Rohstoff Lithium: Verwendung, Vorkommen und Investment

Wir haben dir bereits in unserem ausführlichen Ratgeber zu den kritischen Metallen die Rohstoffe Lithium und Kobalt sowie die seltenen Erden vorgestellt. In diesem Ratgeber erhältst du weitere Hintergrundinformationen zum Rohstoff Lithium.

Lithium gehörte in den vergangenen Jahren zu den beliebtesten Rohstoffen an den Finanzmärkten. Es entstand ein regelrechter Hype, der zu einer Kursexplosion bei Lithium führte. Auslöser war und ist zum einen das knappe Angebot und zum anderen die Kursfantasie der Anleger, die durch Megatrends wie die Elektromobilität zusätzlich befeuert wurde.

Du erfährst neben der Verwendung auch einiges über die Produktion und die Herkunft von Lithium. Zunächst stellen wir dir die aus unserer Sicht besten Lithium Aktien und ETFs vor.

1. In Lithium investieren – die besten Aktien und ETF

Wir haben für dich fünf Lithium Aktien und einen Lithium ETF analysiert. Im Folgenden erhältst du ein Kurzporträt zu jedem Titel.

Mit den Lithiumproduzenten partizipierst du an der Wertentwicklung des Rohstoffs Lithium.

Wichtiger Hinweis vorab: Die vorgestellten Aktien und ETFs dienen lediglich zu Informationszwecken und stellen keine Handlungsempfehlung dar.

Albemarle – Übersicht zum Lithium-Weltmarktführer

Weltweit gibt es nur wenige etablierte Lithiumproduzenten und Albemarle ist einer davon – einer der Weltmarktführer in der Lithiumbranche.

Albemarle Aktie - Kursverlauf

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Die US-amerikanische Albemarle Corporation ist ein global agierendes Spezialchemieunternehmen und führend bei Lithiumverbindungen, Brom sowie Katalysatoren.

Albemarle hat mit seinen Produkten eine Schlüsselrolle in der Wirtschaft, da einige der wichtigsten Branchen auf das Angebot des Big Players angewiesen sind. Hierzu gehören u. a. der Energiesektor, Kommunikation, Transport und die Elektronikbranche.

Albemarle betreibt diverse Produktions- und Lagerstandorte in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Australien. In Australien operiert der Lithiumproduzent über Joint Ventures.

Produkte wie z. B. Lithiumcarbonat oder Lithiumhydroxid werden von Albemarle in eigenen Produktionsstätten hergestellt. Zudem verfügt die Albemarle Corporation über drei hochwertige Primärressourcen für den Rohstoff Lithium:

1. Atacama Salzsee in Chile
2. Salzsee in Silver Peak, Nevada (USA)
3. Anteil an der Spodumen-Mine von Talison Lithium (Australien)

Im Jahr 2021 hat Albemarle nach Unternehmensangaben 88.000 Tonnen Lithiumcarbonate und Lithiumhydroxid produziert. Bis 2025 strebt der Big Player an, eine jährliche Kapazität von 200.000 Tonnen zu erreichen. Hervorzuheben ist, dass die Lithium-Aktie Albemarle zum 28. mal in Folge die Dividende erhöht hat.

SQM – der zweite Weltmarktführer kommt aus Chile

Das chilenische Chemieunternehmen können wir ebenfalls als Weltmarktführer im Bereich der Lithiumförderung bezeichnen. Albemarle und SQM liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Sociedad Quimica Y Minera de Chile - Kursverlauf

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Der Big Player SQM hat neben Lithiumverbindungen noch weitere Geschäftsfelder:

• Düngemittel
• Jod
• Kalisalze
• Industriechemikalien

Die Tatsache, dass Chile über die größten nachgewiesenen Lithiumreserven der Welt verfügt, ist ein klarer Vorteil für die SQM Aktie. In der Atacama-Wüste hat SQM Zugang zu hochwertigen Lithiumressourcen.

Mit dem nachfolgenden Video erhalten wir einen Einblick in den Herstellungsprozess von Lithium.

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Nach Unternehmensangaben kommt SQM im Markt für Lithiumverbindungen auf einen Anteil von etwa 19 %. Außerdem können wir dem Unternehmensbericht entnehmen, dass die Lithium Sparte für rund 61 % der Bruttogewinne steht.

Der chilenische Lithiumproduzent erwartet für das Jahr 2022 ein Verkaufsvolumen von mindestens 140.000 Tonnen an Lithiumverbindungen.

