#Portfoliochallenge

Portfolio – Florian

Portfoliostand
13.373,56€
1
Start (19.02.2021)
10.000,00€
Performance
+33,74%
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Alle Teilnehmer handeln mit ihrem eigenen Geld. justTRADE ist die Handelsplattform der Wahl fĂĽr die Challenge und sponsort u.a. die Spende fĂĽr eine gemeinnĂĽtzige Organisation.

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Entwicklung des Portfolios

Name Ticker Einzelkurs Anzahl Kaufpreis Aktueller Wert Δ (%) Allokation
Euro EUR 1,00 € 476,58 476,58 € 476,58 € ±0,0% 3,6%
Adyen B.V. ADYYF 2.377,40 € 1 1.835,40 € 2.377,40 € +29,5% 17,8%
Alphabet Inc. A (Google) GOOGL 2.491,35 € 1 1.720,20 € 2.491,35 € +44,8% 18,6%
Ethereum ETH 3.585,39 € 1 1.271,11 € 3.585,39 € +182,1% 26,8%
Lyxor MSCI World ETF LU178154117 14,28 € 65 793,65 € 928,20 € +17,0% 6,9%
Bitcoin BTC 44.503,49 € 0,025 998,39 € 1.112,59 € +11,4% 8,3%
Lyxor MSCI CHINA ETF Act. LU1841731745 20,25 € 39 1.019,66 € 789,75 € -22,5% 5,9%
Volkswagen VLKPF 164,92 € 3 680,25 € 494,76 € -27,3% 3,7%
Hello Fresh HLFFF 85,34 € 7 546,98 € 597,38 € +9,2% 4,5%
Coinbase COIN 260,08 € 2 659,10 € 520,16 € -21,1% 3,9%

Portfolio-Allokationen

Details zu einzelnen Trades

Euro_logo

Euro (EUR)

10.000,00€
18.02.2021
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Informationen zum Trade

Trade
Kauf
Asset
Euro
WKN / ISIN
-
Kaufdatum
Anzahl
10000
Einzelkurs (Kaufpreis)
1,00€
Gesamtbetrag
10.000,00€

Startkapital

Lyxor_Asset_Management-Logo

Lyxor MSCI CHINA ETF Act. (LU1841731745)

1.019,66€
19.02.2021
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Informationen zum Trade

Trade
Kauf
Asset
Lyxor MSCI CHINA ETF Act.
WKN / ISIN
LU1841731745
Kaufdatum
Anzahl
39
Einzelkurs (Kaufpreis)
26,15€
Gesamtbetrag
1.019,66€

Die chinesische Wirtschaft gehört zu einer der wenigen weltweit, die sich bereits jetzt in allen Sektoren auf Corona-Erholungskurs befindet. Zudem gehört China mittlerweile zu den innovativsten Technologie-Standorten weltweit. Das Auslassen dieses Marktes halte ich derzeit für nicht besonders clever. Das Chance-Risiko-Verhältnis schätze ich als gut ein.

Es existieren 22 ETFs mit denen man in chinesische Werte investieren kann. Die jährliche Gesamtkostenquote (TER) rangiert zwischen 0,19% – 0,88%. Ich entscheide mich fĂĽr einen gĂĽnstigen ETF nach TER, von dem seriösen Anbieter Lyxor, welcher seine Dividenden reinvestiert (thesauriert). Dieser ETF garantiert eine breite Abdeckung der größten Firmen des chinesischen Marktes, sodass wir ausreichend diversifiziert das Potential Chinas mitnehmen.

Ich investiere ca. 10% meines Portfolios in den China-ETF. Diese Position ist eher mittel-langfristig ausgelegt. Ich kann mir gut vorstellen, diesen ETF ĂĽber die gesamte Portfolio-Challenge Dauer zu halten.

ISIN: LU1841731745

Name: Lyxor MSCI CHINA ETF Act.

GebĂĽhren: 0,29 % p.a.

Ordergebühren bei JustTrade: 0€

Spread: 0,25% auf Börsenplatz LS Exchange

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Ethereum (ETH)

1.271,11€
01.03.2021
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Informationen zum Trade

Trade
Kauf
Asset
Ethereum
WKN / ISIN
ETH
Kaufdatum
Anzahl
1
Einzelkurs (Kaufpreis)
1.271,11€
Gesamtbetrag
1.271,11€

Ethereum ist nach Bitcoin die zweit wichtigste Kryptowährung. Kryptowährungen und Protokolle auf Ethereum sind äußert populär und die Nutzung der Blockchain wächst weiterhin sehr stark.

