Rize ETF by ARK Invest – Der auf thematische ETF spezialisierte Anbieter im Porträt
Wer gezielt in bestimmte Themen investieren möchte, die sich häufig auf Megatrends wie Nachhaltigkeit oder Digitalisierung beziehen, der sollte sich den ETF-Anbieter Rize ETF by ARK Invest genauer ansehen. Die Fondsgesellschaft wurde 2019 mit dem Ziel gegründet, thematische und auf Forschung basierende ETF aufzulegen.
Fonds von Rize ETF sind daher auch aktiv gemanagt. Der Anbieter punktet vor allem durch Themen, in die sonst nicht so einfach investiert werden kann, wie nachhaltige Landwirtschaft oder sauberes Wasser. Welche ETF Rize im Angebot hat und wie diese zu bewerten sind, schauen wir uns hier genauer an.
Rize ETF – das Wichtigste in Kürze
- Wer ist Rize-ETF? Rize-ETF by ARK Invest ist ein in Großbritannien ansässiger Anbieter von Indexfonds. Die Fondsgesellschaft wurde 2019 mit dem Ziel gegründet, thematische ETF auf Themen der Zukunft anzubieten. 2023 wurde Rize von der amerikanischen Fondsgesellschaft Ark Invest gekauft.
- Welche Rize ETF gibt es? Insgesamt hat Rize-ETF 7 ETF in Europa im Angebot. Alle sieben beschäftigen sich mit Themen wie Nachhaltigkeit oder Digitalisierung und sind zudem aktive ETF.
- Welcher ist der größte Rize-ETF? Der größte ETF unter den sieben ist der Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF mit einem Fondsvolumen von 140 Millionen Euro. Der ETF spezialisiert sich auf nachhaltige Lebensmittelproduktion.
- Warum einen Rize ETF kaufen? Der Anbieter hat Produkte im Angebot, die sonst so nicht auf dem ETF-Markt verfügbar sind.
- Wo kann man Rize ETF kaufen? Nicht alle Broker haben Rize ETF im Angebot. Bei Finanzen.net Zero, Trade Republic oder Scalable Capital kann man die ETF des Anbieters jedoch kaufen.
1. Der Anbieter Rize ETF: Spezialisiert auf Themen-ETF
Rize ETF wurde 2019 von Stuart Forbes, Rahul Bhushan, Jason Kennard und Anthony Martin gegründet. Ziel war es, mit neuen thematischen ETF, die aktiv gemanagt sind, eine Nische im Markt zu bedienen.
Rize ETF fokussiert sich auf Nischen-ETF
Das Unternehmen hat somit keine klassischen ETF auf Indizes wie den MSCI World, den DAX oder den S&P 500 im Angebot. Stattdessen sollen mithilfe externer Forschungsinstitute eigene Indizes erstellt werden. Allesamt haben dabei einen Fokus auf Themen wie Nachhaltigkeit, Innovation, Digitalisierung oder neue Märkte.
Rize ETF gehört zur Fondsgesellschaft ARK Invest
Im September 2023 wurde Rize ETF von der amerikanischen Fondsgesellschaft ARK Invest unter Leitung der bekannten Investorin Cathie Wood gekauft.
Ark Invest ist ebenfalls ein Anbieter von aktiven ETF. Der ETF-Emittent hat es sich zum Ziel gemacht, in die sogenannten „Disruptive Technologies“ zu investieren. Dies sollen neue Technologien sein, welche die alten ersetzen und somit für Disruption am Markt sorgen.
Ark Invest verwaltete 2023 selbst ein Vermögen von etwa 6,7 Milliarden USD, ist also ein sehr kleiner Vermögensverwalter, verglichen mit dem verwalteten Vermögen von iShares, Vanguard oder auch Global X.
Die Marke Rize ETF soll nach eigenen Angaben Schritt für Schritt verschwinden und durch ARK Invest Europe ersetzt werden. Der Prozess ist Stand März 2024 jedoch bisher nicht abgeschlossen und die ETF sind noch unter dem Namen Rize zu finden.
Derzeit hat Rize ETF by Ark Invest 7 Indexfonds, die in Europa verfügbar sind, in ihrer Produktpalette. Alle Produkte sind Themen-ETF auf verschiedene Themen-Bereiche. Zudem ist einer der Fonds ein Regionen-ETF auf die USA.
