Logistik-Aktien: Logistikunternehmen und Branche im Überblick
Mit Logistik-Aktien, auch bekannt als Transport- oder Container-Aktien, verbinden Anleger in den seltensten Fällen spektakuläre Investments. Doch in den vergangenen Jahren, insbesondere während der Coronapandemie, waren die Aktien der führenden Logistikunternehmen äußerst gefragt unter Marktteilnehmern. Das lag nicht zuletzt an der Flut von Online-Bestellungen und den hohen Transportpreisen, die bei Transportunternehmen für besondere Umstände und dementsprechend hervorragende Ergebnisse sorgte.
In diesem Artikel stellen wir dir die weltweit größten Logistik-Aktien vor. Außerdem erhältst du eine Übersicht zur Logistik-Branche sowie den Chancen und Risiken, die mit einem Investment in Logistik- und Transport-Aktien einhergehen.
Los geht es mit ein paar grundlegenden Informationen zur Logistik- und Transportbranche.
1. Welche Logistik-Aktien gibt es?
Bevor wir uns mit den besten Logistik-Aktien befassen, möchten wir dir zunächst die Logistik-Branche vorstellen und dabei auf die Unterschiede innerhalb dieses Wirtschaftssektors eingehen.
Als Erstes schauen wir uns an, was der Begriff Logistik überhaupt bedeutet. Anschließend betrachten wir die Teilbereiche der Logistik, sodass wir ein besseres Gesamtbild erhalten. Zum Abschluss dieses Kapitels erhältst du noch ein paar Zahlen und Fakten zur Logistik- und Transportbranche.
Was bedeutet Logistik? – einfach erklärt
Der Begriff Logistik umfasst unterschiedliche unternehmensspezifische Aufgaben. Dazu zählen unter anderem die Planung, Koordination und Durchführung von Güter- und Informationsströmen.
Stark vereinfacht geht es bei der Logistik darum, dass Waren und Güter in der benötigten Menge, am korrekten Ort und zur richtigen Zeit verfügbar sind.
Folglich sind Lagerung, Warenkoordination, Bestellungen, Lieferung und Entsorgung Teil der Logistik.
Ein weiterer zentraler Begriff, der häufig im Zusammenhang mit Logistik genannt wird, ist die Lieferkette (engl. supply chain). Die Logistik ist Teil der Lieferkette. Die Supply Chain umfasst also noch deutlich mehr als die unternehmensspezifischen Prozesse. Hinzu kommen noch Entwicklung und Produktion sowie Zulieferer und Partner.
Als Nächstes gehen wir auf die Teilbereiche der Logistik-Branche ein.
Unterteilung der Logistik-Aktien
Der Einfachheit halber beschränken wir uns im Folgenden auf den Transportbereich bzw. Frachttransport der Logistik.
Der Gütertransport findet auf folgenden Verkehrswegen statt:
- Straße
- Schiene
- Wasser
- Luft
Schauen wir uns hierzu ein paar Statistiken an. Laut dem Statistischen Bundesamt dominiert der Lkw-Verkehr als Transportmittel den Handel mit anderen EU-Staaten. Im Handel mit Drittstaaten sind Seeschiffe jedoch das wichtigste Transportmittel. Sowohl der Schienen- als auch der Luftverkehr waren hierbei eher unbedeutend.
Deutschland ist nicht nur der umsatzstärkste Logistikmarkt Europas, sondern auch einer der führenden Märkte weltweit. Neben der geografischen Lage sind auch die Qualität der Dienstleistungen und das Know-how entscheidend. Nach dem Logistics Performance Index, der die Logistikfreundlichkeit von 139 Ländern misst, landet Deutschland derzeit auf Platz 3.
Zu welchem Sektor gehören Logistik-Aktien?
Als Letztes werfen wir einen Blick auf die Sektorzugehörigkeit der Logistik-Aktien. Hierzu schauen wir uns den Global Industry Classification Standard (GICS) des US-Finanzdienstleisters MSCI an. Die Klassifizierung unterteilt den internationalen Aktienmarkt in elf Sektoren. Diese Sektoren werden wiederum in Branchen und Sub-Branchen untergliedert.
Die Aktien der Logistik-Branche sind gemäß GICS Teil des Industrie-Sektors. Die Industrie-Aktien umfassen zudem noch Maschinenbau-Aktien, Raumfahrt-Aktien und Rüstungs-Aktien.
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2. Liste der besten Logistik-Aktien
Nachdem wir die grundlegenden Begriffe geklärt und dir einen Überblick zur Logistik- und Transportbranche verschafft haben, folgt jetzt eine Liste mit den weltweit führenden Logistik-Aktien.
