Erdöl: Verwendung und Prognose zum Energierohstoff
Für eine lange Zeit galt Erdöl als das schwarze Gold. Dieser Energierohstoff ermöglichte den Industrienationen im 20. Jahrhundert ein enormes Wirtschaftswachstum sowie technologischen Fortschritt und gesellschaftlichen Wohlstand.
In unserer Analyse zum Rohstoff Erdöl stellen wir dir die wichtigsten Anwendungsgebiete vor. Außerdem erhältst du einen Überblick zu den größten Ölaktien.
Darüber hinaus klären wir im Verlauf dieses Ratgebers die nachfolgenden Fragen:
- Wo und wie investiere ich in Aktien aus dem Ölsektor?
- Welche Länder sind führend bei der Erdölgewinnung?
- Hat Erdöl noch Potenzial?
- Welche Alternativen gibt es, um nachhaltig zu investieren?
1. Öl Aktien: In Konzerne aus dem Ölsektor investieren
In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns ausführlich mit dem Thema Ölaktien. Zunächst stellen wir dir die führenden Konzerne aus dem Ölsektor vor.
Big Oil – diese Konzerne dominieren den Ölsektor
Unter dem Begriff Big Oil versteht man eine Gruppe von Unternehmen, die den Ölmarkt maßgeblich bestimmen. Wir betrachten im folgenden Verlauf die Top 10 der Ölkonzerne.
Wichtiger Hinweis: Alle vorgestellten Aktien dienen lediglich zu Informationszwecken und stellen keine Handlungsempfehlung dar.
Die größten Ölaktien sind gleichzeitig die führenden Gasaktien. Öl- und Gasreserven kommen oftmals gemeinsam in der Natur vor. In einer separaten Analyse findest du Detailinformationen zum Energierohstoff Erdgas.
Nachdem wir uns mit den führenden Unternehmen aus dem Ölsektor befasst haben, zeigen wir dir nun, wo und wie du Ölaktien kaufen kannst.
Ölaktien kaufen – so solltest du vorgehen
Im ersten Schritt benötigst du ein Depot, um in Aktien investieren zu können.
Solltest du noch kein Depot eröffnet haben oder auf der Suche nach einem neuen Anbieter sein, kann ich dir unseren detaillierten Neobroker-Vergleich empfehlen. Dort bekommst du zahlreiche Informationen zu den besten Neobrokern am Markt.
Sobald du dich für einen Broker entschieden hast, geht es im nächsten Schritt darum, ein paar grundsätzliche Dinge zu beachten. Falls du noch am Anfang stehst, empfehle ich dir unseren Ratgeber zum Thema Geld anlegen.
Rohstoffaktien sind mit erheblichen Risiken verbunden. Deshalb erhältst du im folgenden Abschnitt eine Übersicht zu den Chancen und Risiken der Ölaktien.
Investment Ölaktien – Chancen und Risiken im Überblick
Chancen der Ölaktien
Ölaktien bzw. Rohstoffaktien allgemein bieten dir in starken Phasen eine Überrendite zum Gesamtmarkt.
Ölaktien sind ein lukratives Investment, wenn der Ölpreis steigt. Stark steigende Ölpreise gehen häufig mit höheren Inflationsraten einher. Folglich können Öl- und Rohstoffaktien in gewissem Umfang als Hedge gegen Inflation fungieren.
Risiken der Ölaktien
Die Rohstoffpreise verlaufen in Zyklen. Somit unterliegen die Ölpreise und dementsprechend auch die Ölaktien starken Schwankungen. In schwachen Phasen schneiden die meisten Ölaktien schlechter ab als der breite Aktienmarkt.
Zudem sind Rohstoffaktien anfällig für Währungsrisiken und geopolitische Risiken.
Abschließend gehen wir noch auf mögliche Alternativen zu den Ölaktien ein.
Nachhaltige Geldanlage als Alternative zu Ölaktien
Seit einigen Jahren verlieren die Öl- und Gasaktien an Beliebtheit unter den Privatanlegern. Schon längst hat ein Umdenken eingesetzt und der Trend geht eindeutig hin zur nachhaltigen Geldanlage.
Alternative Investments findest du als Anleger z.B. bei Herstellern von Solar- und Windkraftanlagen. Auch die Themen Elektromobilität und Wasserstoff gewinnen an Bedeutung. Wir haben für dich einen ausführlichen Ratgeber zu Wasserstoff-ETFs verfasst.