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Kleine Themen-ETF bergen das Risiko einer ETF-Liquidation
In den vergangenen Jahren musste der Anbieter jedoch auch einige ETF schließen. So mussten der Cannabis-ETF und ein Fonds, der sich auf Tierwohl spezialisiert hatte, liquidiert werden. Nach eigenen Angaben wollte man seine Produktpalette verfeinern und neu ausrichten.
Außerdem hatte etwa der Cannabis-ETF mit Blick auf die Performancecharts rund um die Corona-Zeit 2020 einen immensen Zuwachs an Kapital erfahren, daraufhin sind die Kurse allerdings stark eingebrochen. Innovative Themen-ETF sind also nicht risikofrei und generell riskanter als konventionelle ETF.
2. Welche sind die größten und bekanntesten Rize ETF?
Die größten Rize ETF haben wir im Folgenden geordnet nach Fondsvolumen aufgelistet:
| ETF | ISIN | ETF-Typ | Fondsvolumen | Replikation | Domizil | TER | Ertragsverwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF | IE00BLRPQH31 | Aktien | 140 Mio. Euro | Physisch | Irland | 0,45 % p. a. | Thesaurierend |
| Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF | IE00BJXRZJ40 | Aktien | 118 Mio. Euro | Physisch | Irland | 0,45 % p. a. | Thesaurierend |
| Rize USA Environmental Impact UCITS ETF | IE00BLRPRR04 | Aktien | 95 Mio. Euro | Physisch | Irland | 0,45 % p. a. | Thesaurierend |
| Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist | IE000QUCVEN9 | Aktien | 36 Mio. Euro | Physisch | Irland | 0,55 % p. a. | Thesaurierend |
| Rize Digital Payments Economy UCITS ETF | IE00BLRPRQ96 | Aktien | 11 Mio. Euro | Physisch | Irland | 0,45 % p. a. | Thesaurierend |
Rize ETF bietet damit nur thesaurierende Indexfonds an, die allesamt ein eher geringes Fondsvolumen aufweisen und aktiv gemanagt sind. Die Anlagestrategien unterscheiden sich damit teilweise stark von den klassischen ETF.
Top 5 Rize ETF
- Der Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF fokussiert sich auf nachhaltige Lebensmittelproduktion und verändertes Konsumverhalten. So sind beispielsweise Unternehmen enthalten, die versuchen, Fleisch künstlich im Labor herzustellen.
- Der Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF hat Cybersicherheit und Privatsphäre im Internet als Investmentfokus.
- Der Rize USA Environmental Impact UCITS ETF investiert in amerikanische Unternehmen, welche die besten Lösungen für die dringendsten Probleme unserer Zeit anbieten. In dem ETF sind Werte aus den Bereichen sauberes Wasser, E-Mobilität, Abfall und Kreislaufwirtschaft, Energieeffizienz und naturbasierte Lösungen enthalten.
- Der Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF verfolgt dasselbe Prinzip. Der ETF beschränkt sich jedoch nicht auf die USA, sondern investiert in die weltweit 100 Unternehmen mit den besten Lösungen für Probleme wie den Klimawandel.
- Der Rize Digital Payments Economy UCITS ETF beschränkt sich auf digitales Bezahlen. Die größte Position in dem ETF ist Coinbase, Kryptowährungen spielen also auch eine Rolle. Doch auch klassische Bezahldienstleister wie MasterCard sind in dem Indexfonds enthalten.
Themen ETF von Rize sind nur in Europa verfügbar
Rize ETF sind derzeit nur in Europa käuflich; den amerikanischen Markt deckt Ark Invest ab. Dort sind insgesamt 13 ETF des Anbieters verfügbar. Viele sind im Bereich Tech, KI und Robotik zuzuordnen, aber auch Blockchain- und Krypto-ETF sind erhältlich.
3. Welche ETF-Typen bietet Rize ETF an?
Da Rize ETF sich ausschließlich auf Trends der Zukunft orientiert, ist auch die Verteilung der Asset-Klassen sehr einseitig und damit auch die angebotenen ETF-Typen. Denn in zukünftige Technologien, welche einen positiven Einfluss auf uns haben sollen, investiert man hauptsächlich über Aktien.