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| Aktie | ISIN | Land |
|---|---|---|
| Deutsche Post | DE0005552004 | Deutschland |
| Hapag-Lloyd | DE000HLAG475 | Deutschland |
| United Parcel Services | US9113121068 | USA |
| Fedex | US31428X1063 | USA |
| Fraport | DE0005773303 | Deutschland |
| A.P.Moeller-Maersk | DK0010244508 | Dänemark |
| Union Pacific | US9078181081 | USA |
| C.H. Robinson Worldwide | US12541W2098 | USA |
| Kühne + Nagel | CH0025238863 | Schweiz |
| Canadian National Railway | CA1363751027 | Kanada |
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Im Folgenden erhältst du eine kurze Übersicht zu allen zehn Logistik-Aktien aus unserer Liste. Als Erstes präsentieren wir dir mit der Deutschen Post DHL Group ein Schwergewicht unter den Logistikkonzernen.
Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004)
Als weltweit agierender Logistik-Konzern ist die Deutsche Post DHL Group führend in den folgenden Bereichen:
- Paketversand
- Expressversand
- Frachttransport
- Supply-Chain-Management
- Post- und Paketdienstleistungen
Die Unternehmensgruppe untergliedert die genannten Dienstleistungen in zwei Segmente. DHL ist ein international ausgerichtetes Unternehmen mit Fokus auf Expressversand und Frachttransport. Die Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister.
Das im deutschen Leitindex DAX40 gelistete Logistikunternehmen war nicht immer ein privat geführter Konzern. Bis Mitte der 1990er-Jahre war die Deutsche Post eine staatliche Behörde. Nach der Privatisierung reduzierte der deutsche Staat sukzessive seine Anteile an der Post.
Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475)
Als Nächstes stellen wir dir eine weitere Logistik-Aktie aus Deutschland vor. Dieses Unternehmen ist jedoch auf den Seeweg spezialisiert. Hapag-Lloyd ist eine weltweit führende Linienreederei.
Hier folgen ein paar Zahlen zu Hapag-Lloyd:
- 250 Containerschiffe
- 11,8 Millionen TEU (20-Fuß Standardcontainer) Transportvolumen im Jahr
- 14.100 Mitarbeiter
- vertreten in 135 Ländern
Nach Unternehmensangaben ist der Logistikkonzern einer der führenden Anbieter in den Gebieten Transatlantik, Mittlerer Osten sowie Lateinamerika.
Die Schiffe von Hapag-Lloyd transportieren unter anderem Plastik, Maschinen, Lebensmittel und Chemikalien. Während der Pandemie gehörte die Container-Aktie zu den größten Gewinnern an der Börse. Zwischen 2020 und 2021 konnte sich der Aktienkurs verzehnfachen. Allerdings ist der Kurs der Tenbagger-Aktie inzwischen deutlich gefallen.
Auslöser für die Kursrallye waren die enorm gestiegenen Transportpreise.
United Parcel Service (ISIN: US9113121068)
Jetzt kommen wir mit United Parcel Service zu einer der wertvollsten Logistikmarken. Vermutlich kennst du den Konzern eher unter der Kurzform UPS. Weltweit werden täglich Millionen Kunden von UPS mit Paketen und Dokumenten beliefert.
Hier haben wir für dich ein paar Zahlen zur Logistik-Aktie UPS zusammengestellt:
- über 500.000 Mitarbeiter
- Weltweit in mehr als 220 Ländern tätig
- Tägliche Lieferung von über 24 Millionen Paketen
- Im Jahr 2022 betrug der Gesamtumsatz mehr als 100 Milliarden US-Dollar
Diese enorme Menge an täglichen Lieferungen erfordert eine riesige Lieferflotte, bestehend aus Hunderten Frachtflugzeugen und Zehntausenden Lieferfahrzeugen. Hinzu kommen noch zahlreiche Distributionszentren zur Verteilung.
Fedex (ISIN: US3148X1063)
Neben DHL und UPS gibt es noch einen weiteren Big Player unter den Frachtunternehmen. Die Rede ist von der US-amerikanischen Logistik-Aktie Fedex.
Auch hier erhältst du eine Zusammenfassung der wichtigsten Zahlen und Fakten zum Logistikunternehmen:
- Luftflotte von 697 Flugzeugen
- über 210.000 Lieferfahrzeuge
- Im Durchschnitt beträgt das tägliche Paketvolumen 16,5 Mio.
- 600.000 Mitarbeiter
- Umsatz im Geschäftsjahr 2021 84 Milliarden US-Dollar
- 1.950 Express-Stationen
Fedex unterteilt seine Geschäftstätigkeit in die Sparten Express, Services, Ground, Freight, Office, Logistics und Dataworks.
