Seltene Erden: Verwendung, Vorkommen und Investment

Wir haben dir bereits in unserem ausführlichen Ratgeber zu den kritischen Metallen die Rohstoffe Lithium und Kobalt vorgestellt. In diesem Ratgeber erhältst du weitere Informationen zu den Seltenerdmetallen – den seltenen Erden.

Die Seltenerdmetalle sind aufgrund ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten fester Bestandteil unseres modernen Lebens und ein wichtiger Rohstoff für viele Schlüsseltechnologien.

Du erfährst neben der Verwendung auch einiges über die Produktion und die Herkunft der Seltenen Erden. Zunächst zeigen wir dir, wie du in die seltenen Erden investieren kannst.

1. In Seltene Erden investieren

Für Privatanleger gibt es nicht viele Möglichkeiten, um von der Wertentwicklung der Seltenerdmetalle zu profitieren. Der Großteil der globalen Produktion sowie der Verarbeitung findet in China statt.

Zum einen ist der chinesische Markt stark reguliert. Zum anderen gibt es nur wenige Bergbauunternehmen, die sich auf den Abbau von Seltenen Erden spezialisiert haben. Folglich gibt es nur wenige Aktien außerhalb Chinas, die sich auf diesem Markt etabliert haben.

Daher stellen wir dir einen ETF vor, mit dem du Zugang zu den Seltenerdmetallen und weiteren strategischen Metallen erhältst.

Wichtiger Hinweis vorab: Der vorgestellte ETF dient lediglich zu Informationszwecken und stellt keine Handlungsempfehlung dar.

Seltene Erden: Diversifizierter Zugang mit ETF

Zum Abschluss dieses Kapitels zeigen wir dir, welche Chancen und Risiken mit einem Investment in die Seltenen Erden einhergehen.

Seltenerdmetalle: Chancen und Risiken eines Investments

Der ETF von VanEck ermöglicht eine gewisse Diversifikation, dennoch ist ein Investment in diesem Sektor sehr risikoreich. Lediglich risikobewusste Anleger sollten sich die Seltenerdmetalle näher anschauen.

Im nächsten Abschnitt befassen wir uns mit der Verwendung der Seltenen Erden.

Starte dein ETF-Depot bei Scalable Capital

• Mehr als 2.000 kostenlose ETF-Sparpläne
• Prime ETF kostenlos kaufen
• Kostenlose Sparpläne ab 1 €

Zu Scalable Capital

Scalable Capital

Scalable Capital

(ggf. fallen Produktkosten, Spreads, Zuwendungen und Crypto-Gebühren an)

2. Seltenerdmetalle - Verwendung des kritischen Rohstoffs

Im Folgenden zeigen wir dir, in welchen Bereichen die Seltenerdmetalle zum Einsatz kommen. Bevor wir ins Detail gehen, beginnen wir mit einer Definition und Einordnung der Seltenerdmetalle.

Insgesamt gibt es 17 Seltenerdmetalle. Diese Elemente werden nochmals in leichte und schwere Seltene Erden unterteilt. Die Produktion der schweren Seltenerdmetalle ist aufwendiger.

Anhand der Informationen des Deutschen Bundestags haben wir die folgende Übersicht erstellt. Nachfolgend betrachten wir die einzelnen Seltenerdmetalle und ihre Anwendungsgebiete.

Verwendung der Seltenen Erden

Wir haben uns eine Auswertung der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) näher angeschaut.

Nachfolgend betrachten wir die Hauptanwendungen der Seltenen Erden – zum einen der Bedarf im Jahr 2020 und zum anderen eine Prognose für das Jahr 2030.

Hauptanwendungen der Seltenerdmetalle 2020

• Magnete - 29 %

• Katalysatoren - 20 %

• Poliermittel - 14 %

• Metallurgie - 8 %

• Batterien - 8 %

• Glas - 8 %

• Keramik - 3 %

• Sonstige - 10 %

Hauptanwendungen der Seltenerdmetalle im Jahr 2030

• Magnete - 36 %

• Katalysatoren - 17 %

• Poliermittel - 11 %

• Metallurgie - 7 %

• Batterien - 7 %

• Glas - 6 %

• Keramik - 4 %

• Sonstige - 12 %

Aufgrund Chinas Marktstellung hat die Europäische Kommission die Seltenerdmetalle als die Rohstoffe mit dem höchsten Versorgungsrisiko eingestuft.