Anleihen oder Rohstoffe sind deshalb nicht im Portfolio des Anbieters zu finden. Auf dem amerikanischen Markt hat Ark Invest noch Krypto-ETF im Angebot, was noch mal eine neue Asset-Klasse darstellt. Diese sind in Europa derzeit bisher nicht zulässig.
| Asset-Klasse | Anzahl der verfügbaren Rize ETF |
|---|---|
| Aktien ETF | 7 |
| Rohstoff-ETF | 0 |
| Anleihen-ETF | 0 |
| Immoblien-ETF | 0 |
| Geldmarkt-ETF | 0 |
4. Wo kann man Rize ETF kaufen?
Da Rize ETF eher ein kleiner Anbieter ist, sind die ETF nicht bei allen Brokern verfügbar. Bei vielen gängigen Anbietern wie Comdirect, DKB, Consorsbank, Scalable Capital oder Trade Republic sind Rize ETF jedoch zu handeln.
Hast du noch kein Depot bei einem Broker? Dann hilft dir unser ETF-Depotvergleich dabei, das richtige Depot für dich zu finden. Auch kannst du dich für einen Sparplan entscheiden und so in regelmäßigen Intervallen einen fixen Betrag investieren. Sparpläne eignen sich besonders, wenn du nur kleine Beträge sparen kannst. Du kannst so bereits ab 20 € im Monat in einen ETF investieren und so mit dem Vermögensaufbau starten.
Falls du noch nie einen ETF gekauft hast, wirst du in unserer ETF-Kaufanleitung Schritt für Schritt bei deinem ersten ETF-Kauf begleitet.
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5. Fazit: Rize ETF bietet Zugang zu Megatrends
Mit seinem Fokus auf innovative Technologien zur Verbesserung von Nachhaltigkeit erinnert Rize ETF sehr an den ETF-Emittenten Global X.
Das Unternehmen punktet durch sein Angebot an Nischen-Themen-ETF auf globale Megatrends, die bei vielen anderen ETF-Anbietern so nicht verfügbar sind. Wer also in nachhaltige Technologien investieren möchte und wem die klassischen ETF nach SRI oder ESG-Kriterien nicht innovativ genug sind, sollte sich die Rize ETF mal genauer anschauen.
Diese bergen jedoch auch einige Risiken:
Die ETF sind allesamt sehr neu und wurden frühestens 2020 aufgelegt. Wie die langfristige Performance aussieht, ist noch unklar. Bisher ist diese jedoch unterdurchschnittlich. Teilweise wurden ETF bereits liquidiert.
Alle ETF haben eine sehr geringe Diversifikation und sind in nur einem Bereich aktiv. Ein Investment in einen Rize ETF ist immer auch eine Branchen-Wette.
Auch sind die Fondsvolumen eher gering. Nur die größten 4 Fonds haben eines von über 50 Millionen Euro.
Die ETF bergen somit zum einen das Risiko, liquidiert zu werden, wie bereits mit dem Cannabis-ETF oder dem Tierwohl-ETF des Anbieters geschehen. Zum anderen haben viele ETF seit ihrer Auflage nicht sonderlich gut performt. Da diese jedoch noch jung sind, ist unklar, wie die ETF auf lange Sicht performen werden.
Da die ETF aktiv gemanagt werden, haben sie zudem auch etwas höhere Kosten als normale ETF, diese sind aber mit meistens 0,45 % noch vergleichsweise günstig.
Als Investor sollte man daher nicht einen zu hohen Teil des Portfolios in einen ETF von Rize investieren. Diese können zwar eine interessante Investition in eine Nische bieten, sind aber noch zu unsicher und bilden immer nur ein kleines Themenfeld ab. Beim Aufbau eines gut diversifizierten ETF Portfolios können Rize ETF enthalten sein, sollten aber nur einen kleineren risikobehafteten Teil bilden.
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6. Häufig gestellte Fragen zu Rize-ETF
Unsere Inhalte spiegeln nur die Meinungen und Erwartungen der Autoren wider und stellen somit keine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen der genannten Wertpapiere dar.
Als Anleger*in trägst Du die volle Verantwortung für Deine Investitionsentscheidungen.
Die Autoren können in einige der beschriebenen Assets investiert sein und somit ein Interesse an deren Kursentwicklung haben.