Der überwiegende Anteil des Umsatzes wird in den Bereichen Express und Ground generiert.
Fraport (ISIN: DE0005773303)
Fraport ist unter den Logistik-Aktien unserer Liste mit Blick auf die Marktkapitalisierung eher ein kleiner Wert. Diese beträgt aktuell rund 4,5 Milliarden Euro.
Zum Vergleich: UPS bringt es aktuell auf etwa 140 Milliarden Euro Börsenbewertung. Auch die Deutsche Post und Fedex sind mehr als zehnmal so viel wert.
Dennoch ist Fraport kein unbekannter Konzern, der sich verstecken müsste, denn das Logistikunternehmen zählt zu den weltweit größten Flughafen-Konzernen. Fraport betreibt unter anderem den Frankfurter Flughafen, der in Europa einer der bedeutendsten ist.
Aber da endet das Airport-Business von Fraport noch lange nicht. Der Logistikkonzern ist an insgesamt 28 Flughäfen beteiligt und das auf vier Kontinenten.
A.P. Moeller-Maersk (ISIN: DK0010244508)
Wer schon mal Bilder von riesigen Frachtschiffen und den darauf transportierten Containern gesehen hat, dem wird der Name Moeller-Maersk sicherlich etwas sagen.
Der Logistik-Konzern Maersk auf einen Blick:
- über 100.000 Mitarbeiter
- mehr als 3 Mio. m² Lagerkapazität
- über 730 Containerschiffe
- 67 Terminals in 42 Ländern
Das im Jahr 1904 gegründete Logistik- und Transportunternehmen A. P. Moeller-Maersk hat seinen Sitz in Kopenhagen. Im Zentrum der Geschäftstätigkeit steht die Containerschifffahrt. Über Beteiligungen besteht aber auch ein Engagement in der Luftfahrt.
Nach eigenen Angaben ist Maersk die weltweit größte Containerreederei und transportiert über 12 Millionen Container pro Jahr. Mit seiner Logistik- und Supply-Chain-Expertise bietet Maersk seinen Kunden aus unterschiedlichen Industriezweigen End-to-End-Lösungen.
Union Pacific (ISIN: US9078181081)
Jetzt geht es von der See auf die Schienen. Unser nächster Favorit überzeugt durch einen Burggraben, wie ihn nur wenige Unternehmen vorweisen können. Die Union Pacific Corporation betreibt das längste Schienennetz der Vereinigten Staaten von Amerika.
Wenn wir an die frühesten Momente des Transportwesens denken, dann kommen einem direkt die Eisenbahnen in den Sinn, die über Tausende Kilometer Streckennetz wichtige Güter transportieren.
Das Schienennetz von Union Pacific erstreckt sich über 23 US-Bundesstaaten. Außerdem ist Union Pacific die derzeit wertvollste börsennotierte Eisenbahngesellschaft.
C. H. Robinson Worldwide (ISIN: US12541W2098)
C.H. Robinson ist ein US-amerikanischer Logistikkonzern, der seinen Kunden Lieferkettenlösungen zur Verfügung stellt.
Der Konzern beschreibt seine Geschäftstätigkeit und die bereitgestellten Dienstleistungen als Logistikplattform, die sich durch ein multimodales Transportmanagementsystem auszeichnet. Nach Unternehmensangaben bietet Robinson Worldwide Lösungen für rund 100.000 Kunden und etwa 96.000 Vertragsspediteure.
Das Geschäftsmodell wird in folgende Segmente untergliedert:
- Landverkehr Nordamerika
- Weltweiter Frachtransport
- Robinson Fresh
- TMC – Technologie und Beratung im Bereich Supply-Chain-Management
- Europäischer Landtransport
Das große Ziel von Robinson Worldwide ist es, die Lieferketten für seine Kunden stetig zu verbessern.
Kühne + Nagel (ISIN: CH0025238863)
Unser nächster Favorit ist die Schweizer Logistik-Aktie Kühne+Nagel.
Zu den Services von Kühne+Nagel gehören die folgenden Dienstleistungen:
- Seefracht
- Luftfracht
- Spedition im europäischen Landverkehr
- Kontraktlogistik – Lager- und Distributionslösungen
- Verzollung
Das Logistikunternehmen aus der Schweiz setzt auf hochmoderne Technologie, die sämtliche Logistikprozesse erleichtern sollen.