Ethereum wird derzeit auf ETH 2.0 geupgraded, auch wenn sich das Upgrade über mehrere Monate hinzieht. Derzeit skaliert Ethereum nicht. Es kann der hohen Nutzung nicht Stand halten. Dies äußert sich anhand von langsamen Transaktionen und hohen ETH Gas Gebühren.

ETH 2.0 soll dieses Problem stark mitigieren. Gerade für zahlreiche ETC-20 Protokolle auf ETH und den Decentralized Finance (DeFi) Sektor wäre ein erfolgreiches Update ungemein wichtig und wegweisend.

Ăśber die letzte Woche ist ETH gerade durch diese Probleme, aber auch auch im Zuge von Unsicherheiten am Krypto-Markt, um 20-30% gefallen.

Mein Investment in ETH basiert darauf, dass ETH 1.0 der Sprung zu ETH 2.0 gelingt, sodass alte und neue Protokolle Ethereum als grundlegenden Layer 1 nutzen und nicht zu anderen Smart Contract Blockchains abwandern.

Mein Zeithorizont für dieses Alllokation ist mittel-langfristig. Ich könnte mir gut vorstellen, ETH über die gesamte Dauer der Challenge zu halten. Beim Halten von ETH von über 1 Jahr wären die Gewinne in Deutschland steuerfrei.

ISIN: keine

Name: Ethereum

GebĂĽhren: 0% p.a.

Ordergebühren bei JustTrade: 0€

Spread: 0,61% bei Sutor Bank

Bitcoin Logo

Bitcoin (BTC)

998,39€
01.03.2021
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Informationen zum Trade

Trade
Kauf
Asset
Bitcoin
WKN / ISIN
BTC
Kaufdatum
Anzahl
0.025
Einzelkurs (Kaufpreis)
39.935,45€
Gesamtbetrag
998,39€

Bitcoin ist die größte Kryptowährung und ein Muss in jedem wohl diversifizierten Finanz-Portfolio aufgrund von vielen Faktoren.

1. Finanzökonomisch:
– Sehr geringe Korrelation zu anderen Anlagenklassen
– Positive Effekte fĂĽr die Portfoliodiversifikation, verbessert den Portfolio Sharpe-Ratio (Risiko-Rendite-Verhältnis)
– Asymmetrisches Risikoprofil, ein x10 ist durchaus möglich, nach unten nur ein x1 Totalverlust
– Kaum Investmentalternativen mit starker Rendite
– Wertaufbewahrungsmittel, digitales Gold

2. Technologie
– Dezentralität
– Transparenz
– Unzensierbarkeit
– Open Source
– Sicherheit
– Blockchain läuft seit 2009 ohne Fehler und Unterbrechung

3. Hype
– Smart Money / Institutionelle Investoren
– Sehr populär in Social Media
– Sehr populär unter jungen Menschen
– Mainstream Medien werden immer mehr darauf aufmerksam

Die Bitcoin Allokation werde ich wohl über 1 Jahr halten, da ich langfristig an den Marktführer und Kryptowährungen glaube. Zudem entfallen nach 1 Jahre sämtliche Steuern auf die Gewinne von Kryptowährungen, insofern man sie in dem Zeitraum nicht getraded, sondern nur gehalten hat.

ISIN: keine

Name: Bitcoin

GebĂĽhren: 0% p.a.

Ordergebühren bei JustTrade: 0€

Spread: 0,60% bei Sutor Bank

Volkswagen Logo

Volkswagen (VLKPF)

680,25€
19.03.2021
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Informationen zum Trade

Trade
Kauf
Asset
Volkswagen
WKN / ISIN
DE0007664039
Kaufdatum
Anzahl
3
Einzelkurs (Kaufpreis)
226,75€
Gesamtbetrag
680,25€

Volkswagens Elektrifizierungskampagne schlägt voll ein. Sogar Reddit Nutzer sind nun auf das „Tesla aus Deutschland“ aufmerksam geworden. Die neuen ID Modelle des Konzerns könnten Elektrofahrzeuge zu einem erschwinglichen Preis fĂĽr das Volk greifbar machen. Des Weiteren setzen auch zahlreiche VW-Tochterfirmen wie Audi stark auch neue Elektromodelle. Der VW Konzern wird im Elektrobereich eine fĂĽhrende Rolle spielen mit Tesla, den Chinesen und den SĂĽdkoreanern. Komplettiert wird die Wertschöpfungskette durch Batteriefabriken in Deutschland.

