Die besten Cybersecurity-Aktien 2024
Viele Unternehmen sehen in der Bedrohung durch Cyberattacken ein großes Risiko für ihr Geschäft. Da ist es wenig verwunderlich, dass der Markt für Cybersecurity als einer der größten Wachstumsmärkte gilt.
Wir zeigen dir in unserem Artikel, welche Cybersecurity-Aktien besonders spannend sind. Außerdem erfährst du, welche Trends im Markt für Cybersecurity herrschen, mit welchen Wachstumsraten zu rechnen ist und wo die Chancen und Risiken liegen. Abschließend stellen wir dir noch einen Cybersecurity-ETF vor, mit dem du einfach vom Marktwachstum der Branche profitieren kannst.
Viel Spaß beim Lesen!
Cybersecurity-Aktien: das Wichtigste in Kürze
- Die Schäden durch Cyberattacken wachsen deutlich. Der Markt für Cybersecurity-Lösungen gilt daher als großer Wachstumsmarkt.
- Die Umsätze bei den Cybersecurity-Aktien wachsen seit Jahren äußerst stark. Viele Unternehmen erwirtschaften inzwischen auch Gewinne.
- Zu den größten Aktien der Branche gehören Palo Alto Networks, CrowdStrike und Fortinet.
- Um Cybersecurity-Aktien kaufen zu können, benötigst du ein Depot. Hierfür bieten sich vor allem Finanzen.net Zero, Scalable Capital und Trade Republic als Broker an.
1. Liste der besten Cyber Security Aktien
In der folgenden Tabelle haben wir für dich eine Cybersecurity Aktien Liste mit den unserer Ansicht nach spannendsten und besten Cybersecurity Aktien erstellt. Möchtest du eine dieser Aktien kaufen, benötigst du ein Depot. In unserem Vergleich der besten Aktiendepots findest du heraus, welcher Broker und welches Depot für dich am besten geeignet sind.
Top 10 Cybersecurity Aktien
| Aktie | ISIN | WKN |
|---|---|---|
| Palo Alto Networks | US6974351057 | A1JZ0Q |
| Fortinet | US34959E1091 | A0YEFE |
| Secunet Security Networks | DE0007276503 | 727650 |
| CrowdStrike Holdings | US22788C1053 | A2PK2R |
| Cyberark | IL0011334468 | A12CPP |
| Okta | US6792951054 | A2DNKR |
| Zscaler | US98980G1022 | A2JF28 |
| Check Point Software | IL0010824113 | 901638 |
| Qualys | US74758T3032 | A1J423 |
| Splunk | US8486371045 | A1JV4H |
Als Erstes werfen wir einen Blick auf die Palo Alto Networks Aktie.
Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057)
Palo Alto Networks ist der weltweit führende Anbieter von Cybersicherheitslösungen. Nach eigenen Angaben liefert das Unternehmen ständig Innovationen, um eine sichere digitale Transformation zu ermöglichen. Mit einer Marktkapitalisierung von aktuell rund 86 Milliarden Euro ist Palo Alto Networks das größte Unternehmen der Branche.
Zu den Hauptprodukten des Unternehmens gehören Firewall-Systeme und Sicherheitsplattformen, die dazu dienen, Netzwerke vor verschiedenen Bedrohungen und Angriffen zu schützen. Das Unternehmen zählt über 80.000 Kunden in mehr als 150 Ländern. Den Großteil der Umsätze erzielt das Unternehmen mit rund 65 % in seinem Heimatmarkt, den USA.
Gegründet wurde Palo Alto Networks im Jahr 2005. Der Börsengang erfolgte im Juli 2012. Seitdem hat die Aktie einen starken Aufwärtstrend verzeichnet und konnte pro Jahr im Durchschnitt um +27 % steigen. Bemerkenswert an dieser Kursentwicklung ist, dass die Aktie anders als viele Tech Aktien keine außergewöhnlich großen Kursschwankungen verzeichnet hat.