Nach eigenen Angaben ist Kühne+Nagel weltweit führend im Bereich Luft- und Seefrachtspedition. Im Jahr 2021 wurde Kühne+Nagel vom US-amerikanischen Beratungsunternehmen Gartner als Marktführer im Bereich Third-Party-Logistics (3PL) ausgezeichnet.
Canadian National Railway (ISIN: CA1363751027)
Canadian National Railway ist neben Union Pacific eine der größten Eisenbahngesellschaften Nordamerikas und zudem eines der wertvollsten börsennotierten Logistikunternehmen.
Das etwa 20.000 Meilen (ca. 32.187 km) lange Streckennetz der kanadischen Logistik-Aktie erstreckt sich über Kanada und die USA. Das Besondere daran ist, dass das Schienennetz drei große Küsten miteinander verbindet: erstens den Pazifik an der Westküste. Zweitens verlaufen die Schienen bis zur Ostküste, wo der Atlantik liegt. Die dritte Verbindung besteht zum Golf von Mexiko.
Der Gesamtumsatz verteilt sich größtenteils auf vier Transportgüter:
- Öl und Chemikalien
- Dünger und Getreide
- Forstprodukte
- Metalle
Den größten Teil des Umsatzes erzielte Canadian National Railway jedoch im Segment Intermodal.
Beim intermodalen Verkehr kommt eine mehrteilige Transportkette zum Einsatz. Folglich werden verschiedene Verkehrsträger genutzt, um den gesamten Prozess möglichst effizient und nachhaltig zu gestalten.
Im folgenden Abschnitt befassen wir uns mit der Zukunft der Logistik-Branche. Dementsprechend erhältst du eine Übersicht zu den Trends im Logistik-Markt.
3. Zukunft der Logistikbranche: Welche Trends und Prognosen gibt es?
Es gab und gibt in jeder Branche Innovationen, die wirklich etwas bewegen und nicht nur der Branche selbst, sondern allen damit verbundenen Wirtschaftszweigen einen enormen Schub verleihen. In Bezug auf die Logistik und das Transportwesen leisteten die standardisierten Container und das Internet einen immens wichtigen Beitrag zur weltweiten Vernetzung.
Daher stellt sich die Frage, welche aktuellen und künftigen Entwicklungen der Logistikbranche einen zusätzlichen Schub verleihen. Wie sieht die Zukunft der Logistik-Aktien aus?
Diese Frage beantworten wir im Folgenden.
Potenzielle Megatrends der Logistikbranche
Die Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services (SCS) nennt 8 Megatrends, die ihrer Ansicht nach das Potenzial haben, den Logistikmarkt grundlegend zu verändern.
Hier eine Übersicht der Megatrends:
- Digitalisierung
- 3D-Druck
- Autonomes Fahren
- Robotik
- Datenanalyse und Austausch zwischen den Akteuren der Lieferkette
- Diversifizierung (Personal)
- Nachhaltigkeit (klimaverträglicher Transport)
- Zunehmende Service-Orientierung
Laut Fraunhofer SCS werden die Themen Digitalisierung und Service-Orientierung genauestens beobachtet und analysiert, denn diese Trends finden sich in allen anderen zuvor genannten Megatrends wieder.
Auch Europas führender Logistikkonzern, die Deutsche Post DHL Group, beobachtet den Logistikmarkt und versucht mögliche Trends rechtzeitig zu erkennen, um sich dann optimal zu positionieren.
Hierzu lohnt es sich, einen Blick auf den DHL Logistics Trend Radar zu werfen, um stets auf dem Laufenden zu sein, was die Trends der Logistikindustrie angeht. Alle zwei Jahre erscheint der Trend Radar von DHL.
Logistik Aktien und die vier großen D’s: Digitalisierung, Dekarbonisierung, Daten und Diversifizierung
Insgesamt betrachtet der Trend Radar 40 Trends, die den Logistikmarkt in Zukunft mehr oder weniger beeinflussen. Im Folgenden erhältst du eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse.
- Die Coronapandemie hat uns, aber vor allem die globale Logistikbranche gelehrt, wie wichtig es ist, dass die weltweiten Lieferketten resilient sind und auch in Krisenzeiten möglichst reibungslos funktionieren. Ein Top-Thema der Branche ist daher die Diversifizierung der Lieferketten. Mögliche Maßnahmen sind eine breitere Lieferantenbasis und der Ausbau von Produktions- und Vertriebsnetzen. Entscheidend wird die Auswertung großer Datenmengen (Big Data) sein.
- In fast allen Branchen ist die Dekarbonisierung das bestimmende Thema. Die Dekarbonisierung der Lieferketten wird zu einer der größten Herausforderungen für die Logistik-Aktien. Eine große Rolle wird unter anderem die Kreislaufwirtschaft spielen. Momentan steht hauptsächlich die Elektrifizierung der Lieferflotten im Fokus. Aber auch das Kaufverhalten der Kunden ist von Bedeutung.