Der Zeithorizont für dieses Investment ist kurz-mittelfristig. Hier möchte ich gerne die gute Stimmung am Markt zu VW mitnehmen und die Neupräsentationen der ID-Reihe.

ISIN: DE0007664039

Name: Volkswagen

GebĂĽhren: 0% p.a.

Ordergebühren bei JustTrade: 0€

Spread: 0,04% bei LS Exchange

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Alphabet Inc. A (GOOGL)

1.720,20€
25.03.2021
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Informationen zum Trade

Trade
Kauf
Asset
Alphabet Inc. A
WKN / ISIN
US02079K3059
Kaufdatum
Anzahl
1
Einzelkurs (Kaufpreis)
1.720,20€
Gesamtbetrag
1.720,20€

Kaum eine Aktie bildet den Tech-Markt so gut ab wie die Google Mutterfirma Alphabet.

Google gilt als einer der Profiteure der Corona-Krise. Nicht nur setzen immer mehr Firmen auf ihre digitale Präsenz, die sie über Google bewerben wollen. Insbesondere die Corporate Lösungen von Google wie Google Suite sind sehr beliebt.
Der Trend hin zur Digitalisierung wird auch nach Lockerung der Corona-MaĂźnahmen nicht stagnieren, eher ist weiteres Wachstum zu erwarten.

Negativ fällt die Cloud Sparte bei Google auf, die im vergangenen Quartal mit einem Verlust von 1,24 Mrd. USD herausstach. Trotzdem stieg der Umsatz der Sparte um 47% auf 3,83 Mrd. USD. Der Grund für die Verluste sind laut Finanzchefin Porat die Vorlaufinvestitionen. Hier ist also ein sehr großes Potential für die kommenden Monate vorhanden.

Das Investment in die Google Aktie sehe ich eher mittel-bis langfristig. Ich kann mir gut vorstellen die Aktie ĂĽber den gesamten Challenge Zeitraum zu halten.

Aufgrund der Seitwärtsbewegung der Aktie über die letzten 2 Monate, ist ein Einstieg jetzt nicht verkehrt. Wir steigen in keinem Hype ein.

Eine „sichere“ Tech-Aktie mit weiterem Potential.

ISIN: US02079K3059

Name: Alphabet (Google)

GebĂĽhren: 0% p.a.

Ordergebühren bei JustTrade: 0€

Spread: 0,09% bei LS Exchange

Lyxor_Asset_Management-Logo

Lyxor MSCI World ETF (LU1781541179)

793,65€
09.04.2021
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Informationen zum Trade

Trade
Kauf
Asset
Lyxor MSCI World ETF
WKN / ISIN
LU1781541179
Kaufdatum
Anzahl
65
Einzelkurs (Kaufpreis)
12,21€
Gesamtbetrag
793,65€

Es ist der Klassiker in jedem Portfolio: Der MSCI World Index.

Der MSCI World Index bietet Zugang zu den internationalen Aktienmärkten in 23 Industrieländern.

Der Fokus des thesaurierenden ETFs auf dem MSCI World Index liegt auf dem IT-, Finanz- und Gesundheitswesensektor. Die Top 3 Länder, aus denen Aktien im ETF vertreten sind, sind die USA, Japan und UK.

Der Lyxor MSCI World ETF ist vor allem deswegen interessant, da die jährlichen Gebühren äußert gering sind mit lediglich 0,12% p.a. Verwaltungsgebühr.

Bei einem globalen Aufschwung nach der Corona-Pandemie, wird unser Portfolio von allen Sektoren und Ländern weltweit profitieren. Es komplettiert vor allem die Diversifizierung im Portfolio sehr gut.

Der Investmenthorizont ist hier mittel-langfristig.

ISIN: LU1781541179

Name: Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF – Acc

GebĂĽhren: 0,12% p.a.

Ordergebühren bei JustTrade: 0€

Spread: 0,08% bei Quotrix

Coinbase_logo

Coinbase (COIN)

659,10€
14.04.2021
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Informationen zum Trade

Trade
Kauf
Asset
Coinbase
WKN / ISIN
US19260Q1076
Kaufdatum
Anzahl
2
Einzelkurs (Kaufpreis)
329,55€
Gesamtbetrag
659,10€

Die Krypto-Börse Coinbase ist die zweitgrößte ihrer Art weltweit sowie die größte Krypto-Börse in den USA nach Handelsvolumen.

Ăśber eine unĂĽbliche Direktplatzierung wurde die Aktien heute auf den gepackt. Die Bewertung ist verglichen mit anderen Firmen sehr hoch ~100 Mrd. USD.

