Technologie Megatrends, wie zum Beispiel 5G oder künstlicher Intelligenz partizipieren. Die vom Unternehmen entwickelte und produzierte Technik findet sich in fast allen auf dem Markt verfügbaren Smartphones wieder. Darüber hinaus operiert das Unternehmen mit seinen Produkten in drei weiteren Bereichen.
Dazu gehören Radiofrequenzen, Sensoren für Assistenzsysteme im Automobilbereich und die Vernetzung von Gegenständen im Rahmen des Internet of Things.
Qualcomm überzeugt zudem mit einer großen Kundenbasis, soliden Finanzzahlen und einer starken Expertise in den Feldern, in denen es operiert.
- Live-Übersicht sämtlicher Depots
- Automatisch mit Banken verbunden
- Steuerreports
3. Warum in Hardware Aktien investieren?
Hardwareunternehmen übernahmen in der Vergangenheit Schlüsselrollen bei der Entwicklung der Digitalisierung zum heute absolut allgegenwärtigen Megatrend. Geräte wie Smartphones, Notebooks oder Fernseher sind heute aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Und auch in Zukunft wird Hardware eine elementare Rolle in verschiedensten Branchen und Anwendungsbereichen in unserer modernen Welt spielen.
Hardware Aktien liefern Basis für Megatrends der Digitalisierung
Digitalisierung ist nicht mehr nur ein einzelner Megatrend, sondern präsentiert sich mittlerweile als bunter Strauß wegweisender Trends, die zur erfolgreichen Umsetzung Hardware voraussetzen. Zu diesen Trends gehören beispielsweise 5G, Big Data, Gaming, autonomes Fahren, das Metaverse und noch vieles mehr.
Anlegern ist es durch Investments in Hardwareunternehmen möglich direkt von einer Vielzahl dieser Trends zu profitieren.
Trotz der Tatsache, dass seit der Corona-Pandemie anhaltend Lieferschwierigkeiten in vielen Bereichen bestehen, steigt die Nachfrage nach Hardware wie Computern, Servern etc. immer weiter. Dieser Umstand macht die Hardware-Branche damit zum aktuell größten Umsatztreiber in der Informationstechnik.
Hardware Aktien: Internationaler Vergleich und Marktanteile nach Ländern
Wer in Hardware Aktien investieren möchte hat hier die Möglichkeit sein Portfolio in Richtung überwiegend asiatischer, aber auch US-amerikanischer Unternehmen zu diversifizieren. Hinzu kommt die Möglichkeit, durch die Vielschichtigkeit und Segmentierung der Branche, gezielt Bereiche auszuwählen und je nach Wunsch auf diverse Wachstumsaktien aber auch Dividendenaktien zurückgreifen zu können.
Allerdings macht es die starke Segmentierung der Branche auch schwierig einen wirklichen Hardware-Marktführer zu bestimmen, abseits des Umsatzvolumens. Dementsprechend beleuchten wir einzelne Segmente der Branche etwas näher und zeigen die dortigen Marktanteile sowie die geographische Verteilung genauer auf:
4. Hardware Aktien oder Software Aktien? - Welche Tech-Aktien sind besser?
Ein wirklich aussagekräftiger direkter Vergleich zwischen Hardware Aktien und Software Aktien gestaltet sich als schwierig, nicht zuletzt wegen der starken Segmentierung beider Bereiche.
Hardware Aktien oder Software Aktien – beide Bereiche sind relevant
Ein Blick aus der Investorenperspektive verspricht im Softwaregeschäft Bruttomargen jenseits der 85 Prozent. Hinzu kommt eine hohe Skalierbarkeit kombiniert mit der Möglichkeit durch nutzerabhängige Preismodelle steigende Umsätze bei bestehender Kundenbasis zu erhalten. Dinge von denen Hardware Unternehmen nur träumen können.
Auf der anderen Seite hingegen sollte nicht vergessen werden, dass gute Softwaresysteme und deren Performance auch von der dahinterstehenden Hardware abhängig sind. Funktioniert die Hardware nicht, so ist die Software wertlos.
Zudem bieten Hardware Aktien einen physischen Gegenwert, der der Wertschöfpung des Unternehmens entgegensteht. Der damit verbundene Resale Value bietet dementsprechend eine gewisse Sicherheit.
Langfristiges Umsatzwachstum spricht für Software Aktien
Vergleicht man die Branchen rein anhand der zugrunde liegenden Umsatzbasis so ist zu erwarten, dass die Software Branche langfristig als Gewinner hervorgehen wird. Während die Hardware Branche überwiegend mit eher verhalten steigenden Umsätzen zu kämpfen hatte, ist bei der Software ein kontinuierliches Wachstum zu beobachten. Dennoch liegen aktuell beide Branchen noch nah beieinander.
Nichtsdestotrotz ist ein Investment in beiden Bereichen sinnvoll und sollte stets in Abhängigkeit zu den eigenen Präferenzen abgewogen werden. Vor- und Nachteile sind definitiv auf beiden Seiten zu finden.
5. Chancen und Risiken beim Investieren in Hardware Aktien
Hardware Aktien Chancen
- Hohe Relevanz für die Zukunft
- Vielzahl von Diversifikationsmöglichkeiten
- Möglichkeit zur Investition in Wachstums- und Dividendenwerte
- Profiteure des Megatrends Digitalisierung sowie diverser damit verbundener Trends
Hardware Aktien Risiken
- Hoher Anteil asiatischer Unternehmen
- Disruptionspotenzial durch neue Wettbewerber
- Anhaltende Schwierigkeiten in den Lieferketten
- Teilweise hohe Abhängigkeit von Herstellern wie zum Beispiel TSMC
6. Hardware Aktien kaufen
Die vorgestellten Hardware Aktien kannst du an allen bekannten Börsenplätzen handeln. Wenn du noch kein Depot besitzt oder auf der Suche nach einer besseren Lösung bist, kannst du in unserem Depot Vergleich das beste Depot für dich finden.
Wenn du noch nie eine Aktie gekauft hast, wirf doch einen Blick in unsere Anleitung zum Aktien kaufen für Anfänger.
7. Fazit zu Hardware Aktien
Die Digitalisierung ist und bleibt ein Megatrend, der uns in den nächsten Jahrzehnten ein ständiger Begleiter sein wird. Der damit verbundene Fortschritt auf technischer Ebene setzt eine gleichermaßen starke Entwicklung im Bereich Software und Hardware voraus.
Dementsprechend versprechen Wachstum und Entwicklung der Branche auch weiterhin gute Chancen auf zukünftige Renditen. Hinzu kommt das Hardware Aktien aus unserer Perspektive eine große Zahl an Möglichkeiten zum gezielten aber auch diversifizierten Investieren mit sich bringen. So ist etwas für jeden Anlegertypen dabei.
Dabei sollte allerdings nicht in Vergessenheit geraten, wie abhängig große Teile der Branche von in Asien produzierten Chips sind. Kommt es hier zum Beispiel zu einem Handelskrieg zwischen China und Taiwan so könnte dies verheerende Folgen für die Industrie mit sich bringen.
Unabhängig von unseren Einschätzungen zur Branche bzw. zu den einzelnen Hardware Aktien solltest du stets deine eigenen Nachforschungen anstellen und eine individuelle Entscheidung treffen. So weißt du, welche Aktien am besten in dein Portfolio passen. Mehr Informationen zu den vorgestellten Aktien erhältst du in unseren ausführlichen Aktien Analysen und Prognosen.
Welche der von uns vorgestellten Hardware Aktien findest du besonders spannend? Überzeugen dich eher Software Aktien oder Hardware Aktien? Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen.