Pilbara Minerals – aussichtsreicher Junior Miner

Pilbara Minerals ist das führende Lithium Pure-Play der Australian Securities Exchange (ASX). Das australische Bergbauunternehmen ist zu 100 % im Besitz der weltweit größten, unabhängigen Festgestein-Lithium-Operation – das Pilgangoora Projekt.

Pilbara Minerals Kursverlauf

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Aufgrund der Qualität des Projektes konnte Pilbara einige namhafte Konzerne als Partner gewinnen:

• Ganfeng Lithium
• General Lithium
• Great Wall Motor Company
• CATL

Wir können Pilbara Minerals zum aktuellen Zeitpunkt nicht mit Weltkonzernen wie SQM und Albemarle vergleichen. Dennoch ist die Ausgangslage aufgrund vielversprechender Ressourcen komfortabel.

Allerdings ist ein Investment in dieser Phase mit sehr hohen Risiken verbunden.

Ganfeng Lithium – Big Player aus China

Der chinesische Lithiumproduzent Ganfeng deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab – von der Lithiumproduktion, über die Batterieherstellung bis zum Recycling.

Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen plant bis 2025 eine jährliche Produktionskapazität von 300.000 Tonnen Lithium Carbonate Equivalent (LCE).

Ganfeng beliefert u. a. E-Auto-Konzerne wie Tesla mit Lithiumhydroxid.

Allkem – junger Lithiumproduzent mit Potenzial

Das australische Unternehmen Allkem ist ein Hersteller von Lithium-Spezialchemikalien.

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Das Flaggschiff des Unternehmens befindet sich in der Jujuy Provinz in Argentinien. Allkem betreibt weitere Projekte in Argentinien, Australien und Japan.

Das Flaggschiff Projekt Olaroz hat derzeit eine jährliche Produktionskapazität von 12.600 Tonnen. Langfristig soll die Kapazität auf 42.500 Tonnen ausgebaut werden. Nach Unternehmensangaben will Allkem seine Produktion bis 2026 verdreifachen und mit einem Marktanteil von rund 10 % zu einem der weltweit führenden Lithiumproduzenten avancieren.

Mit diesen Aktien kannst du an der Wertentwicklung vom Rohstoff Lithium partizipieren. Im Rohstoffsektor sind Einzeltitel nicht unbedingt die beste Lösung. Wer sich etwas breiter aufstellen möchte, kann mit entsprechenden ETFs den gesamten Sektor abbilden. Hierbei werden Lithiumproduzenten, Batteriehersteller und Elektroautobauer berücksichtigt.

Im Folgenden betrachten wir einen ETF, mit dem du die genannten Bereiche kostengünstig abbilden kannst.

Mit ETFs diversifiziert in den Rohstoff Lithium investieren

Zum Abschluss dieses Kapitels zeigen wir dir, welche Chancen und Risiken mit einem Investment in Lithium Aktien einhergehen.

Du weißt jetzt, wie du von steigenden Lithiumpreisen profitieren kannst. In den folgenden Abschnitten befassen wir uns ausführlich mit dem Rohstoff Lithium.

2. Lithium - Verwendung des kritischen Rohstoffs

Wir betrachten in diesem Kapitel die Anwendungsgebiete von Lithium.

Laut der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) wird Lithium in den folgenden Bereichen eingesetzt:

• Wiederaufladbare Batterien für die Elektromobilität, E-Speicher, 3C Anwendungen, Powertools

• Keramik, Glaskeramik und Glas

• Schmierstoffe

• Gussindustrie

• Polymere

• Luftaufbereitung

• Elektrotechnik

• Textilindustrie

• Zementindustrie

• Feuerwerk

• Pharmazie

• Chemische Industrie

• Wasserbehandlung

Die nachfolgende Grafik zeigt uns, wie sich die Lithiumnachfrage seit 2010 entwickelt hat. Inzwischen macht die Nachfrage aus dem Batteriesektor rund 74 % des weltweiten Lithiumverbrauchs aus – Tendenz steigend. Der wichtigste Nachfragetreiber ist die E-Mobilität.

Veränderung der Lithiumnachfrage seit 2010 | Quelle: Elements.Visualcapitalist.com

Im nächsten Schritt stellen wir dir die wichtigsten Lithiumvorkommen vor.

3. Lithium Abbau: Produktion und Reserven

Zunächst erläutern wir die Grundlagen zu den Lithiumvorkommen. Danach erhältst du eine Übersicht zu den globalen Produktionsdaten und Reserven.

Rohstoff Lithium: wirtschaftlich bedeutende Quellen

Du kennst nun die wichtigsten Begriffe, daher folgt nun eine Übersicht zur globalen Lithiumproduktion.