Aufgrund eines sehr heiĂźen Krypto-Markts, dem Fehlen von institutionellen Investoren in Coinbase (weil keine underwriting Bank bereits im Vorfeld Allokationen verkauft hat) sowie ausgezeichneten Umsatz und Gewinnzahlen aus Q1 2021, setzen ich hochspekulativ fĂĽr wenige Wochen auf diese Aktie.

Geplant ist es, den Hype mitzunehmen. Durch Coinbase kann nun einfach eine indirekte Krypto-Exposure in ein Portfolio aufgenommen werden. Dies werden Investoren nutzen.

ISIN: US19260Q1076

Name: Coinbase Global Inc., Class A

GebĂĽhren: 0% p.a.

Ordergebühren bei JustTrade: 0€

Spread: 0,38% bei LSExchange

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Adyen B.V. (ADYYF)

1.835,40€
04.06.2021
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Informationen zum Trade

Trade
Kauf
Asset
Adyen B.V.
WKN / ISIN
NL0012969182
Kaufdatum
Anzahl
1
Einzelkurs (Kaufpreis)
1.835,40€
Gesamtbetrag
1.835,40€

Adyen ist ein niederländischer Zahlungsdienstabwickler, der hinter PayPal und Square eher im Schattendasein verweilt.

Nichtsdestotrotz sind die Niederländer einer der Payment Player weltweit.

Mit einem Investment in diese Aktie habe habe ich mich durch Jan Beckers inspirieren lassen. Jan ist derzeit wohl der erfolgreichste Tech-Fondsmanager in Deutschland und möglicherweise auch in Europa.

In seinem Fonds BIT Global Leaders beläuft sich die Position von seinem Adyen Anteil auf ca. 1% des Gesamtportfoliowertes. Jan besitzt einen ausgezeichneten Einblick in den Payment-Sektor aufgrund seiner Vitae.

Das Investment passt ausgezeichnet in mein Portfolio, da noch keine Payment Anbieter abgedeckt worden sind. Der Zeithorizont fĂĽr dieses Investment in mittelfristig.

ISIN: NL0012969182

Name: Adyen B.V. Parts Sociales

GebĂĽhren: 0% p.a.

Ordergebühren bei JustTrade: 0€

Spread: 0,12% bei Quotrix

Hello_Fresh_logo

Hello Fresh (HLFFF)

546,98€
24.06.2021
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Informationen zum Trade

Trade
Kauf
Asset
Hello Fresh
WKN / ISIN
DE000A161408
Kaufdatum
Anzahl
7
Einzelkurs (Kaufpreis)
78,14€
Gesamtbetrag
546,98€

Von Hello Fresh habe ich schon oft als Aktienanlage gehört, mich jedoch nie wirklich mit beschäftigt, da ich die Gutschein-Werbung im Briefkasten eher lästig fand.

Auf Hello Fresh bin ich erneut gestoßen nachdem ich die Allokation des BIT Global Internet Leaders Fonds genauer untersucht habe. Jan Becker, der auch stärker in Hello Fresh involviert ist, alloziert fast 10% des Fondsvermögens in die Hello Fresh Aktie.

Des Weiteren sind die Zahlen von Hello Fresh beeindruckend. Der Geschäftsbericht von 2020 zeigt, dass Hello Fresh 5,29 Mio. aktive Kunden aufweisen kann, die einen Umsatz von 1,1 Mrd. Euro generieren. Die Marge auf den Umsatz beträgt 15,7%.

Durch die Corona-Pandemie konnte der Konzern kräftig wachsen. Das Erreichen des 2020 Umsatz war erst in 4-5 Jahren geplant. Auch die Investitionen in das Wachstum war 2020 doppelt so hoch wie Anfang des Jahres prognostiziert.

Vor allem war mir nicht bewusst, dass ca. 50% des Umsatzes in den USA erwirtschaftet wird.

Die Hello Fresh Aktie ist zwar stark gestiegen, aber auch zurecht. Das Geschäftsmodell läuft sehr gut, der Konzern ist profitabel und wächst weiterhin stark.

Ein Titel der gut in mein Portfolio passt. Die Lebensmitteltechbranche wurde bisher noch nicht abgedeckt.

Diese Aktie ist ein mittelfristiges Investment. Die SPAC-Börsenpläne von Hello Fresh könnten den Kurs ebenso noch einmal kurzfristig befeuern.

ISIN: DE000A161408

Name: Hello Fresh

GebĂĽhren: 0% p.a.

Ordergebühren bei JustTrade: 0€

Spread: 0,03% bei Quotrix

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