Auch die Umsatzentwicklung kann mit dem starken Kurswachstum Schritt halten. In den letzten zehn Jahren war Palo Alto Networks in der Lage seinen Umsatz um jährlich rund 33 % von 0,4 Mrd. USD im Jahr 2013 auf 6,89 Mrd. USD im Jahr 2023 zu steigern.
Dass das Unternehmen die letzten Jahre auf einem starken Wachstumskurs war, zeigt ein Blick auf die Gewinnentwicklung. Erst im letzten Geschäftsjahr gelang es Palo Alto Networks einen Gewinn von 440 Millionen USD zu erwirtschaften. In den Geschäftsjahren zuvor hat das Unternehmen noch Verluste erzielt.
Ein Blick auf die aktuellen Bewertungskennzahlen zeigt, dass die Aktie von Palo Alto Networks ambitioniert bewertet ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt mit 160 aktuell sehr hoch. Hierbei gilt es allerdings zu beachten, dass das Unternehmen erst seit Kurzem in der Gewinnzone ist. Eine hohe Bewertung nach dem KGV ist da normal. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist mit rund 12,5 im Vergleich mit den letzten Jahren auf einem eher hohen Niveau.
Bei einem Investment in Cybersecurity-Aktien muss dir aber klar sein, dass du diese auf absehbare Zeit nicht zu einer günstigen Bewertung kaufen können wirst.
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CrowdStrike (ISIN: US22788C1053)
CrowdStrike ist gemessen an der Marktkapitalisierung von 53 Milliarden Euro nach Palo Alto Networks das zweitgrößte Cybersecurity Unternehmen. Gegründet wurde CrowdStrike im Jahr 2011, der Börsengang erfolgte im Juni 2019.
Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung von Cloud-basierten Sicherheitslösungen spezialisiert. Damit gehört die Aktie auch zu den Cloud-Aktien. Der Fokus hierbei liegt vor allem im Bereich der Endpunkt-Sicherheit. Diese umfasst Sicherheitslösungen für Endgeräte wie Computer, Laptops und Server. Hierbei kommt die Plattform Falcon zum Einsatz, die künstliche Intelligenz nutzt, um Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen.
CrowdStrike erzielt einen Großteil seiner Umsätze (95 %) in Form von Abomodellen für ihre Sicherheitslösungen. Knapp 70 % der Umsätze erwirtschaftet das Unternehmen in den USA.
Seit dem Börsengang im Jahr 2019 hat sich die Aktie sehr volatil gezeigt. Mit einer jährlichen Kurssteigerung von durchschnittlich +34 % gehört CrowdStrike zu den Top-Cybersecurity-Aktien. In dieser Zeit hat die Aktie allerdings auch zweimal einen Kursrückgang von -70 % verzeichnen müssen.
Die Wachstumsraten beim Umsatz sind dafür beeindruckend. Während der Umsatz im Geschäftsjahr 2020 noch bei 0,48 Milliarden USD lag, stieg er im Geschäftsjahr 2023 auf 2,24 Milliarden USD, was einem jährlichen Wachstum von 66 % entspricht.
Mit derartigen Wachstumsraten ist CrowdStrike klar als Wachstumsaktie einzustufen. Das zeigt auch der Blick auf die Gewinnentwicklung. Erst in den letzten Quartalsberichten konnte das Unternehmen kleine, dafür aber stark wachsende Gewinne verzeichnen.
Da auf Sicht eines vollen Jahres bislang noch Verluste verzeichnet wurden, lässt sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zur Bewertung nicht heranziehen. Ein Blick auf das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von aktuell rund 26 zeigt aber, dass die Aktie sehr hoch bewertet ist.