Hierbei beziehen wir uns auf die Daten der Mineral Commodity Summaries 2022.

Weltweite Lithiumförderung im Überblick

In den Unternehmensberichten der Bergbaukonzerne ist meistens die Rede von Lithiumkarbonat bzw. Lithium Carbonate Equivalent (LCE). Die oben aufgeführte Minenproduktion darf nicht mit den LCE-Angaben verwechselt werden.

Beim Rohstoff Lithium ist es notwendig, zu erwähnen, welche Verbindung gemeint ist.

Deshalb gibt es Umrechnungstabellen für Lithium und Lithiumverbindungen. Bei der Umrechnung von Lithium (Li) zu Lithiumkarbonat (Li2CO3) verwenden wir den Faktor 5,323. So kommen auch die von uns zuvor genannten höheren LCE-Angaben zustande.

Doch wie sieht es mit den globalen Lithiumreserven aus?

Weltweite Lithiumreserven im Überblick

Momentan ist fraglich, ob und inwieweit Bolivien von diesem Reichtum profitieren wird. Diese Bodenschätze haben zumindest in der Theorie einen unvorstellbaren Wert.

Bisher haben wir uns mit der Verwendung von Lithium und dem Lithiumangebot befasst. Nun stellt sich die Frage:

Wie entwickeln sich die Lithiumpreise? Wie viel Potenzial hat der Rohstoff Lithium? Diese Fragen beantworten wir im nächsten Abschnitt.

4. Wie entwickelt sich der Lithiumpreis? – Rohstoff Lithium Prognosen

Wir können die Lithiumpreise nicht prognostizieren – niemand kann das. Viel wichtiger ist, wie sich Angebot und Nachfrage langfristig entwickeln.

Hierzu haben wir uns einen Bericht von McKinsey genauer angeschaut. Der Unternehmens- und Strategieberater beschreibt sehr ausführlich zwei Szenarien zum Rohstoff Lithium.

Elektrifizierung treibt die Lithiumnachfrage

Laut McKinsey könnte der Markt für Lithium-Ionen-Akkus bis 2030 eine jährliche Wachstumsrate von etwa 30 % verzeichnen. Die Elektrifizierung vieler Bereiche, etwa E-Autos, E-Bikes und Energiespeicher, ist der größte Nachfragetreiber für Lithium.

Weiterhin sagt McKinsey, dass der Batteriesektor im Jahr 2030 rund 95 % des Lithiumverbrauchs ausmacht.

Im Basisszenario rechnet McKinsey mit einer Lithiumnachfrage von 3,3 Millionen Tonnen im Jahr 2030. In einem optimistischen Ausblick geht McKinsey von 3,8 Millionen Tonnen Lithium aus. Hierbei ist die Rede von LCE. McKinsey prognostiziert, dass das Gesamtangebot im Jahr 2030 2,7 Millionen Tonnen LCE beträgt.

Lithium Recycling ist momentan noch unbedeutend. Bis 2030 könnte das Sekundärangebot rund 6 % des Gesamtangebots ausmachen.

Maßnahmen gegen ein Lithiumdefizit

Mckinsey geht davon aus, dass in Zukunft ausreichend Lithium zur Verfügung steht. Hierfür müssen jedoch bestimmte Maßnahmen umgesetzt werden:

1. Neue Technologien finanzieren, um effizienter zu produzieren und neue Vorkommen zu erschließen.
2. Exploration neuer Lagerstätten, auch in anderen Regionen. Bisher beschränkt sich die Lithiumproduktion auf wenige Länder.
3. Verlässliche Prognosen zur tatsächlichen Lithiumnachfrage. Hierbei müssen die Abnehmer frühzeitige Schätzungen abgeben, sodass die Produzenten entsprechend planen können.

5. Fazit zum Rohstoff Lithium

Abschließend fassen wir nochmals die wichtigsten Inhalte zusammen:

• Lithium war in den letzten zwei Jahren einer der begehrtesten Rohstoffe am Markt.
• Mit Aktien und ETFs kannst du in den Rohstoff Lithium investieren.
• Lithium kommt hauptsächlich in wiederaufladbaren Batterien zum Einsatz.
• Chile hat die größten Lithiumreserven. In Bolivien befinden sich die größten Ressourcen.
• Aufgrund der Elektromobilität wird die Nachfrage zunehmen.

Wie du siehst, besteht ein Zusammenhang zwischen Rohstoffen, Wirtschaftswachstum und Megatrends. Deshalb haben wir zahlreiche Rohstoffe für dich analysiert.

6. Häufige Fragen zum kritischen Metall Lithium