Jedoch dürfen wir bei dieser Thematik eine bestimmte Tatsache nicht ausblenden. Öl, Gas und Kohle sind nach wie vor die wichtigsten Energieträger der Welt. Laut Statista machten Erdöl, Kohle und Erdgas im Jahr 2019 etwa 80 % der weltweiten Energieerzeugung aus.
Zwar sind die erneuerbaren Energien auf dem Vormarsch, jedoch ist ihr Anteil an der weltweiten Energieerzeugung immer noch relativ gering. Der Rohstoff Erdöl ist mit rund 31 % bis dato der bedeutendste Energieträger.
Im nächsten Kapitel erhältst du eine Übersicht zur Verwendung des Energierohstoffes Erdöl.
2. Anwendung und Verwendung von Erdöl
In seiner wichtigsten Funktion dient Rohöl als Ausgangsstoff für Heizöl und Kraftstoffe wie Benzin und Diesel.
Laut dem Umweltbundesamt machte Mineralöl, als Energieträger im Jahr 2021, rund 32 % des deutschen Primärenergieverbrauches aus.
Zum Vergleich: die erneuerbaren Energien machten lediglich einen Anteil von 16 % aus.
Was entsteht aus einem Barrel Rohöl?
Ein Barrel ist eine Einheit für Rohöl, die 159 Liter umfasst.
Wir schauen uns an, was aus einem Barrel Rohöl hergestellt wird. Hierzu haben wir die Daten der canadian association of petroleum producers (capp) ausgewertet.
- Benzin 35,6 %
- Diesel 25,9 %
- Leichtöl 7,2 %
- Schweröl 6,8 %
- Kerosin 3,9 %
- Asphalt 3,9 %
- Propan/Butan 2,6 %
- Rest 14 %
Der Rohstoff Erdöl begegnet uns ständig im Alltag.
Verwendung von Erdöl im Alltag
Laut der CAPP werden 6.000 Alltagsprodukte auf der Basis von Rohöl hergestellt. Ein bekanntes Beispiel ist die chemische Industrie, die täglich auf Erdöl angewiesen ist. Dort werden zahlreiche Kunststoffe hergestellt.
In der nachfolgenden Aufzählung zeigen wir dir einige dieser Alltagsprodukte:
- Zahnbürsten
- Lippenstift
- Kontaktlinsen
- Smartphones
- Laptops
- Gummihandschuhe
- Laufschuhe
- Düngemittel
- Waschmaschine
- Helme
- Farben
- Lacke
- Medikamente
- Klebstoffe
Erdöl ist also nicht nur für das Heizen oder als Kraftstoff wichtig, sondern auch ein Ausgangsstoff für tausende Produkte. Deshalb ist Öl einer der vielseitigsten Rohstoffe überhaupt.
Im nächsten Abschnitt zeigen wir dir, wo die weltweit größten Erdölreserven zu finden sind.
3. Erdölgewinnung: Geographische Schwerpunkte und politische Situation
Die folgende Tabelle haben wir anhand der Daten des BP Statistical Review of World Energy 2021 angefertigt. Seit Jahrzehnten wertet der Ölkonzern BP die globale Situation hinsichtlich Energierohstoffen aus.
Top 10 Länder mit den größten Erdölreserven
| Land | Ölreserven |
|---|---|
| Venezuela | 303,8 |
| Saudi-Arabien | 297,5 |
| Kanada | 168,1 |
| Iran | 157,8 |
| Irak | 145 |
| Russland | 107,8 |
| Kuwait | 101,5 |
| Vereinigte arabische Emirate | 97,8 |
| USA | 68,8 |
| Libyen | 48,4 |
Zur Veranschaulichung haben wir eine visuelle Darstellung gewählt, welche die ungleiche Verteilung der globalen Erdölreserven aufzeigt. Lediglich 14 Länder kontrollieren mehr als 90 % der internationalen Ölreserven.
Verteilung der globalen Erdölreserven | Quelle: visualcapitalist.com
Die Grafik nimmt eine Unterteilung in sogenannte OPEC-Länder und nicht-OPEC-Länder vor.