Secunet Security Networks (ISIN: DE0007276503)
Als drittes Unternehmen wollen wir dir mit Secunet Security Networks einen deutschen Marktteilnehmer vorstellen. Mit einer Marktkapitalisierung von knapp einer Milliarde Euro ist das Unternehmen im internationalen Vergleich eher klein und zählt gemessen am Börsenwert zu den Small Caps. Neben Secunet Security gibt es allerdings keine Cybersecurity Aktien aus Deutschland, daher wollen wir hier einen genaueren Blick darauf werfen.
Secunet Security Networks bietet IT-Sicherheitsdienstleistungen an, beginnend bei der Sicherheitsanalyse, über Beratung und Implementierung von Sicherheitslösungen bis hin zur Wartung. Damit deckt Secunet Security für seine Kunden die gesamte Wertschöpfungskette der IT-Sicherheit ab.
Gegründet wurde Secunet Security im Jahr 1997. Bereits zwei Jahre später, im November 1999, ging das Unternehmen an die Börse. Damit war Secunet Security Networks eines der Unternehmen, die im Dotcom-Hype der späten 1990er- und frühen 2000er-Jahre zur Zeit des „Neuen Marktes“ an die Börse gingen.
In den ersten vier Monaten nach dem Börsengang stieg die Aktie von 22 € auf 115 € und vollzog damit einen Kursanstieg von über 400 %. Mit dem Platzen der Dotcom-Blase stürzte die Aktie allerdings um mehr als 95 % ab und erreichte ihr Tief bei einem Aktienkurs von rund 4 €. Bis das damalige Allzeithoch aus dem Jahr 2000 wieder erreicht wurde, dauerte es 18 Jahre.
In der jüngeren Kurshistorie hat sich die Aktie deutlich besser präsentiert. Auf Sicht der letzten zehn Jahre hat Secunet Security eine durchschnittliche jährliche Rendite von rund 22 % erzielt. Auch hier zeigte sich die Aktie allerdings sehr volatil. Das Hoch erreichte Secunet Security Ende 2021 mit einem Kurs von rund 600 €. Aktuell notiert die Aktie mit 140 € rund 75 % tiefer.
Die Umsatz- und Gewinnentwicklung verläuft hingegen deutlich schwankungsärmer. In den vergangenen zehn Jahren konnte das Unternehmen seinen Umsatz um +18 % pro Jahr und den Gewinn um +24 % pro Jahr steigern.
Zu den Kunden von Secunet Security gehören unter anderem die Bundesministerien, 20 DAX-Konzerne sowie internationale Behörden und Organisationen. An diesem Kundenstamm siehst du bereits, dass sich die Lösungen und Produkte von Secunet Security an Großkunden und weniger an den Einzelnutzer richten.
Gerade der Umsatz weist eine sehr hohe Kontinuität auf und ist in den letzten zehn Jahren kein einziges Mal rückläufig gewesen. Auch zwischenzeitliche Rückgänge beim Gewinn sind überschaubar. Anders als die beiden großen Player aus den USA ist Secunet Security bereits seit über zehn Jahren profitabel.
Dass die Aktie dennoch derart große Kursschwankungen verzeichnet hat, ist auch ein Problem der Unternehmensgröße. Gerade bei derart kleinen Aktiengesellschaften können sich schnell Hypes ausbilden, die später zu großen Verlusten führen können.
Während die fundamentale Entwicklung bei Secunet Security hervorragend aussieht, musst du bei der Aktie aufpassen, dass du nicht zu starken Überbewertungen wie Ende 2021 einsteigst. Mit einem KGV von aktuell knapp 40 und einem KUV von 2,5 ist die Aktie historisch betrachtet günstig bewertet.
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2. Megatrend IT-Sicherheit: Warum in Cybersecurity Aktien investieren?
Der Markt für Cybersecurity gilt als einer der größten Wachstumsmärkte. Grund dafür ist, dass viele Unternehmen infolge der Digitalisierung in Cyberattacken eine große Gefahr für ihr Geschäft sehen. Allein der deutschen Wirtschaft entsteht laut einer Bitkom-Studie ein jährlicher Schaden von rund 203 Milliarden Euro.