Im nächsten Abschnitt erfährst du näheres zur globalen Minenproduktion und den Reserven.

3. Seltene Erden Abbau: Produktion und Reserven

In diesem Abschnitt befassen wir uns mit der Minenproduktion der seltenen Erden. Außerdem werfen wir einen Blick auf die internationalen Reserven. Hierbei beziehen wir uns auf die Daten der Mineral Commodity Summaries 2022.

Die Seltenen Erden kommen in diversen Mineralien in unterschiedlicher Zusammensetzung vor. Laut dem Deutschen Bundestag sind etwa 160 Mineralien bekannt, die Seltene Erden enthalten. Davon sind lediglich vier Mineralien relevant.

Folgende Mineralien sind relevant für die Minenproduktion:

1. Bastnäsit
2. Laterittone
3. Monazit
4. Loparit

Bastnäsit ist die Hauptquelle für die Seltenerdmetalle.

Wir werfen nun einen Blick auf die globale Minenproduktion im Jahr 2021.

Weltweite Minenproduktion der Seltenen Erden

Im Folgenden sind die globalen Seltenerdmetalle Reserven zu sehen.

Weltweite Reserven der Seltenen Erden im Überblick

Laut der BGR wird das Recycling der Seltenen Erden (SE) erst ab 2033 oder 2040 eine nennenswerte Rolle spielen. Das liegt daran, dass dem Markt zukünftig eine größere Menge an SE-haltigen Komponenten zur Verfügung stehen wird – etwa Elektromotoren und Turbinen aus Windkraftanlagen.

Vor allem Europa könnte von einer höheren Recyclingquote profitieren. Damit könnte die Abhängigkeit von China zum Teil reduziert werden.

4. Langfristige Preisentwicklung der Seltenen Erden

Wir können keine konkreten Preisziele vorhersagen – niemand kann das. Dafür können wir das Angebot und die Nachfrage zumindest einordnen und potenzielle Nachfragetreiber identifizieren.

Seltene Erden sind Profiteure von Schlüsseltechnologien

Von der Elektrifizierung und Digitalisierung dürften die Seltenerdmetalle langfristig profitieren. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass die Seltenen Erden in vielen Schlüsseltechnologien zum Einsatz kommen. Wir können davon ausgehen, dass der Bedarf in den kommenden Jahren steigen wird.

China dominiert das Angebot an Seltenerdmetallen

Was das Angebot angeht, so bleibt stets eine gewisse Unsicherheit. Letztlich ist die Welt in dieser Hinsicht äußerst abhängig von China. Mögliche geopolitische Krisen und Handelskriege könnten dazu führen, dass die Angebotsseite einbricht.

Für Europa und die USA gilt es also, sich breiter aufzustellen. Im Bereich Recycling müssen Fortschritte erzielt und zudem sollten neue Lagerstätten erschlossen werden.

Eventuell können einzelne Seltenerdmetalle durch andere Rohstoffe oder Anwendungen substituiert werden. Dies könnte ebenfalls den Bedarf reduzieren. Dann stellt sich jedoch die Frage, ob die Leistungsfähigkeit darunter leidet.

Wie du siehst, gibt es einige Faktoren, die den Preis beeinflussen können.

5. Fazit zu den Seltenen Erden

Abschließend fassen wir nochmals die wichtigsten Inhalte zusammen:

1. Zur Gruppe der Seltenerdmetalle gehören 17 Elemente.
2. Die Seltenen Erden kommen relativ häufig in der Erdkruste vor. Allerdings ist die Förderung oftmals nicht wirtschaftlich.
3. Seltene Erden sind Bestandteil zahlreicher Schlüsseltechnologien.
4. China dominiert die globale Produktion. Ebenso hat China die größten Reserven.
5. Die EU sieht Versorgungsrisiken bei den Seltenen Erden.

Wie du siehst, besteht ein Zusammenhang zwischen Rohstoffen, Wirtschaftswachstum und Megatrends. Deshalb haben wir zahlreiche Rohstoffe für dich analysiert.

6. Häufige Fragen zu Seltenen Erden