Die OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) ist eine internationale Organisation, die sich aus 13 Mitgliedsstaaten zusammensetzt. Die Zentrale befindet sich in Wien.
Folgende Staaten gehören der OPEC an:
- Algerien, Angola, Äquatorialguinea, Gabun
- Iran, Irak, Kongo, Kuwait, Libyen
- Saudi-Arabien, VAE, Nigeria, Venezuela
Ihre Mission ist die Stabilisierung des Ölmarktes und die stetige Versorgung der internationalen Abnehmer. Außerdem wollen die Mitgliedsstaaten durch entsprechende Förderquoten Preisstabilität für ihre Ölindustrie gewährleisten.
Politische Unruhen und ökologische Schäden
Auch wenn der Rohstoff Erdöl für die Weltwirtschaft von immenser Bedeutung ist, so müssen wir dennoch beide Seiten der Medaille betrachten. Die Schattenseiten sind nicht von der Hand zu weisen.
Venezuelas Situation ist das beste Beispiel für politische Unruhen in einem rohstoffreichen Land.
Der südamerikanische Staat hat die weltweit größten nachgewiesenen Ölreserven und trotzdem ist der Großteil der Bevölkerung von extremer Armut betroffen.
Hunger, Armut, Versorgungsengpässe und Hyperinflation sind dort Alltag. Laut dem Internationalen Währungsfonds liegt die Inflationsrate in Venezuela bei weit über 2.000 %.
Was die Umweltschäden angeht, so dürfte der Fall Deepwater Horizon eines der prominentesten Beispiele sein. Durch die Explosion der Ölplattform Deepwater Horizon kam es im Jahr 2010 zu einer der schwersten Umweltkatastrophen dieser Art. Damals breitete sich ein gigantischer Ölteppich im Golf von Mexiko aus.
Trotz der genannten Fälle ist unsere Abhängigkeit vom Rohstoff Erdöl nicht von der Hand zu weisen. Wir werden vermutlich noch einige Jahrzehnte auf Rohöl angewiesen sein. Daher werfen wir im nächsten Abschnitt einen Blick auf die langfristigen Prognosen zu Erdöl.
4. Erdöl Prognose: wie könnte sich der Ölpreis langfristig entwickeln
Wir beziehen uns in dieser langfristigen Prognose auf den World Oil Outlook der OPEC. Dabei geht es nicht um ein konkretes Preisziel, sondern viel mehr um die allgemeine Nachfragesituation.
Wenn es um Energierohstoffe geht, sollten wir auf die globale Energienachfrage achten. Die globale Nachfrage an Primärenergie soll zwischen 2019 und 2045 von 289 mboe/d auf 361 mboe/d steigen. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 0,9 %.
Ein mboe steht für Millionen Barrel Öl-Äquivalent.
Weiterhin besagt der World Oil Outlook, dass etwa 50 % des Wachstums der Energienachfrage aus Schwellen- und Entwicklungsländern auf China und Indien entfallen.
Zudem kommt die OPEC zum Schluss, dass Erdöl auch im Jahr 2045 noch der bedeutendste Energieträger sein wird. Allerdings wird der prozentuale Anteil zugunsten der erneuerbaren Energien sinken.
Alle Zahlen und Daten sind letztendlich Annahmen und Modellierungen, bei denen es zu großen Abweichungen kommen kann. Dennoch können wir festhalten, dass Erdöl auch in Zukunft einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Energieträger sein wird. Von einer kompletten Umstellung auf erneuerbare Energien sind wir vermutlich noch Jahrzehnte entfernt.
5. Fazit zum Rohstoff Erdöl
Zum Abschluss unserer Analyse zum Energierohstoff Erdöl fassen wir nochmals die wichtigsten Aussagen zusammen.
- Erdöl hat den Industrienationen Wirtschaftswachstum, technologischen Fortschritt und Wohlstand ermöglicht.
- Mit Aktien kannst du an der Wertentwicklung des Ölpreises partizipieren.
- Ölaktien unterliegen teilweise sehr starken Schwankungen.
- Tausende von Produkten basieren auf Rohöl.
- Die OPEC-Länder kontrollieren den Großteil der internationalen Erdölreserven.
- In den Schwellenländern wird die Ölnachfrage steigen.
Auf unserer Seite findest du eine Vielzahl an detaillierten Analysen zum Thema Rohstoffe.