Schäden durch Cyberattacken treiben die Nachfrage nach IT-Security-Aktien
Laut Schätzungen von McKinsey soll sich der weltweite Schaden durch Cyberattacken bis 2025 auf 10,5 Billionen USD belaufen. Im Vergleich zu 2015 entspricht das einem Wachstum von 300 %. Damit können wir auch vom Megatrend Cybersecurity sprechen. Die Untersuchung von McKinsey kommt außerdem zu dem Ergebnis, dass im Jahr 2021 bereits rund 150 Milliarden USD für Cybersecurity ausgegeben wurden.
Für die kommenden fünf Jahre wird im Markt für Cybersecurity ein jährliches Wachstum von 10,4 % erwartet. Derart hohe Wachstumsraten weisen aktuell nur äußerst wenige Märkte auf. Das Marktvolumen im Jahr 2028 wird auf rund 250 Milliarden Euro geschätzt. Cybersecurity Aktien gewinnen in der Technologie-Branche neben Software Aktien und KI Aktien daher immer mehr an Bedeutung.
Die einzelnen Unternehmen der Branche haben dabei unterschiedliche Ansätze, Sicherheitslösungen anzubieten. Während Unternehmen wie CrowdStrike den Massenmarkt bedienen und Sicherheitslösungen für Endgerätenutzer anbieten, bedient Secunet Security vor allem große Organisationen und bietet eine sehr individuelle Betreuung an.
Megatrend Cybersecurity-Aktien: Regulatorische Anforderungen erhöhen die Investitionen
Auch der Bereich der Cloud-Sicherheit sowie regulatorische Anforderungen bieten großes Potenzial. Durch die zunehmende Nutzung von Cloud-Diensten müssen die Unternehmen viel Geld in Datensicherheit investieren. Strenge Sicherheitsvorschriften wie die Datenschutz-Grundverordnung zwingt die Unternehmen außerdem dazu, in Cybersecurity zu investieren, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Nicht zu vernachlässigen ist zudem der stark wachsende Markt im Bereich der kleinen und mittelständischen Unternehmen. Diese sind in den vergangenen Jahren zunehmend von Cyberangriffen betroffen gewesen. Umfangreiche Sicherheitslösungen sind für kleinere Unternehmen meist zu teuer, sodass diese ins Visier der Hacker geraten sind.
Damit ergeben sich für die Anbieter von Cybersecurity-Lösungen natürlich auch neue Märkte, indem sie einfachere und kostengünstigere Produkte für kleine und mittelständische Unternehmen anbieten.
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3. Chancen und Risiken von Aktien aus der Cyber Security Branche
Im Folgenden gehen wir auf die Chancen und Risiken der Cybersecurity-Branche ein.
Chancen der Cybersecurity-Aktien
Aufgrund der stark wachsenden Bedrohung durch Cyberattacken gilt der Markt für Cybersecurity als einer der am stärksten wachsenden Märkte.
Je größer der potenzielle Schaden für Unternehmen durch Cyberangriffe wird, desto höher können Cybersecurity-Unternehmen auch die Preise für ihre Produkte und Dienstleistungen setzen.
Cybersecurity-Aktien sind in der Lage überdurchschnittlich hohe Renditen zu erzielen.
Risiken der Cybersecurity-Aktien
Während der Markt für Cybersecurity äußerst attraktiv ist, weisen viele Aktien der Branche bereits sehr hohe Bewertungen auf.
Das Dienstleistungsangebot einiger Cybersecurity-Aktien ist für Laien schwer verständlich, sodass die Beurteilung des Wachstumspotenzials im Vergleich zu Konkurrenten äußerst vage ist.
Cybersecurity-Aktien weisen für gewöhnlich größere Kursschwankungen auf.