- Digitalisierung und Automatisierung gehören ebenfalls zu den Top-Themen der führenden Logistikunternehmen. Hochmoderne Industrieroboter könnten in der Logistikbranche für eine zusätzliche Produktivitätssteigerung sorgen.
Wie du siehst, gibt es zahlreiche Trends und Themen, die die Logistikkonzerne beschäftigen. Im nächsten Abschnitt findest du eine Zusammenfassung der Chancen und Risiken, die mit einem Investment in Logistik-Aktien einhergehen.
4. Logistik Aktie kaufen: Chancen und Risiken der Logistik- und Transportbranche
Da wir nicht alle Chancen und Risiken bis ins Detail erfassen können – es würde einfach den Rahmen sprengen – möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass du vor jedem Investment deine eigenen Recherchen anstellen solltest. Achte dabei auf die Trends innerhalb der Branche, das gesamtwirtschaftliche Umfeld und bewerte zudem die unternehmensspezifischen Risiken.
Chancen Logistik Aktien
- Produktivitätssteigerung durch Automatisierung
- Neue Geschäftsmodelle und Erweiterung der Geschäftstätigkeit durch nachhaltige Kreislaufwirtschaft in der Logistik
- Diversifizierung der Lieferketten
- Big Data Analysen ermöglichen die Identifizierung von Mustern und die Erstellung von Prognosen
Risiken Logistik Aktien
- Zunehmende Digitalisierung bietet auch Raum für Cyberkriminalität
- Trotz zunehmender Diversifizierung besteht auch weiterhin die Gefahr der Störung oder Unterbrechung der weltweiten Lieferketten
- Der Markt für Logistik erfordert immer mehr Technologie und Innovation, es bedarf daher großer Investitionen, Know-how und Fachkräften
- Wer die Trends nicht frühzeitig erkennt, wird ins Hintertreffen geraten
Wenn du einzelne Unternehmen genauer unter die Lupe nehmen möchtest, dann ist es wichtig, dass du dafür die richtigen Werkzeuge verwendest.
Für die Bewertung und Analyse von Aktien und deren Geschäftsmodellen ist es sinnvoll, die Fundamentalanalyse zur Unterstützung heranzuziehen.
Bei der Bewertung von Aktien kann man sowohl qualitative als auch quantitative Merkmale untersuchen. Für eine ganzheitliche Analyse von Logistik-Aktien bzw. Aktien im Allgemeinen sollte man nach Möglichkeit beide Kategorien betrachten.
Qualitative Faktoren untersuchen das Geschäftsmodell und das Management, wohingegen sich die quantitative Analyse auf Kennzahlen (KGV, KUV, KBV) und die Bilanz einer Logistik-Aktie bezieht.
In unserem Ratgeber zur fundamentalen Aktienanalyse erhältst du umfangreiche Informationen zur Bewertung von Aktien. Neben der Theorie gibt es auch einige praktische Tipps zur Anwendung.
5. Fazit zu Aktien aus der Logistikbranche
Abschließend fassen wir noch einmal die wichtigsten Aussagen und Erkenntnisse zusammen:
- Logistik umfasst die Planung, Koordination und Durchführung von Güter- und Informationsströmen. Die Logistik ist ein Teil der Lieferketten.
- Logistikunternehmen bieten ihren Kunden unterschiedliche Dienstleistungen an. Eine Hauptaufgabe besteht im Transport von Waren und Gütern.
- Zu den weltweit wertvollsten Logistik-Aktien zählen unter anderem die Deutsche Post DHL Group, UPS, Fedex, Union Pacific und Moeller-Maersk.
- Deutschland ist der führende Logistikmarkt Europas und zudem unter den Top 3 weltweit.
- Die Zukunft der Logistikbranche wird maßgeblich durch Megatrends wie Digitalisierung, Automatisierung, Big Data, Dekarbonisierung und die Diversifizierung der Lieferketten beeinflusst.
- Die größten Risiken sind Cyberkriminalität, unterbrochene Lieferketten und der Fachkräftemangel.
6. Häufige Fragen zu Logistik Aktien
Unsere Inhalte spiegeln nur die Meinungen und Erwartungen der Autoren wider und stellen somit keine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen der genannten Wertpapiere dar.
Als Anleger*in trägst Du die volle Verantwortung für Deine Investitionsentscheidungen.
Die Autoren können in einige der beschriebenen Assets investiert sein und somit ein Interesse an deren Kursentwicklung haben.