4. Anlagetrend IT-Security mit Cybersecurity ETF abbilden
Die Auswahl einer einzelnen Cybersecurity-Aktie für dein Depot kann sehr anspruchsvoll sein. Bevor du in ein Unternehmen investierst, solltest du zunächst einmal verstehen, wie das Unternehmen überhaupt Geld verdient. Bei einigen Cybersecurity-Aktien kann es allerdings gerade für Laien schwierig sein, nachzuvollziehen, welche Produkte und Dienstleistungen das Unternehmen anbietet und wie diese funktionieren.
Möchtest du vom Wachstum des Marktes für Cybersecurity profitieren, musst du nicht unbedingt in eine einzelne Aktie investieren. Stattdessen kannst du auch über einen Cybersecurity-ETF in zahlreiche Unternehmen der Branche investieren.
In der folgenden Tabelle haben wir dir zwei spannende Cybersecurity-ETFs herausgesucht.
| ETF | ISIN | Volumen | TER |
|---|---|---|---|
| L&G Cyber Security ETF | IE00BYPLS672 | 2,5 Mrd. Euro | 0,69% p.a. |
| iShares Digital Security ETF | IE00BG0J4C88 | 1,3 Mrd. Euro | 0,40% p.a. |
Der L&G Cyber Security ETF ist gemessen am Volumen der größte ETF seiner Art. Über diesen ETF kannst du in über 40 unterschiedliche Aktien aus dem Bereich der Cybersecurity dein Geld investieren. Zu den größten Positionen zählen CrowdStrike, Palo Alto Networks und Splunk. Die jährlichen Kosten sind mit 0,69 % allerdings relativ hoch.
Eine günstigere Alternative bietet der iShares Digital Security ETF. Das Volumen ist mit 1,3 Mrd. Euro ausreichend hoch. Dieser ETF ist mit 100 Positionen deutlich breiter diversifiziert. Zu den größten Positionen gehören Nutanix, Arista Networks, Qualys und CrowdStrike.
Für den Kauf eines Cybersecurity-ETF benötigst du ein günstiges ETF-Depot mit einer großen Auswahl an börsengehandelten Fonds. Nachfolgende siehst du eine Auswahl der besten Anbieter.
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5. Fazit: Mit Cybersecurity-Aktien große Wachstumschancen nutzen
Der Markt für Cybersecurity ist nach einem starken Wachstum in den letzten Jahren nach wie vor als äußerst attraktiv einzustufen. Auch in den kommenden Jahren nimmt die Bedrohung durch Cyberattacken und der damit verbundene Schaden kontinuierlich zu. Entsprechend ist auch bei Cybersecurity-Aktien mit einem großen Umsatz- und Gewinnwachstum zu rechnen.
Wie du in unseren Aktienvorstellungen gesehen hast, haben einige Unternehmen aber erst in jüngster Vergangenheit den Sprung in die Gewinnzone geschafft oder erwirtschaften aktuell sogar noch Verluste. Ein Investment in Cybersecurity-Aktien ist somit ein spekulatives Investment in Wachstumsaktien.
Bei der Auswahl einer einzelnen Aktie ist außerdem ein hohes Verständnis der Branche gefordert, um überhaupt erst einmal zu verstehen, welche Lösungen das jeweilige Unternehmen anbietet und wie es Geld verdient.
In der Vergangenheit haben Cybersecurity-Aktien bereits starke Kurssteigerungen verzeichnet und sind nun hoch bewertet. Wächst der Markt weiterhin so stark wie erwartet, darfst du weiterhin eine Überrendite erwarten. Du musst allerdings damit leben, dass Cybersecurity-Aktien häufig zu größeren Kursschwankungen tendieren.
6. Häufige Fragen zu Cybersecurity Aktien
Unsere Inhalte spiegeln nur die Meinungen und Erwartungen der Autoren wider und stellen somit keine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen der genannten Wertpapiere dar.
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Die Autoren können in einige der beschriebenen Assets investiert sein und somit ein Interesse an deren Kursentwicklung haben.
